NHNN hút ròng hơn 20.000 tỷ, lãi suất liên ngân hàng hạ nhiệt
Investing.com — Herc Holdings Inc. (NYSE: HRI), một nhà cung cấp dịch vụ cho thuê thiết bị tại Bắc Mỹ, đã thông báo kế hoạch chào bán 2,75 tỷ USD trái phiếu không đảm bảo để tài trợ cho việc mua lại H&E Equipment Services, Inc. Đợt chào bán riêng lẻ này, được miễn trừ các yêu cầu đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933, sẽ bao gồm các trái phiếu đáo hạn vào năm 2030 và 2033, với các điều khoản sẽ được xác định khi định giá.
Đợt chào bán trái phiếu là một thành phần quan trọng trong chiến lược tài trợ cho thương vụ mua lại H&E của Herc, được công bố lần đầu vào ngày 19 tháng 2 năm 2025. Đề nghị chào mua công khai của Herc để mua lại tất cả cổ phiếu đang lưu hành của H&E bao gồm cả tiền mặt và cổ phiếu phổ thông của Herc, với kế hoạch sáp nhập bước hai nhằm đảm bảo mua lại số cổ phiếu còn lại.
Nếu đợt chào bán trái phiếu và thương vụ mua lại không đồng thời hoàn tất, số tiền thu được sẽ được giữ trong tài khoản ký quỹ cho đến khi Tổ chức Phát hành Ký quỹ sáp nhập với Herc Holdings. Sau khi hoàn tất, các trái phiếu sẽ được đảm bảo bởi Herc và các công ty con trong nước của công ty, bao gồm cả H&E và các công ty con của H&E, tùy thuộc vào một số điều kiện nhất định.
Herc dự định sử dụng số tiền thu được ròng, cùng với các nguồn tài trợ khác, để hoàn tất thương vụ mua lại, mua lại các khoản nợ hiện tại của H&E, và trang trải các chi phí giao dịch liên quan.
Các trái phiếu này nhắm đến các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện tại Hoa Kỳ và các nhà đầu tư quốc tế theo Quy định S của Đạo luật Chứng khoán. Chúng sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc luật chứng khoán của tiểu bang, do đó hạn chế việc bán trong phạm vi Hoa Kỳ chỉ đối với các trường hợp miễn trừ cụ thể.
Thông cáo báo chí này không cấu thành lời đề nghị bán trái phiếu hoặc thu hút mua hàng, và việc bán hàng bị cấm tại các khu vực pháp lý nơi bị coi là bất hợp pháp. Thông tin được phổ biến theo Quy tắc 135c của Đạo luật Chứng khoán.
Herc Holdings, được thành lập vào năm 1965, điều hành Herc Rentals Inc. và báo cáo doanh thu khoảng 3,6 tỷ USD trong năm 2024, với EBITDA là 857 triệu USD trong 12 tháng qua. Công ty có khoảng 7.600 nhân viên và cung cấp nhiều loại thiết bị và dịch vụ cho thuê. Theo phân tích của InvestingPro, công ty có vẻ đang được định giá thấp dựa trên các tính toán Giá trị Hợp lý, với 12 ProTips độc quyền bổ sung dành cho người đăng ký. Hãy truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện, một phần trong phạm vi bảo hiểm của InvestingPro về hơn 1.400 cổ phiếu Hoa Kỳ, để có cái nhìn chi tiết về tình hình tài chính và triển vọng tăng trưởng của Herc.
Thông báo này chứa các tuyên bố mang tính dự đoán tương lai và phụ thuộc vào các rủi ro và bất ổn có thể ảnh hưởng đến kết quả thực tế, bao gồm cả việc hoàn thành và lợi ích của thương vụ mua lại H&E đã đề xuất. Sự thành công của thương vụ mua lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố, chẳng hạn như sự tham gia chào mua của cổ đông và hiệu quả của quá trình hợp nhất.
Các nhà đầu tư được khuyến nghị xem xét các tài liệu chào đổi, báo cáo đăng ký và các tuyên bố chào mời/khuyến nghị được nộp cho SEC để hiểu toàn diện về giao dịch đề xuất. Các tài liệu có sẵn trên trang web của SEC và thông qua các kênh quan hệ nhà đầu tư của các công ty.
Thông tin trong bài viết này dựa trên thông cáo báo chí từ Herc Holdings Inc.
Trong các tin tức gần đây khác, Herc Holdings đã báo cáo thu nhập quý 1 năm 2025, tiết lộ sự thiếu hụt đáng kể trong thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS), đạt 1,30 USD so với mức dự kiến là 2,24 USD. Mặc dù vậy, công ty đã có doanh thu nhẹ vượt dự báo, báo cáo 861 triệu USD so với mức dự báo 847,71 triệu USD. Herc Holdings cũng đã phát sinh 74 triệu USD chi phí giao dịch liên quan đến việc mua lại H&E Equipment Services. Công ty đã tiến gần hơn đến việc hoàn tất thương vụ mua lại này, đã vượt qua thời gian chờ đợi chống độc quyền đáng kể theo Đạo luật Hart-Scott-Rodino. Các nhà phân tích tại KeyBanc Capital Markets duy trì xếp hạng Sector Weight đối với Herc Holdings, trích dẫn những thách thức trong quý đầu tiên, bao gồm cả việc không đạt kỳ vọng về EBITDA và doanh thu cho thuê. Họ lưu ý rằng trong khi các tài khoản quốc gia đang tăng trưởng, các tài khoản địa phương gặp khó khăn do lãi suất cao. Herc Holdings vẫn lạc quan về các hiệp lực doanh thu trong tương lai từ thương vụ mua lại H&E, dự kiến sẽ đạt được 20% hiệp lực trong năm đầu tiên. Công ty cũng đã thông báo tăng 5% cổ tức hàng năm lên 2,80 USD mỗi cổ phiếu.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.