TransDigm định giá đợt phát hành trái phiếu trị giá 2,65 tỷ USD

Investing.com — TransDigm Group Incorporated (NYSE:TDG), nhà sản xuất hàng đầu về linh kiện máy bay với giá trị vốn hóa thị trường 79,57 tỷ USD và tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng gần 60%, đã công bố định giá đợt phát hành nợ trị giá 2,65 tỷ USD thông qua công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn, TransDigm Inc. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty đã tạo ra doanh thu 8,39 tỷ USD trong 12 tháng qua. Công ty đã tiết lộ trong hồ sơ nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch vào hôm thứ Ba rằng họ đã định giá Trái phiếu Thứ cấp Cao cấp 6,375% đáo hạn năm 2033 ở mức 99,225% mệnh giá.

Đợt phát hành dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 20 tháng 5 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng thông thường. Những trái phiếu này sẽ được đảm bảo bởi TransDigm Group và một số công ty con trực tiếp và gián tiếp của công ty. Công ty dự định sử dụng số tiền thu được ròng, cùng với tiền mặt hiện có, để mua lại toàn bộ Trái phiếu Thứ cấp Cao cấp 5,500% đáo hạn năm 2027 đang lưu hành và để trang trải các phí giao dịch và chi phí liên quan. Phân tích từ InvestingPro cho thấy công ty duy trì tỷ lệ thanh toán hiện hành lành mạnh ở mức 3,09, cho thấy khả năng đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn mạnh mẽ. Đợt phát hành mới sẽ bổ sung vào tổng nợ hiện tại của TransDigm là 25,1 tỷ USD.

TransDigm đã nêu rõ rằng đợt phát hành chỉ nhắm đến các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A của Đạo luật Chứng khoán năm 1933, cũng như các đối tượng không phải là người Mỹ bên ngoài Hoa Kỳ theo Quy định S. Các trái phiếu và bảo lãnh liên quan chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào và không được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không có đăng ký hoặc miễn trừ từ các yêu cầu đó.

Hồ sơ của công ty cũng bao gồm tuyên bố rằng thông tin trong báo cáo không nên được coi là đã nộp cho mục đích của Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 1934, cũng không được kết hợp bằng cách tham chiếu trong các hồ sơ theo Đạo luật Chứng khoán.

Hồ sơ SEC của TransDigm Group còn chứa các tuyên bố hướng tới tương lai, cảnh báo rằng kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với dự kiến do nhiều rủi ro và bất ổn khác nhau. Những điều này bao gồm việc hoàn thành thành công đợt phát hành trái phiếu, mua lại trái phiếu 2027 đang lưu hành, và điều kiện kinh tế chung ảnh hưởng đến ngành hàng không vũ trụ.

Báo cáo này dựa trên thông cáo báo chí và không chứa bất kỳ đề nghị bán hoặc chào mua chứng khoán nào. Dựa trên phân tích Giá trị Hợp lý của InvestingPro, TransDigm có vẻ được định giá hơi cao ở mức giá hiện tại là 1.415,84 USD. Các nhà đầu tư tìm kiếm thông tin sâu hơn có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện, chỉ có sẵn cho người đăng ký InvestingPro, bao gồm phân tích chi tiết về sức khỏe tài chính, các chỉ số định giá và triển vọng tăng trưởng của TransDigm.

Trong các tin tức gần đây khác, TransDigm Group Incorporated đã báo cáo thu nhập quý hai năm tài chính 2025, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 9,11 USD, vượt dự báo 8,95 USD. Tuy nhiên, doanh thu của công ty hơi thấp hơn kỳ vọng, đạt 2,15 tỷ USD so với mức dự kiến 2,17 tỷ USD. Mặc dù EPS tích cực, cổ phiếu của TransDigm đã giảm trong giao dịch trước giờ mở cửa. Ngoài ra, TransDigm đã công bố đợt phát hành trái phiếu trị giá 2,65 tỷ USD thông qua công ty con, với ý định sử dụng số tiền thu được để mua lại các trái phiếu đáo hạn năm 2027 đang lưu hành. Về phía các nhà phân tích, KeyBanc Capital Markets duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với TransDigm với mức giá mục tiêu 1.500 USD, trong khi Citi nâng mức giá mục tiêu từ 1.600 USD lên 1.635 USD và duy trì xếp hạng Mua. Citi lưu ý rằng kết quả của TransDigm phù hợp với kỳ vọng và nhấn mạnh khả năng thay đổi trong hỗn hợp sản phẩm ảnh hưởng đến biên lợi nhuận. Hơn nữa, công ty đã công bố việc nghỉ hưu của CEO và bổ nhiệm một Co-COO mới, cho thấy quá trình chuyển giao lãnh đạo suôn sẻ. Những phát triển này phản ánh các sáng kiến chiến lược đang diễn ra và vị thế thị trường của TransDigm.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.