Loạt ngân hàng lên kế hoạch phát hành hàng tỷ cổ phiếu trả cổ tức năm 2025
Hôm thứ Năm, BofA Securities bày tỏ sự tin tưởng vào O'Reilly Automotive (NASDAQ: ORLY), điều chỉnh mục tiêu giá của cổ phiếu lên 1,360 đô la từ 1,290 đô la. Công ty duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu, mặc dù công ty báo cáo kết quả hỗn hợp trong quý thứ ba. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của O'Reilly Automotive đạt 11,41 đô la, thấp hơn ước tính đồng thuận là 11,54 đô la. Tăng trưởng doanh số cửa hàng tương đương cũng không đáp ứng được kỳ vọng, đăng ký ở mức 1,5% so với dự đoán 2,5%.
Tăng trưởng doanh số bán hàng tại cửa hàng tương đương thấp hơn dự kiến được cho là do áp lực của người tiêu dùng lan rộng và môi trường nhu cầu dịu đi ảnh hưởng đến cả phân khúc khách hàng chuyên nghiệp (Pro) và tự làm (DIY). Công ty đã trải qua sự giảm tốc về doanh số bán hàng trên cả hai bộ phận, với doanh số Pro tăng 6,1%, giảm từ 7,9% trong quý II và doanh số DIY tăng khiêm tốn 0,4%, giảm so với mức tăng trưởng 0,9% được thấy trước đó.
O'Reilly Automotive đã chứng kiến sự cải thiện nhẹ về biên lợi nhuận gộp, tăng 18 điểm cơ bản lên 51,6% so với 51,4% trong quý III/2023. Tuy nhiên, chi phí bán hàng, chi phí chung và quản lý doanh nghiệp (SG&A) đã giảm đòn bẩy 98 điểm cơ bản từ 30,1% xuống 31,0%. Việc mở rộng của công ty sang Canada cũng ảnh hưởng đến lợi nhuận, góp phần làm loãng 26 điểm cơ bản trên biên lợi nhuận gộp.
Bất chấp những thách thức này, O'Reilly Automotive vẫn tiếp tục nỗ lực mở rộng, mở 35 cửa hàng mới tại Hoa Kỳ, 9 ở Mexico và 3 ở Canada trong quý thứ ba. Công ty vẫn đang đi đúng hướng để đạt được mục tiêu mở từ 190 đến 200 cửa hàng mới trong năm. Sắp tới, O'Reilly Automotive đã công bố kế hoạch mở từ 200 đến 210 cửa hàng mới vào năm 2025.
Trong một tin tức gần đây khác, O'Reilly Automotive đã báo cáo thu nhập và doanh thu quý III không đáp ứng được kỳ vọng của các nhà phân tích. Nhà bán lẻ phụ tùng ô tô đã công bố thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu là 11,41 đô la, thấp hơn ước tính đồng thuận là 11,54 đô la, trong khi doanh thu đạt 4,36 tỷ đô la, thấp hơn dự báo của các nhà phân tích là 4,43 tỷ đô la. Bất chấp những kết quả này, công ty đã báo cáo doanh thu tăng 4% YoY và tăng trưởng 1,5% trong doanh số cửa hàng tương đương. Jefferies duy trì xếp hạng Mua trên O'Reilly Automotive, chỉ ra dòng tiền vững chắc của công ty, trong khi DA Davidson cũng tái khẳng định xếp hạng Mua của mình.
Để đối phó với những phát triển này, O'Reilly Automotive đã sửa đổi hướng dẫn bán hàng tại cửa hàng tương đương cả năm lên 2-3% từ mức 2-4% trước đó. Công ty hiện dự kiến thu nhập trên mỗi cổ phiếu năm tài chính 2024 từ 40,60 đô la đến 41,10 đô la và doanh thu cả năm dự kiến là 16,6-16,8 tỷ đô la. Bất chấp quý đầy thách thức, O'Reilly Automotive đã báo cáo thị phần tiếp tục tăng trong hoạt động kinh doanh chuyên nghiệp và mở 47 cửa hàng mới trong các hoạt động của mình tại Mỹ, Mexico và Canada. Công ty cũng đã mua lại số cổ phiếu trị giá 541 triệu USD trong quý thứ ba.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Bất chấp kết quả quý III hỗn hợp được báo cáo bởi O'Reilly Automotive (NASDAQ: ORLY), dữ liệu gần đây từ InvestingPro cho thấy công ty vẫn duy trì tình hình tài chính mạnh mẽ. Tính đến mười hai tháng cuối cùng kết thúc vào quý 2 năm 2024, doanh thu của O'Reilly ở mức 16.28 tỷ USD, với mức tăng trưởng doanh thu là 6.99%. Biên lợi nhuận hoạt động của công ty mạnh mẽ ở mức 19,86%, cho thấy quản lý hoạt động hiệu quả bất chấp những thách thức trong tăng trưởng doanh số cửa hàng tương đương.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng O'Reilly đã có lãi trong mười hai tháng qua và các nhà phân tích dự đoán lợi nhuận tiếp tục trong năm nay. Điều này phù hợp với kế hoạch mở rộng của công ty và xếp hạng Mua duy trì của BofA Securities. Ngoài ra, cổ phiếu của O'Reilly đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư bất chấp kết quả trái chiều gần đây.
Điều đáng chú ý là tỷ lệ P/E của O'Reilly ở mức 30,09, mà InvestingPro Tips cho rằng cao so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn. Đây có thể là một điểm xem xét cho các nhà đầu tư đánh giá định giá hiện tại của cổ phiếu dựa trên hiệu suất gần đây của công ty và triển vọng tăng trưởng trong tương lai.
Đối với độc giả quan tâm đến phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp 13 lời khuyên bổ sung cho O'Reilly Automotive, cung cấp cái nhìn toàn diện hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.