StoneX thâu tóm R.J. O’Brien với giá 900 triệu USD

Investing.com — StoneX Group Inc. (NASDAQ: SNEX), một công ty dịch vụ tài chính hàng đầu, đã công bố thỏa thuận chính thức để thâu tóm R.J. O’Brien & Associates, công ty môi giới hợp đồng tương lai lâu đời nhất tại Hoa Kỳ, với giá trị vốn cổ phần khoảng 900 triệu USD. Thương vụ này, bao gồm sự kết hợp giữa tiền mặt và cổ phiếu phổ thông của StoneX, cùng với việc tiếp nhận nợ của RJO, sẽ củng cố vị thế của StoneX như một Thương nhân Ủy thác Hợp đồng Tương lai (FCM) hàng đầu với nền tảng phái sinh toàn cầu rộng lớn.

Thương vụ thâu tóm dự kiến sẽ hoàn tất trong nửa cuối năm 2025, tùy thuộc vào sự phê duyệt của cơ quan quản lý, StoneX sẽ tiếp nhận khoản nợ lên đến 143 triệu USD của RJO. StoneX sẽ thanh toán 625 triệu USD bằng tiền mặt và phát hành khoảng 3,5 triệu cổ phiếu phổ thông. Thương vụ này được hỗ trợ bởi khoản tài trợ cầu nối đã cam kết đầy đủ và dự định phát hành nợ dài hạn trước khi hoàn tất.

R.J. O’Brien, với hơn một thế kỷ kinh nghiệm về hợp đồng tương lai và thanh toán bù trừ, hỗ trợ hơn 75.000 tài khoản khách hàng và có mạng lưới gần 300 nhà môi giới giới thiệu. Thương vụ thâu tóm này sẽ mở rộng số dư tiền của khách hàng StoneX thêm gần 6 tỷ USD và dự kiến sẽ tăng khối lượng phái sinh niêm yết đã thanh toán bù trừ lên khoảng 190 triệu hợp đồng hàng năm.

Ông Sean O’Connor, Phó Chủ tịch Điều hành của StoneX, nhấn mạnh tính chất chuyển đổi của thương vụ, đồng thời nhấn mạnh khả năng kết hợp và việc củng cố vai trò cấu trúc thị trường toàn cầu của StoneX trên các loại tài sản. Ông Gerry Corcoran, Chủ tịch và CEO của RJO, cũng đồng tình với quan điểm này, nhấn mạnh lợi ích cho khách hàng và nhà môi giới, cũng như tiềm năng tăng trưởng và hiệu quả mới cho tổ chức.

Về mặt tài chính, RJO mang đến cho StoneX một hồ sơ vững mạnh, đã tạo ra 766 triệu USD doanh thu và khoảng 170 triệu USD EBITDA trong năm dương lịch 2024. Việc hợp nhất hoạt động dự kiến sẽ tạo ra hơn 50 triệu USD trong các hiệp lực chi phí và mở khóa ít nhất 50 triệu USD trong các hiệp lực vốn. Điểm sức khỏe tài chính của StoneX trên InvestingPro được đánh giá là TỐT, với các chỉ số động lực giá đặc biệt mạnh, cho thấy khả năng thực hiện vững chắc cho thương vụ chiến lược này.

Bank of America đóng vai trò là cố vấn tài chính độc quyền cho StoneX, với Davis Polk & Wardwell LLP là cố vấn pháp lý. Broadhaven Capital Partners và Mayer Brown LLP đang tư vấn cho RJO.

Động thái chiến lược này dựa trên thông cáo báo chí và nhằm cung cấp cho khách hàng một phạm vi thị trường, sản phẩm và dịch vụ rộng hơn, bao gồm các nền tảng phòng ngừa rủi ro OTC, phòng ngừa rủi ro hàng hóa vật chất và các sản phẩm thu nhập cố định, đồng thời thúc đẩy doanh thu và hiệp lực vốn cho tổ chức kết hợp. Với doanh thu 12 tháng gần nhất ấn tượng của StoneX là 107 tỷ USD và vị thế thị trường mạnh mẽ, các nhà đầu tư tìm kiếm thông tin sâu hơn có thể truy cập phân tích toàn diện thông qua InvestingPro với các báo cáo nghiên cứu chi tiết, cung cấp các chỉ số tài chính độc quyền và phân tích chuyên gia cho hơn 1.400 cổ phiếu Mỹ.

Trong các tin tức gần đây khác, StoneX Group Inc. đã báo cáo một số phát triển quan trọng. Công ty đã công bố việc giới thiệu hợp đồng tương lai trứng gà mới nhằm cung cấp cho các bên liên quan trong thị trường trứng một công cụ để quản lý rủi ro giá cả. Hợp đồng này là một phần trong chiến lược của StoneX nhằm nâng cao tính minh bạch về giá cả và ổn định chuỗi cung ứng. Ngoài ra, StoneX đã ký kết thỏa thuận thâu tóm The Benchmark Company, LLC, dự kiến sẽ tăng cường dịch vụ thị trường vốn cổ phiếu và nợ sau khi được phê duyệt quy định.

William Blair đã bắt đầu đánh giá StoneX với xếp hạng Vượt trội, trích dẫn các dịch vụ đa dạng của công ty và vị thế mạnh mẽ trong các thị trường ngách là yếu tố cho sự tăng trưởng nhất quán tiềm năng. StoneX cũng đã hình thành quan hệ đối tác chiến lược với Bamboo Payment Systems để nâng cao giải pháp thanh toán xuyên biên giới ở Mỹ Latinh, một động thái bao gồm khoản đầu tư không tiết lộ của StoneX. Hơn nữa, các cổ đông StoneX đã phê duyệt một số đề xuất quan trọng, bao gồm bầu cử giám đốc, thù lao điều hành và sửa đổi kế hoạch khuyến khích.

Những phát triển này phản ánh nỗ lực liên tục của StoneX trong việc mở rộng dịch vụ và củng cố vị thế thị trường. Các hoạt động gần đây của công ty thể hiện cam kết đổi mới và tăng trưởng chiến lược trong lĩnh vực dịch vụ tài chính.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.