- Thị trường toàn cầu tăng mặc dù âm điệu của Fed khá từ tốn, báo cáo lợi nhuận của Apple tốt
- USD, lãi suất trái phiếu giảm sau tuyên bố của Fed
- Thị trường chứng khoán Mỹ xuống đường xu hướng giảm kể từ đỉnh năm 2018
Sự kiện chính
Thị trường chứng khoán Châu Âu và hợp đồng tương lai chỉ số S&P 500 và NASDAQ 100 tiếp tục tăng sáng nay do kết quả kinh doanh các công ty tốt và âm điệu ôn hoà của Fed khiến nhà đầu tư yên tâm hơn và chấp nhận rủi ro.
Công ty năng lượng giúp chỉ số STOXX 600 tăng phiên thứ 3 sau khi Shell (AS:RDSa) công bố lợi nhuận ổn định.
Trong khi đó, báo cáo lợi nhuận của Facebook's (NASDAQ:FB) tăng cũng giúp chỉ số NASDAQ tăng. Doanh thu quý 4 đạt 16,91 tỷ USD đánh dấu tăng trưởng theo năm ở mức 30,4% trong khi các chỉ báo khác đã xác nhận xu hướng tăng: số lượng người dùng thường xuyên theo ngày đảo chiều, tăng ở mọi khu vực địa lý sau khi giảm ở Châu Âu và giảm sâu hơn ở Mỹ. Doanh thu trung bình mỗi người dùng (ARPU) ở mức $7,37 vượt ước tính của các chuyên gia, tăng 21% so với quý trước và tăng 19% theo năm.
Công ty cũng xác nhận họ đã thuê ba đơn vị luật riêng tư kỳ cựu - củng cố dấu hiệu của kế hoạch thay đổi từ vụ bê bối dữ liệu người dùng năm ngoái.
Trước đó, trong phiên giao dịch Châu Á, các chỉ số trong khu vực đều tăng mặc dù chỉ số PMI sản xuất của Trung Quốc giảm tháng thứ 2 liên tiếp. Trong khi chỉ báo xác nhận xu hướng giảm, nhà đầu tư cho rằng nó đã tăng nhẹ so với số liệu trước. Hoặc, họ có thể bỏ qua dữ liệu Trung Quốc và tập trung vào các vấn đề của Fed và Apple (NASDAQ:AAPL), cũng như hi vọng về việc cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung có phương án giải quyết.
Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc tăng 0,35% và chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 1,08%, chỉ số Nikkei của Nhật tăng 1,06%. Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc giảm nhẹ 0,06% trong khi chỉ số S&P/ASX 200 của Úc giảm 0,37%.
Tài chính toàn cầu
Thị trường Mỹ ngày thứ 4 mở cửa tăng điểm với kết quả lợi nhuận tốt của Apple và tiếp tục tăng nhờ Fed củng cố niềm tin rằng họ sẽ duy trì chiến lược theo dõi trên lộ trình thắt chặt chính sách. Chủ tịch Fed Jerome Powell nói rằng ngân hàng trung ương sẽ “kiên nhẫn" trước việc tăng lãi suất trong tương lai và “linh hoạt" khi giảm bảng cân đối kế toán.
Lãi suất trái phiếu 10 năm giảm sau thông báo của Fed do triển vọng về lãi suất đã thay đổi: từ “kiên nhẫn" thành “linh hoạt", có thể tăng chậm lại hoặc thậm chí giảm, khiến lãi suất trái phiếu hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư.
USD cũng giảm sau khi cuộc họp báo FOMC mặc dù nó đã tìm thấy đường hỗ trợ trên đường xu hướng tăng kể từ tháng 10 cũng như đường 200 DMA. Hôm nay, USD đang dao động quanh ngưỡng trung lập sau khi tiếp tục giảm.
Trở lại thị trường chứng khoán, tất cả các chỉ số chính của Mỹ đã đạt mức cao nhất trong 8 tuần hôm qua với chỉ số S&P 500 tăng vọt 1,55%. Tất cả các ngành của chỉ số SPX tăng 0,77% hoặc hơn. Ngành công nghệ tăng 3,11% hồi phục phiên hôm qua, trở thành chỉ số có diễn biến tốt nhất trong phiên hôm nay.
Về mặt kỹ thuật, chỉ số SPX đang tạo ra các lực trái chiều nhau. Một mặt, nó đã hoàn thành một cờ đuôi nheo tăng. Mặt khác, nó vẫn nằm dưới giai đoạn tích luỹ đỉnh, hình thành giữa tháng 10 và tháng 12. Giá đóng cửa phiên ngày hôm qua trên đường xu hướng giảm.
Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 400 điểm, tương đương 1,77% nhờ Boeing (NYSE:BA) vượt dự báo của các chuyên gia bất chấp tình hình bất ổn thương mại hiện tại. Công ty lần đầu tiên vượt mức doanh thu hàng năm 100 tỷ USD lần đầu tiên trong lịch sử nhờ đã giao kỷ lục 806 máy bay thương mại trong năm ngoái - và họ dự kiến sẽ vượt con số này trong năm 2019, lên mức 895 - 905. Hơn nữa, Boeing đã đi ngược lại xu hướng chung, dự báo lợi nhuận trong ngưỡng $19,90-20,10/cổ phiếu trong năm nay.
Chỉ số NASDAQ Composite tăng 2,2%, tăng vượt trội so với các công ty cùng ngành nhờ cổ phiếu công nghệ tăng. Chỉ số hồi phục hơn 2,5% từ mức thấp trong ngày nhờ tuyên bố của Powell. Về mặt kỹ thuật, chỉ số NASDAQ đang ở trên đường xu hướng giảm nhưng vẫn nằm dưới đường 100 và 200 DMA.
Chỉ số Russell 2000 chỉ tăng 0,88%. Có thể cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung ở Washington hôm qua và hôm nay giúp tăng triển vọng xuất khẩu của Mỹ, hỗ trợ cổ phiếu công ty đa quốc gia so với các công ty nội địa. USD đang suy yếu cũng sẽ củng cố kết quả đó.
Nhìn chung, chúng tôi tin rằng phản ứng của thị trường đối với cuộc họp Fed ngày hôm nay là không tương xứng. Theo quan điểm của chúng tôi, những từ ngữ sôi nổi như “kiên nhẫn" và “linh hoạt” là không đáng kể. Chủ tịch Fed Powell nhắc lại các quyết định chính sách tiền tệ vẫn phụ thuộc dữ liệu và chỉ ra rằng ngân hàng trung ương gần đây không có đủ dữ liệu do Chính phủ đóng cửa một phần.
Chúng tôi nhận thấy cuộc chiến Mỹ-Trung vẫn chưa gây ảnh hưởng gì đến nền kinh tế Mỹ vì thông tin quan trọng duy nhất là từ các tuyên bố của ngày hôm qua. Ngoài ra, Powell cảnh báo rằng chính phủ đóng cửa lần thứ 2 có thể gây mất niềm tin trên thị trường.
Giá dầu WTI giảm từ mức $54,69 mặc dù đã nỗ lực vượt ngưỡng $55, ngưỡng kháng cự kể từ đầu tháng 12. Tuy nhiên, dầu thô vẫn nằm trong xu hướng tăng do Ả rập tiếp tục cắt giảm sản lượng đối với Mỹ. Có thể xảy ra vấn đề bắt nguồn từ cuộc khủng hoảng Venezuela và các biện pháp trừng phạt liên quan đến Hoa Kỳ - điều mà một số nhà phân tích cảnh báo có thể khiến giá dầu tăng mạnh trong tương lai gần.
Trên thị trường ngoại hối, bảng Anh tăng ngay cả khi EU và Anh trong khi thảo luận về thoả thuận Brexit.
Up Ahead
- Trợ lý kinh tế của chủ tịch Tập - phó thủ tướng Liu He sẽ gặp đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer và bộ trưởng tài chính Steven Mnuchin vào thứ Tư và thứ Năm.
- Thị trường tài chính Trung Quốc sẽ đóng cửa tuần tới để đón năm mới.
- Amazon (NASDAQ:AMZN) sẽ công bố kết quả kinh doanh hôm nay sau khi thị trường đóng cửa, EPS dự kiến đạt $5,64 và doanh thu đạt 71,87 tỷ USD.
Chuyển động thị trường
Cổ phiếu
- Chỉ số STOXX Europe 600 tăng 0,4% lên mức cao nhất trong gần 2 tháng.
- Hợp đồng tương lai chỉ số S&P 500 tăng 0,2% lên mức cao nhất trong 8 tuần.
- Chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 0,6% lên mức cao nhất trong gần 2 tháng.
- Chỉ số DAX của Đức tăng 1% lên mức cao nhất trong gần 2 tháng.
- Chỉ số MSCI thị trường mới nổi tăng 1% lên mức cao nhất trong hơn 4 tháng.
- Chỉ số MSCI Châu Á Thái Bình Dương tăng 1,2% lên mức cao nhất trong 16 tuần.
Ngoại hối
- Chỉ số USD hồi phục từ mức giảm 0,25%, chỉ giảm 0,1%, xuống mức thấp nhất kể từ 10/1.
- Đồng Euro tăng 0,2% lên $1,1503, đạt mức cao nhất trong hơn 3 tuần, phiên tăng thứ 5 liên tiếp.
- Bảng Anh tăng 0,2% lên $1,3137.
- Yên Nhật tăng 0,3% lên 108,67/USD, mức cao nhất trong hơn 2 tuần, mức tăng mạnh nhất trong hơn 3 tuần.
Trái phiếu
- Lãi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ giảm 1 điểm cơ bản xuống 2,67%, mức thấp nhất trong gần 4 tuần.
- Lãi suất trái phiếu 10 năm của Đức giảm 2 điểm cơ bản xuống 0,17%, mức thấp nhất trong gần 4 tuần, mức giảm mạnh nhất trong 1 tuần.
- Lãi suất trái phiếu 10 năm của Anh giảm 2 điểm cơ bản xuống 1,234%, mức thấp nhất trong 4 tuần.
- Lãi suất trái phiếu 10 năm của Ý giảm 3 điểm cơ bản xuống 2,571%, mức thấp nhất trong hơn 6 tháng.
Hàng hoá
- Giá dầu WTI tăng 0,4% lên $54,47/thùng, mức cao nhất trong 10 tuần.
- Giá vàng tăng 0,1% lên $1.321,42/ounce, mức cao nhất trong gần 9 tháng. a