3 lĩnh vực dự kiến có báo cáo tăng trưởng tích cực khi mùa thu nhập quý 4 bắt đầu

Mùa thu nhập quý 4 của Phố Wall sẽ bắt đầu vào tuần này, với các đại gia ngân hàng JPMorgan Chase (NYSE: JPM), Citigroup (NYSE: C) và Wells Fargo (NYSE: WFC) tất cả đều chuẩn bị báo cáo kết quả tài chính mới nhất của họ vào sáng thứ Sáu, trước khi phiên mở cửa của Hoa Kỳ.

Dữ liệu FactSet cho thấy các nhà phân tích dự đoán thu nhập S&P 500 Q4 sẽ tăng 21,7% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu là do tác động của đại dịch coronavirus lên một số ngành. Nếu được xác nhận, quý 4 năm 2021 sẽ đánh dấu quý thứ tư liên tiếp của tăng trưởng thu nhập trên 20%.

Ở cấp độ ngành, chín trong số 11 lĩnh vực dự kiến ​​sẽ báo cáo tăng trưởng thu nhập so với cùng kỳ năm ngoái, dẫn đầu là các lĩnh vực Năng lượng, Vật liệu, Công nghiệp và Chăm sóc sức khỏe.

Lưu ý: Ngành Năng lượng được dự báo sẽ báo cáo thu nhập 28,1 tỷ đô la cho quý 4, một sự cải thiện đáng kể so với khoản lỗ 0,1 tỷ đô la trong giai đoạn đầy thử thách năm trước, khi cuộc khủng hoảng sức khỏe COVID-19 khiến cho nền kinh tế đóng cửa.

Kỳ vọng về doanh thu cũng đầy hứa hẹn, với mức tăng trưởng doanh thu dự kiến ​​sẽ tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước đó. Nếu được xác nhận, nó sẽ đánh dấu tỷ lệ tăng trưởng doanh thu Y-o-Y cao thứ ba theo báo cáo của chỉ số kể từ khi FactSet bắt đầu theo dõi số liệu này vào năm 2008, chỉ sau hai quý trước đó. Kỷ lục hiện tại là 25,3%, xảy ra vào quý 2 năm 2021.

Tất cả 11 lĩnh vực được dự đoán sẽ báo cáo tăng trưởng doanh thu so với năm ngoái, dẫn đầu là các ngành Năng lượng, Vật liệu, Bất động sản và Công nghiệp.

Dưới đây, chúng tôi chia nhỏ ba lĩnh vực có kết quả tài chính được dự báo sẽ cho thấy sự tăng trưởng theo cấp số nhân so với năm trước trong điều kiện thị trường hiện tại.

1. Năng lượng: Giá dầu tăng vọt để thúc đẩy kết quả

• Tăng trưởng EPS quý 4 dự kiến: +28.200% theo năm
• Tăng trưởng doanh thu quý 4 dự kiến: +66,9% theo năm

Ngành Năng lượng được dự báo sẽ báo cáo thu nhập 28,1 tỷ USD trong quý 4, một sự cải thiện đáng kể so với khoản lỗ 0,1 tỷ USD trong giai đoạn đầy thử thách năm trước, khi cuộc khủng hoảng sức khỏe COVID-19 gây ra tình trạng đóng cửa nền kinh tế.

Với giá dầu cao hơn mang lại lợi ích cho ngành – giá trung bình của WTI thô trong Q4 năm 2021 là 77,10 USD / thùng, cao hơn 81% so với mức giá trung bình 42,70 USD trong Q4 năm 2020 – nó cũng được dự đoán là mức tăng cao nhất theo năm trong doanh thu của tất cả 11 lĩnh vực ở mức 66,9%, theo FactSet.

Ở cấp công ty, ExxonMobil (NYSE: XOM), Chevron (NYSE: CVX) và ConocoPhillips (NYSE: COP) được kỳ vọng là lớn nhất đóng góp vào thu nhập tăng đột biến theo năm của ngành này. Kết hợp lại, ba chuyên ngành dầu mỏ chiếm 16,5 tỷ USD trong tổng số dự kiến ​​28,3 tỷ USD cải thiện so với cùng kỳ năm ngoái trong thu nhập của ngành.

Theo Công ty sàng lọc Chứng khoán Năng lượng InvestmentPro, một số cái tên đáng chú ý khác sẽ được cải thiện đáng kể trong kết quả tài chính quý 4 của họ là Diamondback Energy (NASDAQ: FANG), Continental Resources (NYSE: CLR ), Pioneer Natural Resources (NYSE: PXD), Coterra Energy (NYSE: CTRA) và Devon Energy (NYSE: DVN), tất cả đều được mong đợi đạt mức tăng trưởng hơn 100% cả về EPS và doanh thu.

Quỹ SPDR® Fund Select Sector (NYSE: XLE) – theo dõi chỉ số dựa trên vốn hóa thị trường của các công ty năng lượng Hoa Kỳ trong S&P 500 - tăng 50,3% trong 12 tháng qua, so với S&P 500 tăng 24% trong cùng khung thời gian.

Ngoài Exxon, Chevron và ConocoPhillips, một số cổ phần lớn nhất của XLE bao gồm EOG Resources (NYSE: EOG), Pioneer Natural Resources (NYSE: PXD), Schlumberger (NYSE: SLB), Marathon Petroleum (NYSE: MPC), Công ty Williams (NYSE: WMB), Phillips 66 (NYSE: PSX) và Kinder Morgan (NYSE: KMI).

2. Các ngành: Hàng không & Quốc phòng, Các Hãng hàng không dự kiến dẫn đầu tăng trưởng YoY

• Tăng trưởng EPS quý 4 dự kiến: +108% YoY
• Tăng trưởng doanh thu quý 4 dự kiến: +12,3% YoY

Ngành Công nghiệp là một trong những ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi việc ngừng hoạt động liên quan đến COVID vào thời điểm này vào năm ngoái. Tuy nhiên, trong quý này, dự kiến ​​sẽ báo cáo mức tăng thu nhập so với đầu năm cao thứ hai của tất cả 11 lĩnh vực, với mức tăng ấn tượng 108% trong EPS quý 4, theo FactSet.

Trên thực tế, 11 trong số 12 ngành trong lĩnh vực này được dự báo sẽ báo cáo lợi nhuận tăng vọt so với cùng kỳ năm ngoái, dẫn đầu là nhóm Hàng không & Quốc phòng và Hàng không, trong đó EPS tổng được dự đoán sẽ tăng lần lượt là 380% và 78% so với năm trước.

Lĩnh vực này – có lẽ là nhạy cảm nhất với các điều kiện kinh tế – cũng được dự đoán sẽ báo cáo mức tăng trưởng doanh thu lớn thứ tư so với cùng kỳ năm ngoái, với doanh thu quý 4 tăng 12,3%.

Ở cấp công ty, Southwest Airlines (NYSE: LUV) và Delta Air Lines (NYSE: DAL) là hai công ty đáng chú ý. Southwest dự báo sẽ đăng EPS quý 4 là $0,04, cải thiện đáng kể so với mức lỗ 1,29 đô la cho mỗi cổ phiếu vào năm ngoái, trong khi Delta dự kiến ​​sẽ báo cáo doanh thu là 8,85 tỷ đô la, tăng khoảng 123% so với doanh số 3,97 tỷ đô la trong Q4 2020.

Theo Công ty sàng lọc chứng khoán InvestmentPro Industrials, United Parcel Service (NYSE: UPS), Raytheon Technologies (NYSE: RTX), Caterpillar (NYSE: CAT), và Boeing (LON:SBA) (NYSE: BA) là một số công ty đáng chú ý khác được dự đoán sẽ báo cáo kết quả quý 4 vững chắc.

Quỹ SPDR® cho ngành lựa chọn công nghiệp (NYSE: XLI), theo dõi chỉ số vốn hóa thị trường của các cổ phiếu ngành công nghiệp được rút ra từ S&P 500, đã tăng 18,2% trong 12 tháng qua.

Mười cổ phần hàng đầu của XLI bao gồm Union Pacific (NYSE: UNP), UPS, Honeywell International (NASDAQ: HON), Raytheon, Boeing, Caterpillar, General Electric ( NYSE: GE), 3M (NYSE: MMM), Deere (NYSE: DE) và Lockheed Martin (NYSE: LMT).

3. Vật liệu: Kim loại & Khai thác mỏ để tạo ra lợi nhuận, tăng trưởng doanh số bán hàng

• Tăng trưởng EPS quý 4 dự kiến: +60,9% YoY
• Tăng trưởng doanh thu quý 4 dự kiến: +24,6% YoY

Theo FactSet, lĩnh vực Vật liệu được dự báo sẽ tạo ra mức tăng thu nhập lớn thứ ba so với đầu năm của tất cả 11 lĩnh vực, với EPS quý 4 được dự đoán sẽ tăng gần 61% so với giai đoạn hỗn loạn năm trước, theo FactSet.

Với giá các kim loại mạnh hơn, bao gồm đồng, quặng sắt, niken, platinum, palladium và vàng, giúp ngành này cũng dự kiến ​​sẽ báo cáo mức tăng doanh thu lớn thứ hai so với cùng kỳ năm trước, với doanh thu dự báo tăng gần 25%.

Không có gì ngạc nhiên khi cả 4 ngành trong lĩnh vực này đều được dự đoán sẽ báo cáo sự tăng trưởng mạnh mẽ trong quý 4, với nhóm Kim loại & Khai khoáng đạt lợi nhuận và doanh thu tăng vọt lần lượt 132% và 56% so với cùng kỳ năm trước.

Ở cấp công ty, Nucor (NYSE: NUE) dự kiến ​​sẽ là người đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng thu nhập theo năm của ngành, với EPS và doanh thu lần lượt tăng 956% và 81,7% so với giai đoạn năm trước.

Ngoài ra, Freeport-McMoRan (NYSE: FCX), Dow (NYSE: DOW) và LyondellBasell Industries (NYSE: LYB) là những công ty đáng chú ý khác từ nhóm nổi bật về tiềm năng ghi nhận kết quả ấn tượng trong Quý 4.

Quỹ SPDR® Fund Select Sector (NYSE: XLB) theo dõi chỉ số có giá trị vốn hóa thị trường của các công ty vật liệu cơ bản của Hoa Kỳ trong S&P 500 và tăng 16,8% trong 12 tháng qua.

Mười nắm giữ cổ phiếu lớn nhất của XLB bao gồm Linde (NYSE: LIN), Sherwin-Williams (NYSE: SHW), Air Products & Chemicals (NYSE: APD), Ecolab (NYSE: ECL), Freeport-McMoRan, Newmont Mining (NYSE: NEM), Dow, DuPont de Nemours (NYSE: DD), PPG Industries (NYSE: PPG) và Hương liệu & Nước hoa Quốc tế (NYSE: IFF).