Hôm thứ Ba, Deutsche Bank đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Scorpio Tankers (NYSE: STNG), giảm mục tiêu giá xuống 80 đô la từ 84 đô la trong khi tái khẳng định xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Sự điều chỉnh này diễn ra sau báo cáo thu nhập quý III của Scorpio Tankers, cho thấy EPS pha loãng đã điều chỉnh là 1,75 đô la. Con số này đã vượt qua cả dự đoán của Deutsche Bank là 1,57 USD và dự báo trung bình của Street là 1,63 USD.
Bất chấp nhịp đập thu nhập, việc đặt chỗ giá cước giao ngay từ quý IV đến nay của Scorpio Tankers cho đội tàu của họ đang có xu hướng nhẹ nhàng hơn dự đoán, điều này gây ra rủi ro giảm giá cho các ước tính ngắn hạn. Do đó, Deutsche Bank đã điều chỉnh dự báo EPS quý IV cho công ty lên 1,62 đô la, giảm so với mức 2,19 đô la trước đó.
Nhìn về phía trước đến năm 2025, dự báo của công ty cho Scorpio Tankers đã giảm nhẹ xuống còn 9,26 đô la từ 9,47 đô la. Dự báo này, nếu chính xác, sẽ đánh dấu tổng số hàng năm thấp nhất kể từ năm 2021, có khả năng báo hiệu sự kết thúc cho sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường tàu chở dầu. Tuy nhiên, Deutsche Bank lưu ý rằng mức thu nhập và dòng tiền dự kiến vẫn cao hơn đáng kể so với mức giữa chu kỳ lịch sử.
Báo cáo nhấn mạnh chiến lược tài chính của Scorpio Tankers, chỉ ra khả năng của công ty trong việc giảm nhanh khoản nợ 1,15 tỷ đô la trong 18 tháng qua và chương trình mua lại cổ phiếu tích cực, đã chứng kiến khoảng 760 triệu đô la mua lại trong hai năm qua. Deutsche Bank dự báo rằng Scorpio Tankers có thể không còn nợ ròng vào nửa cuối năm 2025, điều này sẽ mang lại sự linh hoạt hơn cho lợi nhuận của cổ đông.
Mặc dù ước tính thu nhập giảm, Deutsche Bank vẫn lạc quan về cổ phiếu của Scorpio Tankers, với lý do chiết khấu giao dịch hơn 40% so với giá trị tài sản ròng (NAV) và tiềm năng tăng hoạt động mua lại. Công ty tin rằng hồ sơ rủi ro / lợi nhuận của cổ phiếu hiện thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư để thêm vị thế. Xếp hạng Outperform được nhắc lại đi kèm với mục tiêu giá 12 tháng là 80 đô la, phản ánh mức chiết khấu 21% so với NAV.
Trong các tin tức gần đây khác, Scorpio Tankers Inc. đã có những bước tiến đáng chú ý trong hoạt động tài chính và hoạt động của họ. Nhà cung cấp dịch vụ vận tải biển đã báo cáo EBITDA được điều chỉnh mạnh mẽ là 278 triệu đô la và thu nhập ròng đã điều chỉnh vượt quá 188 triệu đô la trong quý II/2024. Việc quản lý tài chính chiến lược này đã dẫn đến việc giảm nợ đáng kể, từ 1,4 tỷ đô la xuống còn khoảng 700 triệu đô la.
Công ty cũng đã tích cực quản lý đội tàu của mình với việc bán một tàu chở dầu sản phẩm LR2 được chế tạo năm 2019, STI Lily, với giá 73,5 triệu đô la và các thỏa thuận bán thêm hai tàu, cả hai đều là tàu chở dầu MR. Đồng thời, Scorpio Tankers đã mua lại cổ phiếu phổ thông của mình, với tổng cộng 3.813.287 cổ phiếu được mua lại với giá trung bình là 74,54 USD.
Ngoài ra, Chủ tịch của Scorpio Tankers, Robert Bugbee, đã thể hiện sự tự tin vào hiệu suất trong tương lai của công ty bằng cách đầu tư 1,5 triệu đô la vào quyền chọn mua cho cổ phiếu của công ty. Công ty cũng đã ký một thỏa thuận thuê tàu ba năm cho tàu chở sản phẩm MR STI Jardins và công bố bán hai tàu chở sản phẩm tầm trung, STI San Antonio và STI Texas City, với giá 42,5 triệu đô la mỗi chiếc.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Để bổ sung cho phân tích của Deutsche Bank, dữ liệu InvestingPro cung cấp thêm thông tin chi tiết về tình hình tài chính của Scorpio Tankers. Tỷ lệ P/E của công ty ở mức thấp 4,41, phù hợp với quan sát của Deutsche Bank về giao dịch cổ phiếu ở mức chiết khấu. Điều này được hỗ trợ thêm bởi Mẹo InvestingPro chỉ ra rằng STNG là "Giao dịch ở bội số thu nhập thấp".
Tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng của Scorpio Tankers là 76,17% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 nhấn mạnh hiệu quả hoạt động của công ty, điều này rất quan trọng trong thị trường tàu chở dầu đầy biến động. Điều này được nhấn mạnh bởi một Mẹo InvestingPro lưu ý "Tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng".
Chiến lược tài chính của công ty, như đã đề cập trong bài viết, được phản ánh trong Mẹo InvestingPro rằng "Ban quản lý đã tích cực mua lại cổ phiếu." Điều này phù hợp với quan điểm tích cực của Deutsche Bank về chương trình mua lại cổ phần của công ty.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 11 lời khuyên bổ sung cho Scorpio Tankers, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.