Tập đoàn Forestar có kế hoạch chào bán 500 triệu đô la

ARLINGTON, Texas - Forestar Group Inc. (NYSE: FOR), một công ty phát triển lô đất ở, đã công bố ý định chào bán 500 triệu đô la trái phiếu không có bảo đảm cao cấp đến hạn vào năm 2033 trong một đợt phát hành riêng lẻ. Việc bán được đề xuất nhắm mục tiêu đến những người mua tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A và không phải ở Hoa Kỳ những người theo Quy định S của Đạo luật Chứng khoán năm 1933.

Công ty đặt mục tiêu sử dụng số tiền thu được ròng từ đợt chào bán này để tài trợ cho một đợt chào mua công khai cho Trái phiếu cao cấp 3,850% trị giá 400 triệu đô la hiện có đáo hạn vào năm 2026. Các khoản tiền còn lại dự kiến sẽ được phân bổ cho các mục đích chung của công ty, bao gồm cả việc hoàn trả các khoản vay chưa thanh toán theo cơ sở tín dụng của Forestar.

Các ghi chú sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc luật chứng khoán tiểu bang, và do đó, không thể được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không đăng ký hoặc miễn trừ các yêu cầu này. Thông báo này không phải là đề nghị bán hoặc chào mời mua tiền giấy hoặc bất kỳ chứng khoán nào khác.

Forestar, có trụ sở chính tại Arlington, Texas, hoạt động tại 62 thị trường trên 24 tiểu bang và là công ty con thuộc sở hữu đa số của DR Horton Inc. (NYSE: DHI), công ty xây dựng nhà hàng đầu quốc gia từ năm 2002. DR Horton, hiện đang giao dịch dưới Giá trị hợp lý theo phân tích của InvestingPro , tự hào có vốn hóa thị trường là 39,7 tỷ đô la và duy trì điểm số sức khỏe tài chính mạnh mẽ. Trong khoảng thời gian mười hai tháng kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2024, Forestar đã giao hơn 14.200 lô đất ở.

Mặc dù Forestar tin rằng các tuyên bố hướng tới tương lai của họ dựa trên các giả định hợp lý, nhưng họ thừa nhận rằng kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể. Công ty không cam kết cập nhật công khai bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào dựa trên thông tin mới hoặc các sự kiện trong tương lai.

Các yếu tố có thể khiến kết quả thực tế khác nhau bao gồm ảnh hưởng của quyền sở hữu của DR Horton, bản chất chu kỳ của ngành công nghiệp xây dựng nhà và phát triển lô đất, điều kiện thị trường và khả năng quản lý nợ và nghĩa vụ dịch vụ của Forestar. DR Horton duy trì hồ sơ nợ thận trọng với tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu là 0,21 và thanh khoản mạnh mẽ với tỷ lệ hiện tại là 6,77. Người đăng ký InvestingPro có quyền truy cập vào 15+ thông tin chi tiết chính bổ sung về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của DR Horton.

Tin tức này dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí và không cấu thành khuyến nghị chào bán hoặc bán cho bất kỳ chứng khoán nào.

Trong một tin tức gần đây khác, DR Horton, Inc. đã thực hiện một động thái tài chính đáng kể bằng cách phát hành 700 triệu đô la trái phiếu cao cấp đến hạn vào năm 2035, với lãi suất 5.500%. Số tiền thu được ròng từ đợt chào bán này lên tới 695,2 triệu đô la, mà công ty dự định sử dụng cho các mục đích chung của công ty. Bước chiến lược này là một phần trong kế hoạch tài chính rộng lớn hơn của DR Horton để đảm bảo vốn dài hạn. Moody’s Ratings gần đây đã nâng cấp các trái phiếu không có bảo đảm cao cấp của DR Horton lên xếp hạng A3 từ Baa1, với lý do hiệu quả hoạt động mạnh mẽ và chiến lược tài chính thận trọng của công ty. Việc nâng cấp phản ánh vị thế thị trường và tính thanh khoản mạnh mẽ của Horton, bất chấp những thách thức trong lĩnh vực xây dựng nhà. Trong khi đó, S&P Global Ratings đã xếp hạng ’BBB+’ cho các trái phiếu được đề xuất, lưu ý đến đòn bẩy thấp và quản lý nợ vững chắc của công ty. Ngoài ra, lĩnh vực xây dựng nhà, bao gồm DR Horton, đang phải đối mặt với những lo ngại do mức thuế 25% mới đối với gỗ nhập khẩu của Canada, điều này có thể làm tăng chi phí xây dựng và ảnh hưởng đến lợi nhuận. Các nhà đầu tư vẫn chú ý đến cách DR Horton và các nhà xây dựng nhà khác sẽ quản lý chi phí tăng cao này trong bối cảnh thị trường đang diễn ra những thách thức.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.