Stifel duy trì khuyến nghị Mua đối với Regenxbio, giá mục tiêu ở mức 40 USD

Investing.com — Vào hôm thứ Ba, các nhà phân tích của Stifel đã duy trì khuyến nghị Mua đối với Regenxbio Inc . (NASDAQ:RGNX) với mức giá mục tiêu không thay đổi là 40,00 USD. Theo dữ liệu từ InvestingPro, cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức 9,79 USD, với các mục tiêu của nhà phân tích dao động từ 13 đến 52 USD, cho thấy tiềm năng tăng giá đáng kể. Hoạt động thị trường gần đây cho thấy động lực mạnh mẽ, với cổ phiếu ghi nhận mức tăng đáng chú ý 19,7% trong tuần qua. Công ty đã nhấn mạnh động thái chiến lược gần đây của Regenxbio nhằm kiếm tiền từ tiền bản quyền thông qua thỏa thuận với Healthcare Royalty (HCRx). Thỏa thuận này mang lại cho công ty công nghệ sinh học một khoản tài chính ngay lập tức lên đến 250 triệu USD để đổi lấy tiền bản quyền và các mốc quan trọng từ các sản phẩm liệu pháp gen của họ, bao gồm Zolgensma, RGX-111 và RGX-121, cũng như một số bên được cấp phép NAV.

Thỏa thuận này đáng chú ý là vẫn giữ nguyên quyền đầy đủ của Regenxbio đối với các cơ hội quan trọng nhất trong bệnh loạn dưỡng cơ Duchenne (DMD) và nhãn khoa. Theo Stifel, giao dịch này không đưa ra các yếu tố xúc tác mới nhưng củng cố tiềm năng cho các đợt ra mắt sản phẩm sắp tới và các đệ trình quy định, vốn đã được dự đoán trong nửa cuối năm 2026.

Vị thế tài chính của Regenxbio được củng cố bởi khoản thanh toán trước 150 triệu USD từ HCRx, kéo dài khả năng tài chính của công ty đến đầu năm 2027. Phân tích của InvestingPro xác nhận vị thế thanh khoản vững chắc của công ty, với tỷ lệ hiện tại lành mạnh là 2,93 và tài sản thanh khoản vượt quá các nghĩa vụ ngắn hạn. Khi xem xét tất cả các nguồn tài trợ không pha loãng dự kiến, bao gồm các mốc quan trọng từ sự hợp tác với AbbVie và tiềm năng thu nhập từ Phiếu Ưu tiên Xem xét (PRV) từ RGX-121, các nhà phân tích cho rằng nguồn lực tài chính của Regenxbio có thể kéo dài đến tận năm 2028, bao gồm cả giai đoạn ra mắt thương mại cho các phương pháp điều trị DMD và thoái hóa điểm vàng do tuổi tác ướt (wAMD). Khám phá hơn 10 chỉ số sức khỏe tài chính bổ sung và những hiểu biết chuyên sâu với gói đăng ký InvestingPro.

Các nhà phân tích của Stifel cũng lưu ý rằng thỏa thuận kiếm tiền từ tiền bản quyền là một thỏa thuận không pha loãng, có giới hạn truy đòi, mà họ mô tả là "khoản nợ tốt". Công cụ tài chính này cho phép Regenxbio theo đuổi mạnh mẽ hơn các hoạt động tuyển dụng và tiền thương mại cho danh mục liệu pháp gen của họ mà không làm pha loãng vốn cổ đông.

Với thỏa thuận này, Regenxbio đã sẵn sàng để tận dụng tiềm năng chưa được đánh giá đúng mức của Zolgensma, hiện đang được hỗ trợ bởi dữ liệu quản lý nội tủy mới cho thấy ứng dụng rộng hơn. Các thao tác tài chính chiến lược của công ty dường như đặt nền móng cho các nỗ lực phát triển và thương mại hóa bền vững trong những năm tới. Dữ liệu InvestingPro cho thấy tăng trưởng doanh thu ấn tượng 80,7% trong mười hai tháng qua, mặc dù các nhà phân tích lưu ý rằng công ty vẫn đang trong giai đoạn tăng trưởng. Để phân tích toàn diện về triển vọng tăng trưởng và sức khỏe tài chính của Regenxbio, hãy truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro chi tiết, chỉ có sẵn cho người đăng ký InvestingPro.

Trong các tin tức gần đây khác, REGENXBIO Inc. đã báo cáo một sự thiếu hụt đáng kể trong thu nhập quý đầu tiên năm 2025, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,12 USD, thấp hơn nhiều so với dự báo 0,48 USD, và doanh thu 89 triệu USD, không đạt được mức kỳ vọng 107,85 triệu USD. Mặc dù những thiếu hụt này, công ty vẫn lạc quan về các đối tác chiến lược và danh mục sản phẩm của mình. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã chấp nhận Đơn xin Cấp phép Sinh học (BLA) của REGENXBIO cho RGX-121, một liệu pháp gen tiềm năng cho bệnh Mucopolysaccharidosis II, cấp cho nó trạng thái Xem xét Ưu tiên với ngày hành động mục tiêu được ấn định vào ngày 9 tháng 11 năm 2025. Sự phát triển này đã được các nhà đầu tư đón nhận tốt, phản ánh sự tin tưởng vào tác động thị trường tiềm năng của liệu pháp.

Ngoài ra, REGENXBIO đã bảo đảm 150 triệu USD thông qua thỏa thuận trái phiếu bản quyền với Healthcare Royalty, nhằm kéo dài khả năng tài chính của họ đến đầu năm 2027. Động thái tài chính này hỗ trợ các hoạt động giai đoạn cuối của công ty, bao gồm việc FDA có thể phê duyệt RGX-121 và việc nộp BLA cho RGX-202 để điều trị bệnh loạn dưỡng cơ Duchenne. Các nhà phân tích của Stifel đã duy trì khuyến nghị Mua đối với cổ phiếu REGENXBIO, nhắc lại mức giá mục tiêu 40,00 USD, trích dẫn sự chuyển đổi của công ty hướng tới thương mại hóa và tiến triển đầy hứa hẹn của các chương trình lâm sàng.

Quan hệ đối tác chiến lược của REGENXBIO với Nippon Shinyaku đặt NS Pharma, Inc. vào vị trí dẫn đầu việc thương mại hóa RGX-121 tại Hoa Kỳ sau khi FDA phê duyệt. Công ty cũng giữ các cơ hội tài trợ không pha loãng tiềm năng, bao gồm việc bán Phiếu Ưu tiên Xem xét cho RGX-121. Những phát triển này nhấn mạnh nỗ lực chiến lược của REGENXBIO nhằm thúc đẩy danh mục liệu pháp gen và củng cố vị thế tài chính của mình.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.