Ông Trump hạ giá “thẻ vàng”, tạo cơn sốt mới trong giới siêu giàu toàn cầu
- Báo cáo việc làm tháng 9 và khảo sát PMI của ISM tại Mỹ sẽ là tâm điểm trong tuần tới.
- Tesla là cổ phiếu nên mua với kỳ vọng số lượng giao xe quý 3 vượt dự báo.
- Nike là cổ phiếu nên bán khi công ty chuẩn bị công bố kết quả kinh doanh có khả năng gây thất vọng cùng với triển vọng yếu.
- Đang tìm kiếm ý tưởng giao dịch khả thi? Đăng ký ngay để mở khóa quyền truy cập vào các cổ phiếu thắng lợi được chọn bởi AI của InvestingPro!
Chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Sáu với mức tăng sau khi dữ liệu lạm phát PCE mới nhất được công bố, nhưng ba chỉ số chính vẫn ghi nhận tổn thất trong tuần.
Nguồn: Investing.com
S&P 500 và Nasdaq Composite đã chấm dứt chuỗi ba tuần tăng liên tiếp, giảm lần lượt 0,3% và 0,7%. Dow Jones Industrial Average với 30 cổ phiếu thành viên kết thúc thấp hơn 0,2% trong kỳ, trong khi Russell 2000 vốn hóa nhỏ giảm 0,6%.
Biến động có thể tiếp tục diễn ra trong tuần tới khi các nhà đầu tư đánh giá triển vọng của nền kinh tế, lạm phát, lãi suất và thu nhập doanh nghiệp trong bối cảnh căng thẳng thương mại đang diễn ra.
Quan trọng nhất trong lịch kinh tế tuần này sẽ là báo cáo việc làm tháng 9 của Mỹ vào thứ Sáu, dự kiến cho thấy nền kinh tế đã tạo thêm 39.000 vị trí việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp được dự đoán sẽ giữ ổn định ở mức 4,3%. Ngoài báo cáo việc làm, chỉ số PMI sản xuất và dịch vụ của ISM cũng sẽ được theo dõi chặt chẽ.
Nguồn: Investing.com
Điều này sẽ đi kèm với một loạt các bài phát biểu từ các quan chức Fed, bao gồm các thống đốc khu vực như ông Chris Waller, ông Raphael Bostic, ông John Williams, và ông Alberto Musalem đều dự kiến sẽ có các buổi xuất hiện công khai. Thị trường tiếp tục dự đoán hai đợt cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm tại các cuộc họp sắp tới của Fed, đúng như ngân hàng trung ương đã dự báo.
Và mặc dù mùa báo cáo thu nhập gần như đã kết thúc, một số công ty đáng chú ý sẽ báo cáo trong tuần tới, bao gồm Nike (NYSE:NKE), Carnival (NYSE:CCL), Conagra Brands (NYSE:CAG), Cal-Maine Foods (NASDAQ:CALM), và Lamb Weston (NYSE:LW).
Bất kể thị trường đi theo hướng nào, dưới đây tôi sẽ nêu bật một cổ phiếu có khả năng được săn đón và một cổ phiếu khác có thể gặp phải đà giảm mới. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng khung thời gian của tôi chỉ dành cho tuần này, từ thứ Hai, ngày 29 tháng 9 đến thứ Sáu, ngày 3 tháng 10.
Cổ Phiếu Nên Mua: Tesla
Tesla (NASDAQ:TSLA) nổi lên như một cơ hội mua hấp dẫn trong tuần này, với nhiều yếu tố xúc tác hội tụ có thể thúc đẩy mức tăng đáng kể vượt quá kỳ vọng hiện tại của thị trường.
Cổ phiếu TSLA đóng cửa phiên giao dịch thứ Sáu ở mức $440,40, cao hơn đáng kể so với cả đường trung bình động 50 ngày ($351,96) và 200 ngày ($334,47). Các điểm xoay cho thấy kháng cự gần ở mức $442,36, với hỗ trợ ở mức $436,17–$433,90.
Nguồn: Investing.com
Yếu tố xúc tác chính là báo cáo sản xuất và giao xe điện quý 3 sắp tới, dự kiến vào sáng thứ Năm, có tiềm năng vượt qua mức kỳ vọng tương đối thấp của Phố Wall. Dự báo đồng thuận của các nhà phân tích từ FactSet dự đoán lượng giao xe toàn cầu trong quý 3 khoảng 448.000 xe, tăng 17% so với quý 2 nhưng giảm 3% so với cùng kỳ năm trước.
Tuy nhiên, thị trường dự đoán Kalshi lại lạc quan hơn nhiều, dự báo con số kỷ lục 505.000 đơn vị. Triển vọng tích cực này được thúc đẩy bởi việc người tiêu dùng có khả năng đang vội vàng tận dụng khoản tín dụng thuế xe điện $7.500, sẽ hết hạn vào ngày 30 tháng 9. Tesla sản xuất các mẫu Model 3, Model Y, Model X và Model S, cũng như Semi và Cybertruck.
Ngoài số lượng giao xe, điều cũng có thể thúc đẩy cổ phiếu Tesla tăng cao hơn là những phát triển đang diễn ra trong tham vọng xe tự lái của công ty. Ông Elon Musk, Giám đốc điều hành, đã thông báo rằng Phiên bản 14 của Hệ thống Tự lái Hoàn toàn (FSD) sẽ "sớm phát hành rộng rãi" trong tuần này. Ông Musk cũng đã ám chỉ rằng taxi tự lái của Tesla có thể hoạt động mà không cần người giám sát an toàn hoặc tài xế vào cuối năm nay.
Nguồn: InvestingPro
Đáng chú ý là sức khỏe tài chính của Tesla nổi bật khi được đánh giá bởi các mô hình định lượng dựa trên AI của InvestingPro, với điểm InvestingPro tổng thể là 2,67 ("TỐT"), được hỗ trợ bởi dòng tiền mạnh mẽ và khả năng sinh lời.
Hãy nhớ kiểm tra InvestingPro để luôn đồng bộ với xu hướng thị trường và ý nghĩa của nó đối với giao dịch của bạn. Đăng ký ngay với giá $9/tháng và định vị danh mục đầu tư của bạn đi trước mọi người một bước!
Cổ Phiếu Nên Bán: Nike
Mặt khác, Nike là cổ phiếu nên cân nhắc bán trong tuần này khi công ty đối mặt với một số khó khăn trước báo cáo thu nhập mới nhất. Gã khổng lồ quần áo thể thao dự kiến sẽ công bố kết quả quý 1 tài chính sau khi chuông đóng cửa vào thứ Ba lúc 4:15 chiều theo giờ ET và triển vọng không mấy khả quan.
Mặc dù có thương hiệu mạnh, gã khổng lồ giày thể thao đã đối mặt với những thách thức ngày càng tăng trong những quý gần đây, phải vật lộn với sự thay đổi trong sở thích của người tiêu dùng, sự cạnh tranh gia tăng và những thách thức trong chuỗi cung ứng.
Tâm lý của các nhà phân tích đang cực kỳ tiêu cực, với 11 lần điều chỉnh giảm trong những tuần trước báo cáo so với bốn lần điều chỉnh tăng. Với biến động ngầm định cho thấy cổ phiếu có thể biến động +/-6,6% sau khi công bố kết quả, nguy cơ không đạt kỳ vọng là rất lớn.
Nguồn: InvestingPro
Nike dự kiến sẽ ghi nhận mức giảm chóng mặt 61% so với cùng kỳ năm trước về thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu xuống còn $0,27. Doanh thu dự kiến sẽ giảm khoảng 5% so với cùng kỳ năm trước xuống còn khoảng $11 tỷ, phản ánh sự tăng trưởng chậm lại ở Bắc Mỹ và Trung Quốc, hai thị trường lớn nhất của Nike.
Nếu dự báo này chính xác, đây sẽ là quý thứ sáu liên tiếp có doanh thu giảm đối với gã khổng lồ có trụ sở tại Beaverton, do sự cạnh tranh gay gắt từ các thương hiệu giày đang nổi lên như Hoka (thuộc sở hữu của Deckers Outdoor (NYSE:DECK)) và On Holding (NYSE:ONON). Thêm vào đó, Nike còn phải đối mặt với những khó khăn kinh tế vĩ mô, bao gồm cả thuế quan cao hơn có thể gây áp lực lên biên lợi nhuận.
Trong bối cảnh này, áp lực bán đang gia tăng khi Phố Wall chờ đợi bằng chứng cụ thể về sự chuyển mình thành công dưới thời Giám đốc điều hành mới, ông Elliott Hill. Với khả năng sinh lời đang giảm mạnh và không có dấu hiệu tăng trưởng, báo cáo thu nhập của Nike có nhiều khả năng xác nhận tình trạng yếu kém đang diễn ra hơn là báo hiệu sự trở lại phong độ.
Nguồn: Investing.com
Cổ phiếu NKE đóng phiên ở mức $69,31 vào thứ Sáu, gần như chính xác trên đường trung bình động 200 ngày và dưới đường trung bình động 50 ngày, phản ánh sự không chắc chắn của thị trường. Phân tích kỹ thuật cho thấy tín hiệu "bán mạnh" trên các khung thời gian hàng ngày và hàng tuần, phản ánh sự mất đà.
Hơn nữa, cần lưu ý rằng Nike có điểm Sức khỏe Tài chính InvestingPro là 2,2 trên 5,0, được đánh giá là "TRUNG BÌNH", do những lo ngại ngày càng tăng về biên lợi nhuận gộp suy yếu, tăng trưởng doanh số không ổn định và tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu cao.
Dù bạn là nhà đầu tư mới hay một nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm, việc tận dụng InvestingPro có thể mở ra một thế giới cơ hội đầu tư đồng thời giảm thiểu rủi ro trong bối cảnh thị trường đầy thách thức.
- ProPicks AI: Các cổ phiếu thắng lợi được AI lựa chọn với thành tích đã được chứng minh.
- InvestingPro Fair Value: Tìm hiểu ngay lập tức xem một cổ phiếu có bị định giá thấp hay quá cao không.
- Công cụ Sàng lọc Cổ phiếu Nâng cao: Tìm kiếm những cổ phiếu tốt nhất dựa trên hàng trăm bộ lọc và tiêu chí đã chọn.
- Ý tưởng Hàng đầu: Xem những cổ phiếu mà các nhà đầu tư tỷ phú như ông Warren Buffett, ông Michael Burry, và ông George Soros đang mua.
Tiết lộ: Tại thời điểm viết bài, tôi đang nắm giữ vị thế mua trên S&P 500 và Nasdaq 100 thông qua SPDR® S&P 500 ETF (SPY) và Invesco QQQ Trust ETF (QQQ). Tôi cũng đang nắm giữ vị thế mua trên Invesco Top QQQ ETF (QBIG) và Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
Tôi thường xuyên cân bằng lại danh mục đầu tư gồm các cổ phiếu và ETF riêng lẻ dựa trên đánh giá rủi ro liên tục về cả môi trường kinh tế vĩ mô và tình hình tài chính của các công ty.
Các quan điểm được thảo luận trong bài viết này chỉ là ý kiến của tác giả và không nên được coi là lời khuyên đầu tư.
Theo dõi Jesse Cohen trên X/Twitter @JesseCohenInv để biết thêm phân tích và hiểu biết về thị trường chứng khoán.