Thỏa thuận thương mại, Intel, Trump/Powell – những yếu tố đang tác động đến thị trường
MIDLAND, Texas - AST SpaceMobile, Inc. (NASDAQ:ASTS), công ty phát triển mạng băng thông rộng di động từ vũ trụ với giá trị vốn hóa thị trường 20,28 tỷ USD, đã thông báo vào hôm thứ Năm về ý định chào bán 500 triệu USD trái phiếu cao cấp chuyển đổi đáo hạn năm 2032 cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy định 144A của Đạo luật Chứng khoán. Theo dữ liệu từ InvestingPro, cổ phiếu của công ty đã mang lại lợi nhuận ấn tượng 260,94% trong năm qua.
Công ty phát triển mạng băng thông rộng di động từ vũ trụ cho biết họ sẽ cấp cho các bên mua ban đầu quyền chọn mua thêm tối đa 75 triệu USD trái phiếu trong khoảng thời gian 13 ngày sau khi trái phiếu được phát hành lần đầu.
Các trái phiếu này sẽ là nghĩa vụ cao cấp, không đảm bảo với các khoản thanh toán lãi suất nửa năm, đáo hạn vào ngày 15 tháng 10 năm 2032, trừ khi được chuyển đổi, mua lại hoặc chuộc lại sớm hơn. Chúng có thể được chuyển đổi thành tiền mặt, cổ phiếu phổ thông Loại A của AST SpaceMobile, hoặc kết hợp cả hai tùy theo quyết định của công ty. Lãi suất và điều khoản chuyển đổi sẽ được xác định khi định giá.
AST SpaceMobile dự định sử dụng một phần số tiền thu được để tài trợ cho các giao dịch quyền chọn có giới hạn, được thiết kế để giảm khả năng pha loãng cổ phiếu phổ thông Loại A khi chuyển đổi trái phiếu. Phần còn lại sẽ được sử dụng cho các mục đích công ty nói chung.
Trong một thông báo riêng biệt, công ty tiết lộ kế hoạch chào bán trực tiếp có đăng ký cổ phiếu phổ thông Loại A. Số tiền thu được từ đợt chào bán này sẽ được sử dụng để mua lại tối đa 135 triệu USD trái phiếu cao cấp chuyển đổi 4,25% hiện tại đáo hạn năm 2032.
Công ty lưu ý rằng việc chào bán trái phiếu không phụ thuộc vào đợt chào bán trực tiếp có đăng ký hoặc việc mua lại trái phiếu hiện có, mặc dù hai giao dịch sau có điều kiện chéo với nhau.
Các trái phiếu và cổ phiếu tiềm năng được phát hành khi chuyển đổi sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc luật chứng khoán khác, giới hạn việc bán chúng trong các giao dịch được miễn trừ.
Thông báo này dựa trên tuyên bố trong thông cáo báo chí của công ty và không cấu thành lời đề nghị bán hoặc chào mời mua chứng khoán.
Trong các tin tức gần đây khác, AST SpaceMobile đã công bố kế hoạch mua lại tối đa 135 triệu USD trái phiếu cao cấp chuyển đổi 4,25% đáo hạn năm 2032 đồng thời chào bán cổ phiếu phổ thông Loại A cho các chủ sở hữu trái phiếu tham gia. Động thái này là một phần của đợt chào bán trực tiếp có đăng ký nhằm tài trợ cho việc mua lại trái phiếu. Ngoài ra, AST SpaceMobile dự định chào bán 500 triệu USD trái phiếu cao cấp chuyển đổi đáo hạn năm 2032 trong một đợt phát hành riêng tư, với quyền chọn cho các bên mua ban đầu mua thêm 75 triệu USD trái phiếu. Số tiền thu được từ đợt chào bán này sẽ được sử dụng một phần để tài trợ cho các giao dịch quyền chọn có giới hạn nhằm giảm khả năng pha loãng, phần còn lại sẽ được phân bổ cho các mục đích công ty nói chung.
Hơn nữa, Clear Street đã bắt đầu đưa ra đánh giá về AST SpaceMobile với xếp hạng Mua, trích dẫn tiềm năng tăng trưởng di động dài hạn của công ty với công nghệ vệ tinh được cấp bằng sáng chế. Trong một diễn biến khác, AST SpaceMobile đã đảm bảo 100 triệu USD tài trợ thiết bị không pha loãng để hỗ trợ các mục tiêu sản xuất và triển khai mạng lưới. Khoản tài trợ này, do Trinity Capital Inc. dẫn đầu, cung cấp thanh khoản dài hạn đến năm 2031, với 25 triệu USD đã được rút khi đóng giao dịch đối với thiết bị đã mua trước đó. Những phát triển gần đây này phản ánh các động thái tài chính chiến lược và cơ hội tăng trưởng của AST SpaceMobile.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.