Đơn hàng nội địa tăng trở lại, PMI sản xuất tháng 9 duy trì ổn định
JPMorgan đã điều chỉnh triển vọng của mình cho Nabors Industries Ltd (NYSE: NBR), giảm mục tiêu giá trên cổ phiếu của công ty xuống còn 75,00 đô la từ 94,00 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Underweight. Công ty dự đoán kết quả tài chính quý III của Nabors sẽ phù hợp với kỳ vọng chung của thị trường và hướng dẫn riêng của công ty. EBITDA dự kiến cho quý III/2024 là 220 triệu USD, thấp hơn một chút so với ước tính của Phố là 224 triệu USD.
Nabors gần đây đã tiết lộ tại một hội nghị nhà đầu tư rằng số lượng giàn khoan bị đình chỉ ở Ả Rập Saudi đã tăng lên ba. Mặc dù các giàn khoan này hiện đang hoạt động, nhưng chúng JPMorgan ngừng hoạt động bắt đầu từ quý IV/2024. JPMorgan dự báo số lượng giàn khoan quốc tế là 85 cho quý III/2024, với mức tăng ký quỹ hàng ngày là 152 USD, chạm mức thấp hơn trong hướng dẫn ký quỹ của Nabors từ 16,2 nghìn USD đến 16,3 nghìn USD.
Tại Hoa Kỳ, Nabors đang trải qua tỷ lệ khuấy giàn khoan cao hơn, điều này có thể dẫn đến sự sụt giảm khiêm tốn trong việc sử dụng giàn khoan so với hướng dẫn của họ. Số lượng JPMorgan trung bình khoảng 67 giàn khoan ở 48 tiểu bang thấp hơn trong quý thứ ba, thấp hơn hướng dẫn của công ty và giả định trước đó của JPMorgan là 70 giàn khoan. Trong quý IV, con số này dự kiến sẽ tăng lên trung bình 69 giàn. Đáng chú ý, giá cước ban ngày trong lĩnh vực Đất đai Hoa Kỳ đang ở mức thấp đến trung bình $ 30k, với các đồ đạc gần đây có xu hướng kết thúc JPMorgan.
Bất chấp những thách thức này, Nabors dự kiến sẽ đạt được mục tiêu EBITDA quý III là 34 triệu đô la cho phân khúc NDS của mình, nhờ hoạt động mạnh mẽ của bên thứ ba. JPMorgan đã điều chỉnh ước tính EBITDA cho Nabors cho năm 2024 và 2025 lên 882 triệu USD và 935 triệu USD, giảm lần lượt từ 893 triệu USD và 990 triệu USD. Tương tự, dự báo dòng tiền tự do cho năm 2024 và 2025 đã được hạ xuống còn 137 triệu đô la và 118 triệu đô la so với ước tính trước đó là 151 triệu đô la và 175 triệu đô la. Mục tiêu giá tháng 12/2025 mới dựa trên phân tích dòng tiền tự do được chuẩn hóa.
Trong các tin tức gần đây khác, Nabors Industries đã chứng kiến những phát triển lớn trong triển vọng tài chính và hoạt động của mình. Citi gần đây đã hạ cấp cổ phiếu của Nabors từ Mua xuống Trung lập, với lý do triển vọng thận trọng hơn về thu nhập của công ty trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EBITDA) và dòng tiền tự do (FCF) cho năm 2025. Dự báo sửa đổi cho Nabors cho thấy EBITDA năm 2025 là 934 triệu đô la, giảm 5% so với sự đồng thuận và giảm đáng kể FCF năm 2025 của công ty xuống còn 90 triệu đô la, thấp hơn 50% so với sự đồng thuận.
Ngoài ra, Nabors báo cáo quý II năm 2024 mạnh mẽ, với tổng EBITDA điều chỉnh vượt kỳ vọng. Mặc dù số lượng giàn khoan Lower 48 của Mỹ giảm 6%, công ty vẫn duy trì tỷ suất lợi nhuận hàng ngày mạnh mẽ và báo cáo tăng trưởng doanh thu trong các hoạt động quốc tế và các phân khúc khác. Doanh thu từ hoạt động của công ty đứng ở mức 735 triệu đô la, với sự tăng trưởng đáng kể trong phân khúc Khoan quốc tế, Giải pháp khoan và Công nghệ giàn khoan.
Nabors Industries cũng đã có những bước tiến trong việc phát triển bền vững và giảm nợ, với nợ ròng giảm gần 50 triệu USD xuống còn 2,04 tỷ USD. Công ty có kế hoạch triển khai thêm năm giàn khoan quốc tế trong suốt năm 2024, nhằm mục đích tăng trưởng trên thị trường quốc tế và tập trung vào các giải pháp công nghệ tiên tiến.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Các số liệu gần đây và thông tin chi tiết của nhà phân tích từ InvestingPro vẽ nên một bức tranh JPMorgan về bối cảnh tài chính hiện tại của Nabors Industries Ltd. Với vốn hóa thị trường là 626,58 triệu đô la, Nabors đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần, phản ánh mức giảm giá đáng kể của cổ phiếu trong năm qua là -52,61%. Điều này phù hợp với mục tiêu giá giảm và xếp hạng thiếu trọng lượng của JPMorgan. Tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) của công ty đứng ở mức âm -3,34, cho thấy công ty đã không có lãi trong mười hai tháng qua, một xu hướng mà các nhà phân tích dự kiến sẽ tiếp tục trong năm hiện tại.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng cổ phiếu của Nabors đã được đặc trưng bởi sự biến động giá cao, với cổ phiếu bị ảnh hưởng đáng kể trong tuần, tháng và sáu tháng qua. Sự biến động này là một yếu tố quan trọng để các nhà đầu tư xem xét, đặc biệt là những người tìm kiếm sự ổn định trong các khoản đầu tư của họ. Ngoài ra, bất chấp tình hình thanh khoản của công ty, nơi tài sản lưu động vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, các nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới, báo hiệu sự thận trọng cho các nhà đầu tư tiềm năng.
Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, có các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn cung cấp thêm thông tin chi tiết về sức khỏe tài chính và hiệu suất cổ phiếu của Nabors Industries Ltd. Những lời khuyên này có thể được tìm thấy tại https://vn.investing.com/pro/NBR, cung cấp những quan điểm có giá trị cho các quyết định đầu tư sáng suốt.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.