Vietstock - Vietstock Daily 01/07: Đầu xanh đuôi đỏ
Trong phiên giao dịch ngày 30/06/2021, VN-Index có thời điểm giao dịch ở mức 1,415 điểm, nhưng chỉ số đã quay đầu và kết phiên trong sắc đỏ. Khối lượng giao dịch sụt giảm mạnh trên cả hai sàn thể hiện tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Khối ngoại mua ròng mạnh trở lại vào ngày chốt NAV quý 2/2021.
I. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ NGÀY 30/06/2021
- Các chỉ số thị trường cùng giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 30/06/2021. Cụ thể, chỉ số VN-Index giảm 0.11%, còn 1,408.55 điểm; HNX-Index giảm 0.15%, xuống còn 323.32 điểm.
- Khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt hơn 532 triệu đơn vị, giảm 12.68% so với phiên giao dịch trước. Khối lượng khớp lệnh trên HNX giảm 22.38%, đạt gần 100 triệu đơn vị.
- Khối ngoại mua ròng trên sàn HOSE với giá trị hơn 1,755 tỷ đồng, bán ròng trên sàn HNX với giá trị hơn 4 tỷ đồng.
- VN-Index tăng nhẹ vào đầu phiên giao dịch ngày 30/06/2021 khi nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn giao dịch tích cực. Chỉ số giữ vững được đà tăng cho hết phiên sáng và kết thúc phiên ở mức 1,415.78 điểm. Tuy nhiên trong một ngày mà khối lượng giao dịch sụt giảm, VN-Index đã không giữ được mức tăng hơn 5 điểm ở phiên sáng. Trong phiên chiều, chỉ số VN-Index đã quay đầu giảm dần về mức tham chiếu và kết thúc phiên giao dịch ngày trong sắc đó. VN-Index giảm nhẹ 1.49 điểm, xuống còn 1,408.55 điểm.
- Tương tự như diễn biến của thị trường, VN30 chứng kiến bên bán áp đảo bên mua với 15 mã giảm giá, 4 mã tham chiếu và chỉ 11 mã tăng giá. Dẫn đầu đà giảm là PDR (HM:PDR), PLX (HM:PLX) và SBT (HM:SBT); cả 3 cổ phiếu này đều cùng giảm hơn 2%. Ở chiều ngược lại, MWG (HM:MWG) và MSN (HM:MSN) tăng mạnh nhất rổ khi tăng lần lượt 3.4% và 2.7%.
- Trong nhóm những cổ phiếu đóng góp nhiều nhất cho thị trường, VCB (HM:VCB), MSN, VIC (HM:VIC) và MWG đóng góp tổng cộng tới gần 5 điểm tăng. Trong khi đó, CTG (HM:CTG), TCB (HM:TCB) và GVR là những cổ phiếu có ảnh hưởng tiêu cực nhất cho VN-Index.
- Nhóm cổ phiếu ngành sản xuất Nhựa - Hóa chất có phiên giao dịch tương đối tiêu cực khi giảm 1.19%. Các cổ phiếu lớn như GVR, DGC (HM:DGC), APH hay PHR (HM:PHR) đều cùng giảm quanh mức 1%. Trong nhóm có sự phân hóa rõ rệt, trong khi phần lớn các cổ phiếu chìm trong sắc đỏ thì các cổ phiếu liên quan tới phân bón lại đồng loạt bật tăng. Cụ thể, DPM (HM:DPM) tăng mạnh gần 4%; theo sau là các cổ phiếu DCM (HM:DCM), LAS (HN:LAS), BFC (HM:BFC) và SFG. Lý do có thể được giải thích qua việc giá phân bón trong nước và thế giới liên tục tăng mạnh trong thời gian qua do nhu cầu phục hồi sau đại dịch. Ngoài ra, theo nhiều doanh nghiệp, đà tăng giá này còn do Việt Nam đã xuất khẩu lượng lớn phân bón vào đầu năm dẫn đến việc thiếu hụt nguồn cung tại thời điểm hiện tại.
- Nhóm vật liệu xây dựng giảm nhẹ 0.49% trong phiên giao dịch ngày 30/06/2021. Các cổ phiếu đầu ngành như HSG (HM:HSG) và VCS (HN:VCS) giảm lần lượt 0.26% và 0.46%. Cổ phiếu HPG (HM:HPG) giảm 0.58% với thông tin quỹ ETF VNM (HM:VNM) bán mạnh gần 4 triệu cổ phiếu của công ty này trong đợt đảo danh mục quý 2/2021.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index - Tín hiệu tiêu cực xuất hiện
Trong phiên giao dịch ngày 30/06/2021, VN-Index tiếp tục xuất hiện cây nến có bóng trên dài (long upper shadow) sau khi test trendline trung hạn (bắt đầu từ tháng 02/2021). Tín hiệu này cho thấy lực bán đang xuất hiện khá mạnh ở kháng cự trên đã khiến chỉ số giảm điểm trở lại.
Do đã vượt lên trên ngưỡng Fibonacci Projection 100% nên đây sẽ trở thành hỗ trợ gần nhất của VN-Index nếu trạng thái điều chỉnh tiếp tục xuất hiện. Vùng 1,350-1,375 điểm (đường Middle và đỉnh cũ vào đầu tháng 06/2021) sẽ là hỗ trợ tiếp theo nếu trạng thái rung lắc vẫn còn tiếp diễn.
Khối lượng giao dịch tiếp tục sụt giảm chứng tỏ dòng tiền hiện đang khá yếu. Chỉ báo Relative Strength Index đã đảo chiều tại vùng overbought. Nếu rơi xuống dưới vùng này thì chỉ báo nhiều khả năng sẽ xuất hiện phân kỳ giá xuống (bearish divergence) nên rủi ro sẽ tăng cao.
HNX-Index - Xuất hiện mẫu hình Spinning Top
Trong phiên giao dịch ngày 30/06/2021, HNX-Index đóng cửa với mẫu hình nến Spinning Top và khối lượng giao dịch sụt giảm hơn phiên trước đó. Điều này cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang giằng co và thận trọng.
Chỉ báo MACD đang tiến lên gần đường signal. Chỉ báo Stochastic Oscillator đang duy trì tín hiệu khả quan nên tình hình của chỉ số vẫn khá tích cực. Mục tiêu của chỉ số vẫn là vùng 330-340 điểm (ngưỡng Fibonacci Projection 100%).
Đường Middle hay xa hơn là đường SMA 50 ngày sẽ lần lượt là những ngưỡng hỗ trợ nếu trạng thái điều chỉnh mạnh xuất hiện ở HNX-Index.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN vẫn nằm trên đường EMA 20 ngày. Nếu trạng thái này tiếp tục duy trì trong những phiên tới thì rủi ro sụt giảm bất ngờ (thrust down) sẽ được giảm thiểu.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại mua ròng trong phiên giao dịch ngày 30/06/2021. Nếu nhà đầu tư nước ngoài duy trì hành động này trong những phiên tới thì khả năng thị trường lao dốc sẽ được hạn chế.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 30/06/2021
Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn Vietstock