Thị trường tuần mới: 2 cổ phiếu cần quan tâm Exxon Mobil và Shopify

• Các công ty công nghệ siêu lớn báo cáo thu nhập, dữ liệu GDP quý 3, trọng tâm là lạm phát PCE
• Cổ phiếu Exxon Mobil có thể được mua vào với triển vọng lợi nhuận cao sắp tới
• Shopify sẽ gặp khó khăn trong bối cảnh tăng trưởng doanh số bán hàng chậm lại, triển vọng yếu kém

Chứng khoán trên Phố Wall đóng cửa cao hơn vào thứ Sáu, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc giảm sau khi một báo cáo cho biết Cục Dự trữ Liên bang có thể xem xét việc tăng lãi suất ít tích cực hơn sau tháng 11.

Cả ba chỉ số chính đều ghi nhận mức tăng tỷ lệ phần trăm hàng tuần lớn nhất kể từ tháng 6, với Nasdaq Composite đóng cửa trong tuần cao hơn 5,2%. S&P 500 tăng 4,7%, trong khi blue-chip Dow Jones Industrial Average tăng 4,9%.

Các chỉ số chính theo tuần

Tuần tới dự kiến ​​sẽ là một tuần đầy sự kiện khác khi các thị trường tiếp tục cân nhắc về kế hoạch tăng lãi suất của Fed trong những tháng tới.

Trong khi đó, mùa báo cáo thu nhập quý 3 bắt đầu vào cao điểm, với báo cáo từ các cổ phiếu công nghệ lớn, bao gồm Apple (NASDAQ: AAPL), Microsoft (NASDAQ: MSFT), Alphabet (NASDAQ: GOOGL), Amazon (NASDAQ: AMZN) và Meta (NASDAQ: META) .

Lịch báo cáo thu nhập cũng bao gồm các công ty nổi tiếng khác, chẳng hạn như Boeing (LON:SBA) (NYSE: BA), Caterpillar (NYSE: CAT), UPS (NYSE: {{8199 | UPS} }), Ford (NYSE: F), General Motors (NYSE: GM), McDonald's (NYSE: MCD), Coca-Cola (NYSE:KO) (NYSE: { {271 | KO}}), Visa (NYSE: V), Mastercard (NYSE: MA) và Intel (NASDAQ: INTC).

Ngoài ra, còn có dữ liệu tăng trưởng quý thứ ba quan trọng sẽ đến vào thứ Năm, sẽ cung cấp thêm manh mối về việc liệu nền kinh tế có đang tiến tới suy thoái hay không. Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát ưa thích của Fed - sẽ được công bố vào sáng thứ Sáu.

Bất kể thị trường đi theo hướng nào, dưới đây chúng tôi nhấn mạnh một cổ phiếu có khả năng có nhu cầu và một cổ phiếu khác có thể tiếp tục giảm giá.

Tuy nhiên, hãy nhớ rằng khung thời gian của chúng tôi chỉ là trong tuần sắp tới.

Cổ phiếu nên mua: Exxon Mobil

Tôi kỳ vọng Exxon Mobil (NYSE: XOM) sẽ có hiệu suất hoạt động mạnh mẽ trong tuần này, với cổ phiếu có khả năng bứt phá lên mức cao nhất mọi thời đại, vì công ty dầu mỏ lớn nhất của Hoa Kỳ được dự báo sẽ mang lại thu nhập bùng nổ và tăng trưởng doanh thu khi công ty công bố kết quả tài chính mới nhất của mình trước khi thị trường mở cửa vào thứ Sáu, ngày 28 tháng 10.

Theo các động thái trên thị trường quyền chọn, các nhà giao dịch đang định giá một biến động có thể xảy ra khoảng 6% theo cả hai hướng đối với cổ phiếu XOM sau khi cập nhật thu nhập.

Các ước tính cho thấy công ty khổng lồ về năng lượng có trụ sở tại Irving, Texas, sẽ công bố thu nhập quý III trên mỗi cổ phiếu là 3,67 USD, tăng 132,2% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu dự báo sẽ tăng 45,3% so với cùng kỳ năm ngoái lên 107,2 tỷ USD, do nhà sản xuất dầu khí được hưởng lợi từ việc cải thiện các nguyên tắc cơ bản của thị trường năng lượng và giá hàng hóa tăng mạnh.

Dự kiến thu nhập của Exxon

Tôi tin rằng ban lãnh đạo của Exxon sẽ nâng dự báo lợi nhuận và định hướng trong những tháng tới cũng như nâng cao triển vọng về dòng tiền tự do để phản ánh tác động tích cực của việc giá dầu thô và {{8862 | khí tự nhiên} } tăng vọt.

Do đó, thị trường sẽ tò mò muốn biết liệu công ty năng lượng có kế hoạch trả lại nhiều tiền mặt hơn cho các cổ đông dưới hình thức trả cổ tức cao hơn và mua lại cổ phiếu hay không.

Hội đồng quản trị của Exxon trước đây đã thúc đẩy chương trình mua lại cổ phần của mình lên đến 30 tỷ đô la cho đến năm 2023, tăng so với kế hoạch trước đó là mua lại 10 tỷ đô la cổ phiếu. Người khổng lồ dầu khí hiện đang cung cấp khoản thanh toán hàng quý là 0,88 đô la cho mỗi cổ phiếu, ngụ ý cổ tức hàng năm là 3,52 đô la, lợi suất 3,85%.

Biểu đồ hàng ngày của XOM

Cổ phiếu XOM, đã vượt trội so với thị trường rộng lớn hơn với biên độ rộng trong năm nay, đạt 106,40 đô la vào thứ Sáu trước khi đóng cửa ở mức 105,86 đô la, trên mức cao kỷ lục trước đó là 104,59 đô la vào ngày 8 tháng 6.

Tính đến thời điểm hiện tại, cổ phiếu đã tăng vọt 73%, vượt qua mức tăng của các đối thủ cạnh tranh Chevron (NYSE: CVX) (+ 47,6%), Shell (LON: RDSa ) (+22,1%) và BP (NYSE: BP) (+ 17,7%) trong cùng khung thời gian.

Ở mức hiện tại, Exxon có vốn hóa thị trường là 441,2 tỷ USD, trở thành công ty đại chúng có giá trị cao thứ 10 trên thế giới.

Cổ phiếu có thể giảm: Shopify

Theo quan điểm của tôi, cổ phiếu của Shopify (NYSE: SHOP) - gần đây đã chìm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2019 - có thể phải chịu một tuần đáng thất vọng nữa khi các nhà đầu tư phải gánh chịu kết quả tài chính yếu kém từ nhà cung cấp nền tảng thị trường trực tuyến, có khả năng ghi nhận một khoản lỗ hàng quý khác cũng như tăng trưởng doanh thu chậm lại.

Theo Investing.com, Shopify dự báo sẽ lỗ 0,06 USD / cổ phiếu trong quý 3, so với mức lãi 0,81 USD trong cùng quý năm ngoái. Nếu được xác nhận, đây sẽ là khoản lỗ hàng quý thứ hai liên tiếp và lớn nhất kể từ quý 3 năm 2019.

Doanh thu dự kiến ​​sẽ tăng 19,6% so với cùng kỳ năm trước lên 1,34 tỷ đô la, khi công ty thương mại điện tử phải vật lộn với tác động liên tục của các nguyên tắc cơ bản ngày càng tồi tệ và môi trường kinh tế vĩ mô khó khăn khi lãi suất tăng và lạm phát tăng cao.

Dự kiến thu nhập của Shopify

Kết quả ảm đạm có thể sẽ khiến ban lãnh đạo của Shopify giảm định hướng trong bối cảnh một hoạt động kinh doanh thương mại điện tử cốt lõi khác đang hoạt động chậm lại, điều này sẽ làm dấy lên lo ngại hơn nữa về triển vọng tăng trưởng trong một thế giới hậu đại dịch.

Thị trường mong đợi một sự dao động lớn trong cổ phiếu SHOP sau báo cáo thu nhập, theo thị trường quyền chọn, mức biến động  ngụ ý có thể là khoảng 12% theo cả hai hướng.

Kết quả quý 3 của SHOP sẽ được công bố trước khi thị trường mở cửa vào thứ Năm, ngày 27 tháng 10.

Biểu đồ hàng ngày của SHOP

Cổ phiếu SHOP - đã chia tách 10 lấy 1 vào đầu năm nay - đã kết thúc ở mức $ 29,75 vào thứ Sáu. Nó đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn ba năm là $ 23,63 vào ngày 13 tháng 10.

Ở cấp độ hiện tại, chuyên gia thương mại điện tử có trụ sở tại Canada - chuyên giúp các thương gia thiết lập các cửa hàng bán lẻ trực tuyến và quản lý thương hiệu của họ - có vốn hóa thị trường là 37,8 tỷ đô la.

Shopify đã chứng kiến ​​sự sụp đổ định giá trong suốt năm 2022, với cổ phiếu giảm 78,4% tính đến thời điểm hiện tại. Đáng báo động hơn, SHOP hiện đã giảm gần 83% kể từ khi chạm mức cao kỷ lục được điều chỉnh do phân tách là 176 đô la vào tháng 11 năm 2021.