Ông Trump sa thải Thống đốc Fed, hiệu lực ngay lập tức
LONDON - Coats Group plc (LSE:COA), nhà sản xuất chỉ công nghiệp và linh kiện giày dép, đã thông báo vào hôm thứ Tư về kế hoạch huy động khoảng 250 triệu bảng Anh thông qua phát hành cổ phiếu để tài trợ một phần cho việc mua lại OrthoLite Holdings LLC.
Công ty đã ký thỏa thuận chính thức để mua lại OrthoLite, nhà sản xuất lót giày cao cấp, với giá trị doanh nghiệp là 770 triệu đô la Mỹ. Thương vụ này nhằm củng cố vị thế của Coats trong thị trường linh kiện giày dép.
Việc huy động vốn sẽ bao gồm phát hành cổ phiếu thường mới không ưu tiên mua trước, chào bán lẻ và đăng ký mua của các giám đốc. Các giám đốc và ban lãnh đạo của công ty dự định tham gia vào đợt phát hành với tổng giá trị khoảng 500.000 bảng Anh.
BNP PARIBAS và Peel Hunt LLP đóng vai trò là các nhà bảo lãnh phát hành chung cho đợt chào bán, trong khi Lazard & Co., Limited đóng vai trò cố vấn tài chính cho thương vụ mua lại và huy động vốn.
Phần còn lại của khoản thanh toán bằng tiền mặt cho thương vụ sẽ được tài trợ thông qua các khoản vay mới với các bên cho vay hiện tại của Coats. Sau khi hoàn tất giao dịch, công ty dự kiến tỷ lệ đòn bẩy ròng theo mô hình sẽ vào khoảng 2,2 lần vào ngày 31 tháng 12 năm 2025, và giảm xuống dưới 2 lần vào cuối năm 2026.
Việc phát hành cổ phiếu phụ thuộc vào việc cổ phiếu mới được chấp nhận vào Danh sách Chính thức của Cơ quan Quản lý Tài chính và được giao dịch trên thị trường chính của Sàn Giao dịch Chứng khoán London. Việc chấp nhận dự kiến sẽ diễn ra vào hoặc trước 8:00 sáng ngày 21 tháng 7 năm 2025.
Việc huy động vốn không phụ thuộc vào sự chấp thuận của cổ đông hoặc việc hoàn tất thương vụ mua lại. Nếu thương vụ mua lại không hoàn tất, công ty dự định đầu tư số tiền thu được trong ngắn hạn trong khi đánh giá các mục đích sử dụng khác, có thể bao gồm các cơ hội mua lại khác hoặc hoàn trả vốn.
Thông tin này dựa trên thông cáo báo chí do Coats Group plc phát hành.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.