- Lập trường ôn hoà của Fed hỗ trợ thị trường chứng khoán toàn cầu, niềm tin ở Mỹ tăng
- USD, lãi suất trái phiếu giảm do khả năng giảm lãi suất, vàng tăng
- Cổ phiếu phòng vệ vượt trội do chỉ số S&P 500 tiến gần ngưỡng cao kỷ lục
- Dầu tăng nhờ nhu cầu Mỹ cải thiện, quân đội gia tăng ở Trung Đông
Sự kiện chính
Thị trường chứng khoán toàn cầu cùng niềm tin vào chỉ số S&P 500, Dow và NASDAQ 100 tăng vào sáng nay sau khi Fed đưa tín hiệu họ sẽ có “động thái phù hợp để duy trì tăng trưởng" và bỏ từ “kiên nhẫn" trong tuyên bố FOMC, tăng khả năng giảm lãi suất. Đồng bạc xanh giảm so với tất cả các loại tiền tệ chính khác, hỗ trợ vàng tăng lên mức cao nhất trong 5 năm. Lãi suất trái phiếu Mỹ tạm thời giảm xuống dưới ngưỡng quan trọng 2% do trái phiếu bất ngờ trở nên hấp dẫn hơn.
Chỉ số STOXX 600 của Châu Âu tăng, định mức cao nhất trong 6 tuần sau khi các nhà hoạch định chính sách Mỹ dấy lên hy vọng khiến Chủ tịch Mario Draghi của ECB sẽ “tiếp bước" từ đầu tuần này. Dẫn đầu đà tăng là cổ phiếu khai khoáng và năng lượng nhờ giá dầu tăng. Ngành tài chính giảm do khả năng giảm lãi suất khiến lợi nhuận ngân hàng sẽ bị thu hẹp.
Vào đầu phiên, các chỉ số của Châu Á vụt tăng trên toàn bảng sau khi Fed mở khả năng giảm lãi suất.
Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc tăng 2,38%, vượt trội so với các cổ phiếu trong khu vực. Từ quan điểm kỹ thuật, chỉ số này có thể đang hoàn thành một phiên đảo chiều đáy.
Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng vọt 1,23% bất chấp lo ngại về một chuyến bay về thủ đô sắp tới, nên các động thái chính trị gây tranh cãi gần đây của chính phủ nước này sẽ giúp Trung Quốc thắt chặt sự kiểm soát đối với Khu vực hành chính đặc biệt.
Chỉ số Nikkei 225 và chỉ số Topix của Nhật lần lượt tăng 0,6% và 0,3% sau khi Ngân hàng trung ương Nhật giữ nguyên lãi suất và không có tín hiệu nới lỏng chính sách nào. Điều này khiến thị trường cho rằng BoJ đang thực hiện chính sách tiền tệ táo bạo hơn Fed. Hợp đồng tương lai trái phiếu 10 năm của Nhật tăng lên mức cao kỷ lục trước thông báo đó, và đồng Yên cũng tăng theo.
Chỉ số S&P/ASX 200 của Úc tăng 0,59%, trong khi chỉ số KOSPI của Hàn Quốc chỉ tăng 0,31%.
Tài chính toàn cầu
Vào ngày thứ Tư, thị trường chứng khoán Mỹ tăng phiên thứ 3 do khả năng giảm lãi suất. Các thành viên của Fed đều tỏ ra ôn hoà hơn dự kiến ngày hôm qua, 8 trong số 18 thành viên cho rằng nên giảm lãi suất qua đêm đến khoảng nửa điểm phần trăm trong năm nay. Nhà đầu tư định vô hình chung đã khá chắc chắn về việc giảm lãi suất trong tháng 7 của Fed.
Chỉ số S&P 500 tăng 0,3%, chỉ cách mức đóng cửa kỷ lục ngày 30/4 khoảng 0,66%. Ngành chăm sóc sức khoẻ tăng mạnh 0,93%, với tổng mức tăng 5,46% trong tháng sau khi giảm trong năm nay.
Đáng chú ý, cổ phiếu ngành chăm sóc sức khoẻ tăng nhờ trạng thái an toàn của chúng: các ngành phòng thủ chủ yếu dẫn đầu đà tăng, dịch vụ tiện ích tăng 0,79%, đứng thứ 2, ngành bất động sản tăng 0,71% và ngành Hàng tiêu dùng thiết yếu tăng 0,44%. Ngược lại, các cổ phiếu theo chu kỳ gồm ngành nguyên vật liệu giảm 0,5%.
Chỉ số NASDAQ Composite tăng 0,42%, vượt trội so với các chỉ số Mỹ khác, xác nhận đà tăng của cổ phiếu ngành công nghệ.
Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 0,15%, do bất ổn thương mại Mỹ-Trung hạ nhiệt, đi cùng diễn biến chỉ số SPX.
Nhìn chung, nhà đầu tư cổ phiếu có thể đang rất hào hứng, nhưng chúng tôi cho rằng sự bi quan ngày càng tăng về triển vọng kinh tế toàn cầu cuối cùng sẽ bao trùm lên họ. Các công ty không thể có lời trong một giai đoạn giảm.
Trong khi đó, lãi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ hồi phục trên ngưỡng tâm lý 2% sau khi giảm mạnh sau tuyên bố của Fed, nhưng vẫn ở mức thấp nhất kể từ năm 2016. Về mặt kỹ thuật, lãi suất đã hoàn thành một lá cờ tăng, giảm trong xu hướng giảm cho thấy nhu cầu đối với trái phiếu sẽ tăng, khiến lãi suất trái phiếu giảm.
Chỉ số USD giảm dưới đường xu hướng tăng kể từ tháng 9/2018 những vẫn nằm trên đường 200 DMA.
Khả năng USD giảm giá khiến vàng hoàn thành một đáy rộng trong 6 năm và dự báo thay đổi xu hướng trung lập.
Dầu tăng lên trên ngưỡng $55/thùng, đạt mức cao nhất trong 5 tuần sau báo cáo rằng nguồn cung dầu thô Mỹ giảm và nhu cầu xăng đạt mức kỷ lục. Trong khi đó, báo cáo rằng Iran đã bắn hạ một máy bay không người lái của Hoa Kỳ cùng căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông, do cuộc tấn công của tàu chở dầu ở Vịnh Ô-man vào tuần trước. Tuy nhiên, các nhà phân tích chỉ ra thực tế rằng những lo ngại liên tục về nhu cầu toàn cầu đang suy giảm bù đắp rất nhiều cho những vấn đề địa chính trị này, khiến giá chịu áp lực.
Trên các thị trường hàng hoá khác, bạc, platinum, đồng và quặng sắt đều tăng.
Tin tiếp theo
- Quyết định lãi suất của Ngân hàng trung ương Anh, biên bản họp của MPC (HN:MPC) và bài phát biểu của Thống đốc Mark Carney sẽ được công bố hôm nay.
- Chỉ số Philadelphia Fed Manufacturing Index công bố hôm nay, dự kiến giảm từ 16,6 tháng trước xuống 10,6.
Chuyển động thị trường
Cổ phiếu
- Chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 0,5%.
- Chỉ số MSCI thị trường mới nổi tăng 1,1% lên mức cao nhất trong 6 tuần.
- Chỉ số MSCI Châu Á Thái Bình Dương tăng 1,1% lên mức cao nhất trong hơn 6 tuần.
Tiền tệ
- Chỉ số USD giảm 0,4%, phiên giảm thứ 2 với tổng mức giảm là 1%.
- Đồng euro tăng 0,4% lên $1,1275, mức tăng mạnh nhất trong gần 2 tuần.
- Bảng Anh tăng 0,4% lên $1,12695, mức cao nhất trong hơn 1 tuần.
- Yên Nhật tăng 0,5% lên 107,60/USD, mức cao nhất trong 14 tháng.
Trái phiếu
- Lãi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ giảm 4 điểm cơ bản xuống 1,98%, mức thấp nhất trong hơn 2 năm.
- Lãi suất trái phiếu 10 năm của Anh giảm 5 điểm cơ bản xuống 0,812%, mức giảm mạnh nhất trong hơn 4 tuần.
- Lãi suất trái phiếu 10 năm của Đức giảm 3 điểm cơ bản xuống -0,32%.
Hàng hoá
- Giá dầu WTI tăng 3% lên $55,37/thùng, mức cao nhất trong 3 tuần.