Supermicro dự định chào bán 2 tỷ USD trái phiếu chuyển đổi đáo hạn năm 2030

SAN JOSE - Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ:SMCI), một công ty công nghệ hàng đầu với giá trị vốn hóa thị trường 27 tỷ USD và tăng trưởng doanh thu ấn tượng 82% trong mười hai tháng qua, đã thông báo vào hôm thứ Hai về ý định chào bán 2 tỷ USD trái phiếu cao cấp chuyển đổi đáo hạn năm 2030 cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A của Đạo luật Chứng khoán. Theo phân tích của InvestingPro, công ty duy trì sức khỏe tài chính mạnh mẽ với điểm đánh giá tổng thể "TUYỆT VỜI".

Công ty dự định cấp cho các bên mua ban đầu quyền chọn mua thêm tối đa 300 triệu USD trái phiếu trong khoảng thời gian 13 ngày kể từ ngày phát hành, theo thông cáo báo chí.

Các trái phiếu này sẽ là nghĩa vụ cao cấp, không đảm bảo với lãi suất thanh toán nửa năm một lần và ngày đáo hạn là 15 tháng 6 năm 2030, trừ khi được mua lại, chuộc lại hoặc chuyển đổi sớm hơn. Tỷ lệ chuyển đổi ban đầu, lãi suất và các điều khoản khác sẽ được xác định trong quá trình đàm phán giá.

Supermicro dự kiến sẽ tham gia vào các giao dịch quyền chọn có giới hạn với các tổ chức tài chính để giảm khả năng pha loãng cổ phiếu thường khi chuyển đổi trái phiếu. Những giao dịch này có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của công ty khi các đối tác thiết lập vị thế phòng ngừa rủi ro.

Công ty dự định sử dụng một phần số tiền thu được để tài trợ cho các giao dịch quyền chọn có giới hạn và lên đến 200 triệu USD để mua lại cổ phiếu từ người mua trái phiếu trong các giao dịch thương lượng riêng. Phần còn lại sẽ được dùng để tài trợ vốn lưu động cho tăng trưởng và mở rộng kinh doanh.

Các trái phiếu và cổ phiếu thường liên quan chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán và có thể không được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ nếu không đăng ký hoặc không có miễn trừ áp dụng.

Supermicro là nhà sản xuất giải pháp IT toàn diện chuyên về các công nghệ AI, Đám mây, Lưu trữ và 5G/Edge. Công ty thiết kế và sản xuất sản phẩm tại Mỹ, Đài Loan và Hà Lan. Để có thông tin chi tiết về tiềm năng tăng trưởng và phân tích toàn diện về SMCI, hãy truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro đầy đủ, chỉ có trên InvestingPro, cùng với 12 ProTips bổ sung và các chỉ số tài chính mở rộng.

Trong các tin tức gần đây khác, Super Micro Computer đã công bố ra mắt các giải pháp GPU mới với GPU AMD Instinct MI350 series, được thiết kế để nâng cao hiệu suất các khối lượng công việc AI với dung lượng bộ nhớ và hiệu suất tăng cường. Công ty cũng mở rộng danh mục giải pháp kiến trúc NVIDIA Blackwell sang thị trường châu Âu, cung cấp hơn 30 hệ thống mới cho việc triển khai AI doanh nghiệp. Tại Cuộc họp Thường niên của Cổ đông, Super Micro đã phê duyệt các sửa đổi đối với Kế hoạch Bồi thường Vốn chủ sở hữu và Khuyến khích năm 2020, tăng số lượng cổ phiếu có sẵn cho các giải thưởng lên 103 triệu và cập nhật ngôn ngữ bảo vệ người tố giác. Ngoài ra, hai giám đốc Loại III đã được bầu, và BDO USA, P.C. đã được phê chuẩn là công ty kế toán công đăng ký độc lập cho năm tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2025.

Super Micro Computer cũng đang lên kế hoạch mở rộng công suất sản xuất tại Hoa Kỳ để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về AI, với các địa điểm tiềm năng ở Mississippi và Texas. Gần đây, Mizuho Securities đã tăng mục tiêu giá cho cổ phiếu Super Micro lên 40 USD, trích dẫn vị thế mạnh mẽ của công ty trong thị trường máy chủ AI và tiềm năng tăng trưởng từ quan hệ đối tác DataVolt. Tuy nhiên, Mizuho vẫn duy trì xếp hạng Trung lập, thừa nhận những thách thức như cạnh tranh gia tăng và biên lợi nhuận yếu trong thị trường máy chủ AI. Những phát triển này phản ánh các sáng kiến chiến lược và vị thế thị trường của Super Micro trong bối cảnh nhu cầu AI toàn cầu ngày càng tăng.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.