Đơn hàng nội địa tăng trở lại, PMI sản xuất tháng 9 duy trì ổn định
SAN FRANCISCO - Cytokinetics, Incorporated (NASDAQ:CYTK), một công ty dược sinh học với giá trị vốn hóa thị trường khoảng 6 tỷ USD và hiệu suất thị trường gần đây mạnh mẽ, đã định giá đợt chào bán riêng lẻ trái phiếu cao cấp chuyển đổi 1,75% trị giá 650 triệu USD đáo hạn năm 2031. Theo dữ liệu của InvestingPro, công ty đã thể hiện lợi nhuận mạnh mẽ trong ba tháng qua, đồng thời duy trì tỷ lệ thanh khoản hiện tại lành mạnh ở mức 6,76 lần, cho thấy khả năng thanh khoản ngắn hạn tốt.
Đợt chào bán đã tăng từ quy mô 550 triệu USD được công bố trước đó và chủ yếu nhằm tái cấp vốn cho trái phiếu cao cấp chuyển đổi 3,50% đáo hạn năm 2027 hiện có của công ty. Giao dịch dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 19 tháng 9. Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty hoạt động với mức nợ vừa phải, khiến việc tái cấp vốn này đặc biệt có ý nghĩa chiến lược đối với cơ cấu vốn của công ty.
Các trái phiếu mới sẽ có lãi suất thấp hơn là 1,75% so với mức 3,50% của trái phiếu 2027, với giá chuyển đổi cao hơn khoảng 68,42 USD mỗi cổ phiếu, cao hơn 37,5% so với giá cổ phiếu được báo cáo lần cuối của công ty là 49,76 USD vào ngày 16 tháng 9.
Cytokinetics dự định sử dụng khoảng 402,5 triệu USD từ số tiền thu được để hoán đổi khoảng 399,5 triệu USD trái phiếu 2027, phát hành khoảng 2,17 triệu cổ phiếu thường như một phần của việc hoán đổi. Số tiền còn lại sẽ hỗ trợ cho việc ra mắt thương mại tiềm năng của aficamten, chất ức chế myosin tim của công ty dùng để điều trị bệnh cơ tim phì đại, và cho các mục đích doanh nghiệp chung.
Các trái phiếu sẽ đáo hạn vào ngày 1 tháng 10 năm 2031, với lãi suất được trả nửa năm một lần bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm 2026. Người nắm giữ trái phiếu sẽ có quyền chuyển đổi hạn chế trước ngày 1 tháng 7 năm 2031, sau đó họ có thể chuyển đổi trái phiếu của mình bất cứ lúc nào.
Công ty cũng đã cấp cho các bên mua ban đầu quyền chọn mua thêm tối đa 100 triệu USD trái phiếu trong vòng 13 ngày kể từ ngày phát hành ban đầu.
Các trái phiếu sẽ có thể được mua lại theo lựa chọn của Cytokinetics sau ngày 6 tháng 10 năm 2028, tùy thuộc vào một số điều kiện nhất định, bao gồm cả việc giá cổ phiếu của công ty vượt quá 130% giá chuyển đổi trong một khoảng thời gian cụ thể.
Theo thông cáo báo chí, các trái phiếu và cổ phiếu thường liên quan chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán và không được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ nếu không có đăng ký hoặc một miễn trừ áp dụng. Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm thông tin sâu hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tăng trưởng của CYTK, InvestingPro cung cấp phân tích toàn diện thông qua Báo cáo Nghiên cứu Pro, bao gồm các chỉ số chi tiết, mục tiêu đồng thuận của các nhà phân tích dao động từ 41 đến 120 USD mỗi cổ phiếu, và 12 ProTips độc quyền bổ sung giúp đánh giá tiềm năng đầu tư của công ty.
Trong các tin tức gần đây khác, Cytokinetics đã công bố ý định chào bán 550 triệu USD trái phiếu cao cấp chuyển đổi đáo hạn năm 2031 trong một đợt phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện. Công ty cũng dự định cấp cho các bên mua ban đầu quyền chọn mua thêm 82,5 triệu USD trái phiếu. Sự phát triển này diễn ra sau các cuộc thảo luận với Jefferies, công ty này đã tái khẳng định xếp hạng Mua và mục tiêu giá 80,00 USD đối với Cytokinetics, trích dẫn sự tự tin tăng cao vào thử nghiệm ACACIA của công ty. H.C. Wainwright cũng duy trì xếp hạng Mua và mục tiêu giá 120,00 USD sau một sự kiện nhà đầu tư ảo đã trình bày dữ liệu mới cho aficamten. Stifel đã nâng mục tiêu giá cho Cytokinetics lên 96,00 USD từ 87,00 USD, duy trì xếp hạng Mua sau hội nghị Hiệp hội Tim mạch Châu Âu. Công ty này mô tả kết quả hội nghị là "cực kỳ lạc quan", củng cố hồ sơ của aficamten trong bệnh cơ tim phì đại. Những phát triển gần đây này cho thấy sự quan tâm và tin tưởng liên tục từ các nhà phân tích vào các thử nghiệm lâm sàng và chiến lược tài chính của Cytokinetics.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.