State Street Global Markets đã báo cáo cảm giác sợ rủi ro gia tăng giữa các nhà đầu tư dài hạn trong tháng Mười, phần lớn là do cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông. Báo cáo tháng 10 của công ty nhấn mạnh sự sụt giảm đáng kể trong Chỉ số khẩu vị rủi ro và sự thay đổi trong phân bổ tài sản, với lượng tiền mặt nắm giữ tăng và nắm giữ cổ phiếu giảm xuống mức thấp nhất trong 29 tháng.
Chỉ số khẩu vị rủi ro, thước đo hành vi của nhà đầu tư tổ chức, đã giảm từ -0,18 xuống -0,55 trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 10, phản ánh xu hướng sợ rủi ro ngày càng tăng này. Báo cáo cũng ghi nhận giảm 55% mức độ rủi ro trên hai mươi hai yếu tố hình thành chỉ số này.
Sự thay đổi trong tâm lý nhà đầu tư này được chứng minh thêm bằng những thay đổi trong phân bổ tài sản. Lượng tiền mặt nắm giữ tăng lên 21,1%, đánh dấu mức tăng đáng kể hơn 6% kể từ tháng 3/2022. Trong khi đó, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu giảm xuống 50,5%, chạm mức thấp nhất trong hơn hai năm. Thu nhập cố định cũng giảm, giảm xuống còn 28,3%.
Bất chấp sự sụt giảm này, việc nắm giữ cổ phiếu vẫn vượt quá mức trung bình lịch sử của chúng, cho thấy tiềm năng chuyển đổi thêm sang tiền mặt khi các nhà đầu tư tiếp tục điều hướng các điều kiện thị trường không chắc chắn.
Michael Metcalfe từ State Street Global Markets nhấn mạnh tính nhất quán của việc giảm rủi ro trên nhiều loại tài sản, với 55% nhà đầu tư cắt giảm rủi ro của họ. Ông cũng cảnh báo chống lại sự lạc quan thái quá mặc dù có một khởi đầu tích cực cho tháng 11 trên thị trường chứng khoán, gợi ý về các lỗ hổng tiềm ẩn đối với việc nắm giữ cổ phiếu do sự chuyển dịch sang tiền mặt này.
Cuộc xung đột leo thang ở Trung Đông và những lo ngại về việc cắt giảm lãi suất đã được xác định là những ảnh hưởng chính thúc đẩy cảm giác sợ rủi ro cao này của các nhà đầu tư. Do đó, xu hướng này dự kiến sẽ tiếp tục nếu những bất ổn địa chính trị và kinh tế này kéo dài.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.