Vietstock - Vietstock Daily 12/11/2021: Thị trường tiếp tục phân hóa, nhà đầu tư cần thận trọng hơn
VN-Index kết phiên giảm nhẹ gần 3 điểm và hình thành mẫu nến có bóng dưới khá dài sau khi test ngưỡng Fibonacci Projection 50% (quanh mức 1,450 điểm). Cùng với đó là khối lượng giao dịch tăng mạnh so với phiên trước. Điều này cho thấy lực cầu lớn xuất hiện ngay khi chỉ số điều chỉnh mạnh.
I. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ NGÀY 11/11/2021
- Các chỉ số thị trường cùng giao dịch trái chiều trong phiên ngày 11/11/2021. Cụ thể, chỉ số VN-Index giảm nhẹ 0.18%, xuống còn 1,462.35 điểm; HNX-Index tăng nhẹ 0.11%, lên mức 438.73 điểm.
- Khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt hơn 1.2 tỷ đơn vị, tăng 26.28% so với phiên giao dịch trước. Khối lượng khớp lệnh trên HNX tăng 20.61%, đạt gần 182 triệu đơn vị.
- Khối ngoại bán ròng trên sàn HOSE với giá trị hơn 1,209 tỷ đồng, bán ròng trên sàn HNX với giá trị hơn 10 tỷ đồng.
- VN-Index mở cửa phiên giao dịch ngày 11/11/2021 tương đối thận trọng. Chỉ số liên tục giằng co trên tham chiếu và bất ngờ giảm hơn 15 điểm sau đó, dưới áp lực giảm của chỉ số VN30. Tuy nhiên, lực cầu xuất hiện ở vùng giá thấp giúp kéo chỉ số hồi về tham chiếu trước khi bước vào giờ nghỉ trưa. Sang phiên chiều, VN-Index tiếp tục nới rộng sắc xanh, có lúc chỉ số này tăng gần 8 điểm. Trong khi hai chỉ số Mid Cap và Small Cap vẫn đang hết sức tích cực thì nhóm Large Cap lại giảm mạnh về cuối phiên, kéo VN-Index giảm 2.67 điểm khi kết phiên, xuống còn 1,462.35 điểm.
- VN30-Index giao dịch có phần tiêu cực hơn khi khi kết phiên với mức giảm 0.62%, xuống còn 1,514.36 điểm. Trong rổ VN30, bên bán cũng chiếm ưu thế hơn với 22 mã giảm và 8 mã tăng giá. Các mã STB (HM:STB), HPG (HM:HPG) và TPB (HM:TPB) là những mã giảm giá mạnh nhất rổ khi cùng giảm trung bình hơn 2%. Ở chiều ngược lại, KDH (HM:KDH), PDR (HM:PDR) là hai mã tăng giá mạnh nhất.
- Về mức độ ảnh hưởng, HPG, GAS (HM:GAS) và VHM (HM:VHM) là những mã có tác động tiêu cực nhất đến VN-Index khi lấy đi hơn 2 điểm của chỉ số này. Trong khi đó, GVR (HM:GVR), PLX (HM:PLX) và DIG (HM:DIG) là những mã có đóng góp tích cực nhất.
- Về nhóm ngành, vật liệu xây dựng là một trong những ngành giảm mạnh nhất thị trường. Nhóm cổ phiếu thép tiếp tục có phiên điều chỉnh giảm. Trong đó, NKG (HM:NKG) giảm 3.37%, HPG lùi 2.35%, DTL và POM (HM:POM) cùng giảm hơn 1%. Ở chiều ngược lại, BTS tăng mạnh hơn 6%, BCC (HN:BCC) tăng 1.2%, HT1 (HM:HT1) tăng giá nhẹ.
- Trong khi đó, nhóm nông - lâm - ngư lại có phiên giao dịch hết sức sôi động. Cụ thể, SJF, APC cùng leo dốc tăng hết biên độ, bộ đôi HAG (HM:HAG) và HNG (HM:HNG) tăng lần lượt 6.42% và 3.02%.
- Ở nhóm bất động sản, các cổ phiếu có vốn hóa vừa và nhỏ tiếp tục hút tiền với nhiều mã tăng mạnh trong phiên. Nổi bật trong đó là NLG (HM:NLG) khi bật tăng hết biên độ, nhiều mã khác như DIG, L14, CEO, ITA (HM:ITA) cũng đồng thời tăng trần, PDR và KDH cùng bật tăng mạnh mẽ hơn 3%.
- VN-Index kết phiên giảm nhẹ gần 3 điểm và hình thành mẫu nến có bóng dưới khá dài sau khi test ngưỡng Fibonacci Projection 50% (quanh mức 1,450 điểm). Cùng với đó là khối lượng giao dịch tăng mạnh so với phiên trước. Điều này cho thấy lực cầu lớn xuất hiện ngay khi chỉ số điều chỉnh mạnh.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index - Phục hồi sau khi về test hỗ trợ
Trong phiên giao dịch ngày 11/11/2021, VN-Index xuất hiện rung lắc và đã về test ngưỡng Fibonacci Projection 50% (quanh mức 1,450 điểm). Hình ảnh bóng dưới dài (long lower shadow) xuất hiện khi chỉ số về test mức này cho thấy lực mua mạnh tại đây đã giúp chỉ số thu hẹp phần lớn sắc đỏ trước đó.
Nếu ngưỡng này vẫn được giữ vững thì tình hình sẽ chưa quá bi quan. Khi đó, chỉ số sẽ có thể tiến lên test ngưỡng Fibonacci Projection 61.8% (quanh mức 1,500 điểm). Khối lượng liên tục nằm trên mức trung bình cho thấy dòng tiền hiện đang rất ổn định.
Chỉ báo MACD vẫn duy trì trên đường signal nhưng chỉ báo này đang hướng xuống. Chỉ báo Relative Strength Index đang hướng về trendline tăng ngắn hạn và mức 70. Nếu chỉ báo phục hồi tại đường này thì tình hình sẽ tích cực hơn.
HNX-Index - Duy trì chuỗi 6 ngày tăng điểm
Trong phiên giao dịch ngày 11/11/2021, HNX-Index đóng cửa với cây nến thân nhỏ và bóng dưới dài (long lower shadow), qua đó cho thấy lực mua xuất hiện mạnh ở vùng giá thấp đã giúp chỉ số tăng điểm trở lại.
Khối lượng giao dịch bùng nổ đầy mạnh mẽ và vượt xa các phiên trước đó. Điều này chứng tỏ dòng tiền của chỉ số vẫn đang dồi dào.
Chỉ báo Relative Strength Index vẫn duy trì trendline tăng ngắn hạn. Cùng với đó, chỉ báo MACD đang ở trên đường signal. Những tín hiệu này ủng hộ cho khả năng hướng đến ngưỡng Fibonacci Projection 161.8% (tương đương vùng 490-500 điểm).
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: Chỉ báo Negative Volume Index của VN-Index đang nằm trên đường EMA 20 ngày. Nếu trạng thái này tiếp tục duy trì trong những phiên tới thì rủi ro sụt giảm bất ngờ (thrust down) sẽ được giảm thiểu.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại bán ròng trong phiên giao dịch ngày 11/11/2021. Nếu nhà đầu tư nước ngoài duy trì hành động này trong những phiên tới thì khả năng thị trường lao dốc sẽ tăng lên.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 11/11/2021
Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn Vietstock