Investing.com
Các thị trường chuẩn bị cho cuộc họp chính sách cực kỳ quan trọng của Cục Dự trữ Liên bang trong tuần này, với những bình luận từ Chủ tịch Fed Jerome Powell có thể đóng vai trò quan trọng trong kỳ vọng về khả năng cắt giảm lãi suất trong tương lai của ngân hàng trung ương Hoa Kỳ.
1. Hợp đồng tương lai đi ngang
Đến 05:02 ET (10:02 GMT), hợp đồng Dow Jones và S&P nhìn chung không thay đổi, trong khi Nasdaq 100 đã giảm 17 điểm hoặc 0,1%.
S&P 500 và chỉ số Nasdaq Composite đều đạt mức đóng cửa cao nhất kể từ đầu năm 2022 trong phiên trước, trong khi chỉ số Dow Jones ghi nhận mức tăng hàng tuần thứ sáu liên tiếp -- chuỗi tuần tích cực dài nhất kể từ năm 2019.
Một loạt dữ liệu thị trường việc làm hôm thứ Sáu đã làm dấy lên hy vọng rằng Fed có thể tạo ra cái gọi là "hạ cánh mềm" cho nền kinh tế Mỹ. Trong kịch bản này, chuỗi tăng lãi suất mạnh mẽ của ngân hàng trung ương - đã đẩy chi phí vay lên mức cao hơn hai thập kỷ - sẽ thành công trong việc dập tắt lạm phát gia tăng mà không gây ra một cuộc khủng hoảng kinh tế rộng hơn.
Số liệu cho thấy bảng lương phi nông nghiệp tăng nhiều hơn dự đoán trong tháng 11, tăng trưởng thu nhập trung bình mỗi giờ nhích lên hàng tháng và tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống. Mặc dù những con số chỉ ra một thị trường lao động kiên cường có thể đẩy tiền lương và lạm phát tăng cao, nhưng chúng được hiểu rộng rãi hơn là tín hiệu cho thấy chu kỳ thắt chặt của Fed có thể không khiến nền kinh tế lớn nhất thế giới rơi vào suy thoái.
2. Goldman ước tính hai lần cắt giảm lãi suất của Fed vào năm 2024
Các nhà phân tích tại Goldman Sachs (NYSE:GS) đã dự đoán rằng các nhà hoạch định chính sách của Fed sẽ cắt giảm lãi suất hai lần vào cuối năm tới và đẩy thời gian dự kiến của đợt cắt giảm đầu tiên sang quý thứ ba.
Trích dẫn "tin tức lạm phát tốt hơn", công ty môi giới cho biết trong một lưu ý gửi khách hàng ngày 10 tháng 12 rằng việc cắt giảm giờ đây có thể "đến sớm hơn một chút". Goldman trước đó đã ước tính rằng đợt cắt giảm đầu tiên sẽ diễn ra vào tháng 12 tới.
Sau dữ liệu việc làm của tuần trước và các số liệu riêng biệt cho thấy mức tăng giá cơ bản hàng năm chậm nhất trong hai năm vào tháng 10, các thị trường hiện đang định giá gần 50% khả năng chi phí vay sẽ giảm 1/4 điểm so với phạm vi hiện tại của họ. từ 5,25% đến 5,50% ngay sau tháng 5, theo Fed Rate Monitor Tool của Investing.com. Xác suất cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 3 của Fed chỉ ở mức dưới 43%, giảm từ mức 53% trong tuần trước.
Ủy ban Thị trường mở Liên bang được cho là sẽ giữ lãi suất ổn định vào thứ Tư sau cuộc họp kéo dài hai ngày cuối cùng của năm 2023. Phần lớn trọng tâm có thể sẽ tập trung vào các bình luận từ Chủ tịch Fed Jerome Powell, khi ông phải đối mặt với áp lực phải đưa ra mốc thời gian cho lãi suất trong tương lai.
3. Cigna từ bỏ kế hoạch sáp nhập Humana
Theo nhiều báo cáo phương tiện truyền thông, công ty bảo hiểm sức khỏe Hoa Kỳ Cigna đã chấm dứt nỗ lực mua lại Humana ngang hàng, theo nhiều báo cáo phương tiện truyền thông, thực hiện một thỏa thuận có thể tạo ra một tập đoàn bảo hiểm khổng lồ trị giá hơn 140 tỷ USD.
Các báo cáo cho biết cả Cigna và Humana đều không thể đồng ý về các thỏa thuận tài chính, trong khi những lo ngại cũng xoay quanh sự giám sát chặt chẽ của cơ quan quản lý mà việc hợp tác có thể sẽ gây ra. Trước đây, các cơ quan cạnh tranh đã dập tắt các động thái tương tự nhằm củng cố ngành bảo hiểm y tế của Hoa Kỳ.
Các cuộc đàm phán bị hủy bỏ diễn ra khi Cigna có trụ sở tại Connecticut thông báo rằng họ đang hướng tới triển khai thêm 10 tỷ USD mua lại cổ phiếu. Trong một tuyên bố, Chủ tịch David Cordani lập luận rằng cổ phiếu của công ty "bị định giá thấp đáng kể và việc mua lại thể hiện việc triển khai vốn nhằm nâng cao giá trị".
Cổ phiếu của Cigna cao hơn trong phiên giao dịch tại Hoa Kỳ vào thứ Hai.
4. Chứng khoán Trung Quốc biến động
Chỉ số blue chip Shanghai Thâm Quyến CSI 300 của Trung Quốc đã tăng 0,6% vào thứ Hai sau khi chạm mức yếu nhất kể từ đầu năm 2019, trong khi chỉ số Shanghai Composite tăng và chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 0,9%.
Dữ liệu được công bố vào cuối tuần qua cho thấy rằng giá tiêu dùng của Trung Quốc đã giảm với tốc độ nhanh nhất trong ba năm vào tháng 11, đặc biệt là do chi phí thực phẩm giảm. Giá nhà sản xuất cũng giảm trong tháng thứ 14 liên tiếp.
Các bài đọc cho thấy rằng sự phục hồi chi tiêu sau đại dịch của Trung Quốc vẫn chậm chạp mặc dù các biện pháp thanh khoản vẫn tiếp tục từ Bắc Kinh - một xu hướng báo hiệu không tốt cho nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Trung Quốc hiện đang rơi vào tình trạng giảm phát trong hai tháng liên tiếp, báo hiệu mức tăng trưởng sẽ không tăng trong những tháng tới.
Các quan chức đã tuyên bố sẽ làm nhiều hơn nữa để cung cấp hỗ trợ cả về tài chính và tiền tệ, với cảnh báo của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình trong những ngày gần đây rằng sự phục hồi của đất nước hiện đang ở “giai đoạn quan trọng”.
5. Giá dầu trượt dốc trước cuộc họp của Fed
Giá dầu giảm nhẹ vào thứ Hai, một dấu hiệu thận trọng của các nhà giao dịch trước cuộc họp của Fed.
Đến 05:01 ET, giá Hợp đồng dầu thô Brent kỳ hạn đáo hạn tháng 2 giảm 0,3% ở mức 75,59 USD/thùng, trong khi Hợp đồng dầu thô trung cấp West Texas giảm 0,4% xuống 71,17 USD/thùng.
Giá dầu thô đang giảm trong 7 tuần liên tiếp sau khi Tổ chức OPEC cắt giảm sản lượng đáng thất vọng, trong khi báo cáo kinh tế yếu kém từ nhà nhập khẩu hàng đầu Trung Quốc cũng làm trầm trọng thêm lo lắng về nhu cầu.