Đàm phán Mỹ - Trung tăng tốc trước hạn chót “đình chiến” thương mại
Vào thứ Năm, các nhà phân tích của Stifel đã duy trì xếp hạng Mua và mục tiêu giá 1.175,00 đô la trên ServiceNow (NYSE: NOW), mặc dù cổ phiếu đã giảm khoảng 8% trong giao dịch sau giờ làm việc. Theo dữ liệu của InvestingPro , ServiceNow, với vốn hóa thị trường ấn tượng 207 tỷ đô la, hiện đang giao dịch cao hơn một chút so với Giá trị hợp lý, mặc dù cổ phiếu đã cho thấy đà tăng mạnh, giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần với tỷ suất lợi nhuận gộp đáng chú ý là 79%. Sự sụt giảm này diễn ra sau khi công ty thông báo về các nghĩa vụ thực hiện còn lại hiện tại (cRPO), mặc dù vượt quá mong đợi, nhưng không phù hợp với nhịp đập đáng kể hơn của quý trước. Ban lãnh đạo của ServiceNow cho rằng tỷ suất vượt trội nhỏ hơn là do sự kết hợp của các yếu tố bao gồm hoạt động gia hạn sớm ít hơn và sự kết hợp cao hơn của doanh số bán phần mềm tại chỗ. Công ty duy trì sức khỏe tài chính mạnh mẽ, nhận được xếp hạng "TUYỆT VỜI" từ InvestingPro, được hỗ trợ bởi tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ 22% trong mười hai tháng qua.
Hướng dẫn cRPO quý đầu tiên cho năm 2025 phù hợp với ước tính đồng thuận nhưng không đáp ứng được kỳ vọng cao hơn của Stifel là 21-22%. Ban lãnh đạo của ServiceNow đã chọn cách tiếp cận thận trọng hơn đối với hướng dẫn của họ so với năm trước, có tính đến tác động đáng kể hơn từ tính thời vụ kinh doanh của Liên bang Hoa Kỳ và mô hình định giá kết hợp mới cho sản phẩm Đại lý của họ.
Bất chấp hướng dẫn thận trọng và nhịp đập cRPO nhỏ hơn dự kiến, các nhà phân tích của Stifel đã chỉ ra động lực mạnh mẽ của công cụ tạo trí tuệ nhân tạo của ServiceNow, genAI. Ban lãnh đạo nhấn mạnh rằng công ty đã có được hơn 1.000 khách hàng Pro+, quan sát thấy mức tăng trưởng 150% so với quý trước trong các giao dịch Pro+. Sự tăng trưởng này phù hợp với các kiểm tra được thực hiện bởi các nhà phân tích của Stifel.
Tóm lại, mặc dù mức tăng ngay lập tức không cao như dự đoán, nhưng các nhà phân tích của Stifel tin rằng nền tảng mở rộng của ServiceNow, đường ống bán hàng ngày càng tăng, động lực trong việc đảm bảo các giao dịch lớn, hoạt động kinh doanh genAI đang phát triển nhanh chóng và một nhóm gia hạn đáng kể cho năm tài chính 2025, tất cả đều góp phần vào tiềm năng tăng ước tính cRPO khi năm tiếp tục.
Trong một tin tức gần đây khác, ServiceNow đã chứng kiến một loạt những phát triển đáng kể. Công ty đã báo cáo mức tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái về cả đăng ký và tổng doanh thu trong quý IV năm 2024, lần lượt là 2,866 triệu đô la và 2,957 triệu đô la. Các nhà phân tích từ BMO Capital, KeyBanc Capital Markets, Canaccord Genuity, Needham, Bernstein SocGen Group và JMP Securities đã đưa ra nhiều quan điểm khác nhau về cổ phiếu của công ty, với mục tiêu giá dao động từ 1.021 đến 1.300 USD.
Các sáng kiến chiến lược của ServiceNow cũng là trọng tâm, với sự ra đời của AI Agent Orchestrator và công bố quan hệ đối tác chiến lược với Visa để hiện đại hóa Dịch vụ quản lý tranh chấp của họ bằng cách sử dụng công nghệ AI của ServiceNow. Việc công ty chuyển sang mô hình kiếm tiền dựa trên tiêu dùng dự kiến ra mắt vào năm 2025 cũng được các nhà phân tích ghi nhận.
Đây là những phát triển gần đây phản ánh sự phát triển liên tục và sự phát triển chiến lược của ServiceNow. Hiệu quả tài chính mạnh mẽ, những tiến bộ về AI sáng tạo và quan hệ đối tác chiến lược của công ty nhấn mạnh vị thế vững chắc của công ty trên thị trường.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.