Investing.com - Dưới đây là những động thái phân tích lớn nhất trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) trong tuần này.
iPhone 'chuyển hướng với siêu xe điều khiển bằng AI' - Wedbush
Các nhà phân tích của Wedbush cho biết các cuộc kiểm tra chuỗi cung ứng gần đây ở châu Á cho thấy sự ổn định đối với iPhone của Apple, vốn đang phải vật lộn với tình trạng doanh số bán hàng chậm lại trong nhiều tháng.
Trong ghi chú của mình, công ty đầu tư đã nâng mục tiêu giá cho cổ phiếu Apple (NASDAQ:AAPL) từ 250 USD lên 275 USD, lưu ý rằng sự ổn định là một dấu hiệu rất tích cực khi công ty đang tiến tới chu kỳ nâng cấp iPhone 16 đáng kể.
Wedbush viết: Cụ thể, nhu cầu iPhone đang "đứng trước một siêu chu kỳ iPhone 16 do AI điều khiển", hiện đã xuất hiện.
"Chúng tôi tin rằng công nghệ AI được đưa vào hệ sinh thái Apple sẽ mang lại nhiều cơ hội kiếm tiền trên cả dịch vụ cũng như iPhone/phần cứng và tăng thêm từ 30 đến 40 USD mỗi cổ phiếu cho câu chuyện tăng trưởng của công ty khi tầm nhìn bắt đầu hiện thực hóa trong thế giới 2,2 tỷ thiết bị iOS."
Wedbush cho biết các cuộc kiểm tra gần đây của họ tại Đài Loan ngụ ý rằng kết quả tháng 4 đối với chuỗi cung ứng của Apple cao hơn 2% so với tuyến tính lịch sử, trong khi dự báo vẫn không thay đổi.
Công ty cho biết: “Hoạt động tốt hơn trong tháng 4 có lẽ được hỗ trợ bởi lượng hàng tồn kho tăng trước kỳ nghỉ lễ của Trung Quốc vào tháng 5 và tháng 6, mặc dù các nhà phân tích cũng nhận thấy dự báo sản xuất thiết bị cầm tay của Trung Quốc trong quý tháng 6 tăng nhẹ”.
Wedbush cũng kỳ vọng Apple sẽ đặt nền móng cho AI App Store tại sự kiện WWDC vào tháng 6, dẫn đến sự tăng trưởng đáng kể của Dịch vụ trong những năm tới.
Microsoft sẽ định hình việc áp dụng GenAI rộng rãi hơn - Goldman Sachs (NYSE:GS)
Các nhà phân tích của Goldman Sachs cho biết trong một ghi chú tuần này rằng Microsoft (NASDAQ:MSFT) tiếp tục dẫn đầu trong việc dân chủ hóa việc áp dụng Gen-AI, đồng thời khen ngợi những đổi mới của công ty trong lĩnh vực công nghệ sau sự kiện Build.
Goldman nhấn mạnh rằng các dịch vụ mở rộng của Microsoft dành cho cả doanh nghiệp và người tiêu dùng giúp công ty “xác định cách AI phát triển thành một công nghệ được sử dụng rộng rãi hơn”.
Trong 18 tháng qua, Microsoft đã mở rộng những đổi mới ban đầu của mình, chú trọng nhiều hơn đến hiệu quả chi phí từ cơ sở hạ tầng đến ứng dụng và phần cứng.
Các nhà phân tích tin rằng nhà sản xuất Windows đang đặt các thành phần nền tảng để đảm bảo tính phù hợp lâu dài của các công nghệ mới.
“Vì lý do này, các thông báo của công ty - từ tiện ích mở rộng Copilot, đến việc chắt lọc các mô hình nền tảng và PC hỗ trợ AI - chúng tôi kỳ vọng Microsoft có thể duy trì lợi thế dẫn đầu của mình để tiếp tục trở thành công ty thống trị trong thời đại Gen -AI,” các nhà phân tích viết.
Morgan Stanley nâng cấp cổ phiếu Micron, cho biết việc duy trì mức tiêu cực là 'một sai lầm'
Trong một lưu ý gửi khách hàng được công bố hôm thứ Hai, các nhà phân tích tại Morgan Stanley đã nâng xếp hạng của họ đối với cổ phiếu Micron (NASDAQ:MU), ám chỉ rằng nhà sản xuất chip nhớ có thể đưa ra “một thông báo trước mang tính tích cực” trong quý này.
Công ty Phố Wall đã nâng cấp cổ phiếu MU từ Thấp lên Cân bằng, thừa nhận rằng họ đã đánh giá quá cao tác động của những khoản lỗ đáng kể vào năm 2023 đối với việc định giá công ty và đánh giá thấp các khía cạnh kinh tế và tường thuật của bộ nhớ AI.
“Việc duy trì tiêu cực quá lâu đối với MU là một sai lầm”. Các nhà phân tích viết: “Chúng tôi vẫn chưa lạc quan, nhưng lẽ ra chúng tôi phải thấy trước những tác động cơ bản về sức mạnh của trí nhớ chuyên biệt AI”.
Các nhà phân tích cũng tăng giá mục tiêu 12 tháng cho cổ phiếu này từ 98 USD lên 130 USD.
“Về cơ bản, chúng tôi vẫn thấy MU được định giá quá cao dựa trên các chỉ số DCF dài hạn. Nhưng HBM tiếp tục thúc đẩy tâm lý của người mua bộ nhớ, dẫn đến sức mạnh định giá được duy trì; có thể thấy thông báo trước tích cực trong quý này. Nguồn cung HBM cuối cùng có thể quá mức nhưng chúng tôi vẫn đang trong giai đoạn tăng tốc.”
Nvidia đang nhắm đến ANET với giải pháp Ethernet được tối ưu hóa cho AI - Rosenblatt
Tháng trước, các nhà phân tích tại Rosenblatt Securities đã hạ cấp cổ phiếu của Arista Networks (NYSE:ANET) xuống Bán, bày tỏ lo ngại rằng Nvidia sẽ nổi lên như một đối thủ cạnh tranh Ethernet quan trọng của công ty mạng này.
Mặc dù Arista gần đây cho biết họ vẫn không coi NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) là mối đe dọa trực tiếp, nhưng các nhà phân tích tại Rosenblatt tin rằng nhà sản xuất chip AI này đã tự khẳng định mình là một công ty Ethernet quan trọng trong báo cáo thu nhập mới nhất của mình.
“Nvidia đã bắt đầu giao Mạng Ethernet Spectrum X vào quý 1 năm 25. Các nhà phân tích viết: Giải pháp này được tối ưu hóa cho AI và giống như Infiniband, được thiết kế để mạng trở thành một phần quan trọng của cơ cấu tính toán AI”.
Họ nói thêm: “Về cơ bản, điều này khác với những gì các mạng được yêu cầu thực hiện trước đây, có khả năng mang lại cho Nvidia hiệu suất và lợi thế cạnh tranh so với các trình phát Ethernet tập trung vào mạng như ANET và Cisco (NASDAQ:CSCO)”. .
Hơn nữa, Rosenblatt cho biết Spectrum-X, nền tảng mạng tiên tiến của Nvidia được thiết kế để nâng cao hiệu suất của trung tâm dữ liệu cho khối lượng công việc AI, tiếp tục thu hút được nhiều khách hàng, bao gồm cả cụm GPU 100.000.
Công ty đầu tư dự đoán rằng nền tảng này sẽ phát triển thành dòng sản phẩm trị giá hàng tỷ đô la trong vòng một năm.
Cuộc chiến AI PC được coi là tích cực cho ARM - BofA
Bank of America tuần này đã thảo luận về tác động của cuộc chiến PC AI đối với các nhà sản xuất chip, chỉ ra những kết quả tích cực tiềm tàng đối với một số công ty.
Cụ thể, các nhà phân tích của ngân hàng nhận thấy lợi ích dành cho Arm Holdings ADR (NASDAQ:ARM), trong khi tác động là trung lập đối với Intel (NASDAQ:INTC) và AMD (NASDAQ:AMD).
Họ giải thích rằng việc kết hợp các CPU dựa trên ARM mới với hiệu suất năng lượng cao hơn và số lượng NPU TOPS cao, cùng với phần mềm Windows mới được tối ưu hóa đặc biệt cho ARM, Microsoft tuyên bố PC Copilot+ mới của họ nhanh hơn 58% so với MacBook Air dựa trên ARM hiện tại và hơn đáng kể. tiết kiệm điện hơn so với PC chạy Intel và AMD.
"Trong khi các phiên bản tiếp theo của bộ xử lý Intel/AMD sẽ bắt kịp hiệu năng AI/NPU, chúng tôi đánh dấu sự cạnh tranh ngày càng tăng đối với CPU PC nói chung, trong đó Arm dự kiến sẽ chiếm thị phần (12% thị phần trong CY26E so với chỉ 2% trong CY20) từ x86 INTC/AMD đương nhiệm," các nhà phân tích viết.
"Tuy nhiên, chúng tôi hy vọng PC AI sẽ tăng ~ 10% ASP hoặc tăng 20% cho các nhà cung cấp thành phần cốt lõi (như CPU), bù đắp một phần tổn thất thị phần."