🟢 Thị trường đang đi lên. Mỗi thành viên trong cộng đồng hơn 120 nghìn người này đều biết họ nên làm gì. Bạn cũng vậy.
Nhận ƯU ĐÃI 40%

Tundra tăng tỷ trọng nhóm cổ phiếu 'họ Vin'

Ngày đăng 22:33 12/08/2020
Tundra tăng tỷ trọng nhóm cổ phiếu 'họ Vin'
BCC
-
PGS
-
CTG
-
DRC
-
HSG
-
HT1
-
MBB
-
PNJ
-
TRA
-
VIC
-
VNM
-
VJC
-
VRE
-
GEX
-
VHM
-

Vietstock - Tundra tăng tỷ trọng nhóm cổ phiếu 'họ Vin'

Đợt sụt giảm mạnh của thị trường chứng khoán vì Covid-19 đã khiến quy mô của Tundra Vietnam Fund không còn đủ lớn để được xem là hiệu quả về mặt tài chính cho công ty quản lý quỹ.

Giá trị tài sản ròng trên mỗi chứng chỉ quỹ (NAV per Share) Tundra Vietnam Fund giảm 10.5% (theo đồng tiền SEK) trong tháng 07/2020. Trong tháng này, đồng SEK của Thụy Điển tăng giá 6.7% so với đồng USD và điều này tạo nên phần lớn thành tích tiêu cực của Quỹ.

Tháng 7 thật sự là khoảng thời gian ảm đạm của Tundra Vietnam khi hầu hết cổ phiếu mà Quỹ đầu tư đều giảm giá. Hai cái tên tăng giá duy nhất là GEX (HM:GEX) và TRA (HM:TRA).

Các cổ phiếu có thành tích tốt nhất của Tundra
trong tháng 07/2020
Nguồn: Tundra Vietnam Fund

Giá trị giao dịch bình quân hàng ngày tại thị trường chứng khoán Việt Nam ở mức 228 triệu USD trong tháng 07/2020, khối ngoại bán ròng 24 triệu USD. Nhà đầu tư trong nước sợ hãi trước những ca nhiễm mới và đổ xô bán tháo cuối tháng 7, nhưng đến nay thị trường chứng khoán đã bật tăng trở lại.

Trong mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 2/2020, hầu hết doanh nghiệp đều có doanh thu sụt giảm. Tuy nhiên, không tính đến ngành năng lượng và tiện ích, nhiều công ty vẫn công bố lợi nhuận khả quan. Giá dầu thấp hơn và các hoạt động sản xuất công nghiệp đi xuống trong quý 2 đã ảnh hưởng đến ngành năng lượng. Ngành dịch vụ tiêu dùng cũng sụt giảm lợi nhuận khi các biện phát giới hạn di chuyển của Chính phủ được thực thi, cùng với đó là sức mua của người dân bị ảnh hưởng.

Những khoản đặt cược vào ngành hàng tiêu dùng thiết yếu (DRC (HM:DRC) và PNJ (HM:PNJ)), vật liệu (BCC (HN:BCC), HT1 (HM:HT1), HSG (HM:HSG)) và năng lượng (CNG và PGS (HN:PGS)) ảnh hưởng tiêu cực đến thành tích của Tundra Vietnam.

Các cổ phiếu có thành tích kém nhất của Tundra
trong tháng 07/2020
Nguồn: Tundra Vietnam Fund

Mặc dù ngành ngân hàng đã ghi nhận những khoản lợi nhuận lớn trong quý 2, tuy nhiên nỗi sợ về nợ xấu khiến Tundra Vietnam cẩn trọng đối với các nhà băng. Các khoản đầu tư vào MBB (HM:MBB) và CTG (HM:CTG) của Tundra Vietnam cũng không cho kết quả tốt trong tháng 7.

Ở chiều ngược lại, việc nắm giữ ít các cổ phiếu hàng tiêu dùng thiết yếu (VNM (HM:VNM)), hàng không (VJC (HM:VJC)), và bất động sản (VIC (HM:VIC)) giúp thành tích của Tundra Vietnam khả quan hơn.

Tundra Vietnam cho biết không thực hiện giao dịch lớn nào trong tháng 7 vừa qua.

Tuy vậy, trong danh sách các khoản đầu tư lớn nhất của Quỹ cũng có một số chuyển biến về tỷ trọng đáng chú ý liên quan đến nhóm cổ phiếu “họ Vin”. Cụ thể, tổng tỷ trọng của VIC, VHM (HM:VHM), VRE (HM:VRE) trong danh mục Tundra Vietnam tăng từ mức 16.8% lên mức 19.2% trong tháng 7.

Tundra Vietnam Fund tăng đáng kể tỷ trọng nhóm "họ Vin" trong danh mục vào cuối tháng 07/2020...
... so với đầu tháng 7
Nguồn: Tundra Vietnam Fund

Theo đó, tỷ trọng ngành bất động sản trong cơ cấu tài sản của Tundra Vietnam cũng tăng từ 21% lên 23%, trong khi tỷ trọng tiền mặt giảm từ 15% xuống còn 13% trong tháng 7 vừa qua.

Cơ cấu tài sản của Tundra Vietnam Fund
vào cuối tháng 06/2020
Nguồn: Tundra Vietnam Fund

Sẽ không còn Tundra Vietnam Fund

Vừa qua, phía Tundra cũng đã thông báo sẽ hợp nhất cả 3 quỹ thành viên (Pakistan, Việt Nam, Cận biên châu Phi) vào quỹ Tundra Sustainable Frontier Fund kể từ ngày 04/09/2020.

Mỗi khu vực Pakistan, Việt Nam và châu Phi theo đó sẽ chiếm khoảng 20-25% lượng tài sản của Tundra Sustainable Frontier Fund. Điều này nghĩa là các nhà đầu tư vào quỹ sẽ đều có các khoản đặt cược vào các thị trường khác nhau thay vì tập trung như trước. "Đa dạng hóa cũng có nghĩa là mức độ rủi ro sẽ được giảm", Tundra cho biết.

Lý do đằng sau việc sáp nhập này là bởi đợt sụt giảm mạnh của thị trường chứng khoán vì Covid-19 đã khiến quy mô của quỹ Tundra Vietnam không còn đủ lớn để được xem là khả thi về mặt tài chính cho công ty quản lý quỹ.

“Bằng cách tập trung nguồn lực của mình vào một quỹ duy nhất, thay vì bốn như trước, chúng tôi có thể giải phóng đáng kể thời gian và có thể tập trung phát triển việc kinh doanh đi xa hơn”, Tundra chia sẻ.

Phía Tundra cho biết Việt Nam vẫn là một thị trường chủ chốt của Tundra Sustainable Frontier sau khi sáp nhập. Tuy nhiên, Quỹ cũng để mắt đến các thị trường khác và không giới hạn phạm vi đầu tư tại khu vực nào. Đội ngũ quản lý của các quỹ là không thay đổi sau sáp nhập.

Thừa Vân

Bình luận mới nhất

Cài Đặt Ứng Dụng của Chúng Tôi
Công Bố Rủi Ro: Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
© 2007-2024 - Công ty TNHH Fusion Media. Mọi quyền được bảo hộ.