Vietstock Daily 11/10/2024: Rung lắc khi test lại đỉnh cũ?

Vietstock - Vietstock Daily 11/10/2024: Rung lắc khi test lại đỉnh cũ?

VN-Index tăng điểm với sự xuất hiện mẫu hình nến Rising Window đồng thời test lại đỉnh cũ tháng 7/2024 (tương đương vùng 1,290-1,300 điểm). Nếu trong các phiên tới, chỉ số vượt lên trên vùng này kèm theo khối lượng giao dịch vượt trên mức trung bình 20 phiên thì tình hình sẽ càng khởi sắc hơn. Hiện tại, chỉ báo MACD có khả năng cho tín hiệu mua trở lại sau khi dần thu hẹp khoảng cách với Signal Line. Nếu điều này xảy ra thì triển vọng ngắn hạn sẽ càng lạc quan.

I. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ NGÀY 10/10/2024

- Các chỉ số chính tăng giảm trái chiều trong phiên giao dịch 10/10. Cụ thể, VN-Index kết phiên tăng 0.35%, lên mức 1,286.36 điểm; HNX-Index giảm 0.21%, về còn 231.29 điểm.

- Khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt hơn 665 triệu đơn vị, tăng nhẹ 3.4% so với phiên trước. Khối lượng khớp lệnh trên HNX tăng 4.2% so với phiên trước, đạt hơn 43 triệu đơn vị.

- Khối ngoại quay lại mua ròng trên sàn HOSE với giá trị hơn 515 tỷ đồng và bán ròng gần 26 tỷ đồng trên sàn HNX.

Giá trị giao dịch NĐTNN của HOSE, HNX và UPCOM theo ngày. Đvt: Tỷ đồng

Giá trị giao dịch ròng theo mã cổ phiếu. Đvt: Tỷ đồng

- Phiên giao dịch ngày 10/10, VN-Index bật tăng ấn tượng ngay sau khi mở cửa và nhanh chóng tiếp cận lại vùng kháng cự mạnh quanh 1,290 điểm. Tuy nhiên, chưa cần chạm đến mốc 1,300, áp lực chốt lời một lần nữa lại xuất hiện ở vùng này khiến đà tăng chững lại đáng kể sau đó. Sắc xanh rực rỡ của nhiều cổ phiếu trụ vẫn chưa thể khiến nhà đầu tư thôi “dè chừng” mức đỉnh cũ khó nhằn này. Số lượng cổ phiếu giảm trong phiên chiều tăng lên rõ rệt so với đầu ngày, mặc dù điểm chỉ số chưa lao dốc quá nhiều nhờ sự giữ nhịp khá tốt của một vài cổ phiếu lớn. Kết phiên, VN-Index tăng 4.51 điểm, lên mức 1,286.36 điểm.

- Về mức độ ảnh hưởng, FPT (HM:FPT), VCB (HM:VCB) và MSN (HM:MSN) là bộ 3 nâng đỡ chính cho đà tăng hôm nay, đóng góp hơn 4.5 điểm cho VN-Index, chiếm hơn 60% tổng số điểm đóng góp của 10 cổ phiếu ảnh hưởng tích cực nhất. Trái lại, những mã tác động tiêu cực nhất bao gồm HPG (HM:HPG), VHM (HM:VHM) và STB (HM:STB), nhưng mức độ không quá lớn, chỉ lấy đi gần 1 điểm của chỉ số.

- Nhóm cổ phiếu trụ tiếp tục một phiên gồng gánh mạnh mẽ, VN30-Index kết phiên tăng 8.61 điểm, tương đương 0.64%, lên mức 1,360.58 điểm. Mặc dù số lượng mã tăng và giảm ở mức cân bằng, nhưng biên độ của các mã tăng áp đảo hoàn toàn. Cụ thể, FPT và MSN là điểm nhấn chính khi thu hút được lực cầu lớn từ nhà đầu tư cả trong lẫn ngoài nước, tăng lần lượt 4.65% và 3.9%. Theo sau là SAB (HM:SAB) tăng 2.3%, HDB (HM:HDB) tăng 1.7%, BVH (HM:BVH) và VPB (HM:VPB) tăng 1.5%. Về phía giảm điểm, đáng kể nhất chỉ có STB đứng cuối bảng với mức giảm 1.6%, số cổ phiếu giảm còn lại điều chỉnh nhẹ dưới 1%.

Lực cầu tập trung ở các cổ phiếu vốn hóa lớn nên chỉ số của các nhóm ngành hầu hết mang sắc xanh. Trong đó, sự tỏa sáng của FPT (+4.65%) và CMG (HM:CMG) (+4.9%) giúp ngành công nghệ thông tin dẫn đầu phía tăng hôm nay với mức tăng 4.63%. Theo sau là nhóm tiêu dùng không thiết yếu tăng 1.15%, chủ yếu nhờ sự dẫn dắt của MSN (+3.9%), MCH (HN:MCH) (+1.11%) và SAB (+2.3%).

Ở phía giảm điểm, nhóm chứng khoán ghi nhận mức giảm đáng kể nhất khi sắc đỏ bao trùm lên phần lớn các cổ phiếu ngành này, như VCI (HM:VCI) (-2.67%), MBS (HN:MBS) (-1.99%), VIX (HM:VIX) (-1.66%), VDS (HM:VDS) (-1.62%), SHS (HN:SHS) (-1.27%), BVS (HN:BVS) (-1.46%) và BSI (-1.17%). Các nhóm bất động sản và nguyên vật liệu cũng tương tự, bị áp lực bán chi phối tiêu biểu như PDR (HM:PDR) (-1.65%), DXG (HM:DXG) (-1.62%), HDG (HM:HDG) (-1.08%), KBC (HM:KBC) (-1.07%); HPG (-0.91%), HSG (HM:HSG) (-1.88%), NKG (HM:NKG) (-1.59%), BMP (HM:BMP) (-1.4%), DCM (HM:DCM) (-1.18%) và DPM (HM:DPM) (-1.13%).

II. PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VÀ DAO ĐỘNG GIÁ

VN-Index – Hướng về test lại đỉnh cũ tháng 6/2024

VN-Index tăng điểm với sự xuất hiện mẫu hình nến Rising Window đồng thời test lại đỉnh cũ tháng 7/2024 (tương đương vùng 1,290-1,300 điểm). Nếu trong các phiên tới, chỉ số vượt lên trên vùng này kèm theo khối lượng giao dịch vượt trên mức trung bình 20 phiên thì tình hình sẽ càng khởi sắc hơn.

Hiện tại, chỉ báo MACD có khả năng cho tín hiệu mua trở lại sau khi dần thu hẹp khoảng cách với Signal Line. Nếu điều này xảy ra thì triển vọng ngắn hạn sẽ càng lạc quan.

HNX-Index - Chỉ báo MACD và Stochastic Oscillator vẫn duy trì tín hiệu bán

HNX-Index giảm điểm đồng thời xuất hiện mẫu hình nến High Wave Candle cùng với khối lượng giao dịch tiếp tục duy trì dưới đường trung bình 20 phiên cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang khá thận trọng.

Hiện tại, HNX-Index đang test lại đáy cũ tháng 9/2024 (tương đương vùng 228-232 điểm) trong bối cảnh chỉ báo MACD tiếp tục đi xuống sau khi cho tín hiệu bán. Trong kịch bản thận trọng, nếu chỉ số tiếp tục rơi khỏi vùng hỗ trợ này thì xu hướng điều chỉnh ngắn hạn sẽ tiếp diễn trong các phiên tới.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: Chỉ báo Negative Volume Index của VN-Index cắt lên trên đường EMA 20 ngày. Nếu trạng thái này tiếp tục trong phiên tới thì rủi ro sụt giảm bất ngờ (thrust down) sẽ giảm bớt.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại quay lại mua ròng trong phiên giao dịch ngày 10/10/2024. Nếu nhà đầu tư nước ngoài duy trì hành động này trong những phiên tới thì tình hình sẽ càng lạc quan hơn.

III. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 10/10/2024

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn Vietstock