• Báo cáo việc làm của Hoa Kỳ, khảo sát PMI của ISM và các báo cáo thu nhập được chú ý nhiều hơn.
• Cổ phiếu Apple nên được mua khi có kết quả tài chính quý 3 vào thứ Năm.
• Cổ phiếu của Pfizer sẽ gặp khó khăn trong bối cảnh lợi nhuận và doanh thu sụt giảm.
Các cổ phiếu trên Phố Wall tăng điểm vào thứ Sáu để kết thúc một tuần đầy biến động, khi các nhà đầu tư vui mừng về dữ liệu cho thấy lạm phát hạ nhiệt và thu nhập cao hơn mong đợi hỗ trợ cho khả năng nền kinh tế Hoa Kỳ có thể xoay sở để hạ cánh nhẹ.
Trong tuần, blue-chip Dow Jones Industrial Average tăng 0,7%, điểm chuẩn S&P 500 tăng 1%, trong khi Nasdaq Composite nặng về công nghệ nâng cao 2%.
Tuần tới dự kiến sẽ là một tuần đầy sự kiện khác khi lịch thay đổi từ tháng 7 sang tháng 8 và các nhà đầu tư tiếp tục đánh giá triển vọng của nền kinh tế, lạm phát và lãi suất.
Trên lịch kinh tế, quan trọng nhất sẽ là báo cáo việc làm của Hoa Kỳ vào thứ Sáu. Theo Investing.com, bảng lương phi nông nghiệp được dự báo sẽ tăng thêm 184.000 trong tháng 7, trong khi tỷ lệ thất nghiệp được cho là giữ ổn định ở mức 3,6%.
Trong khi đó, ISM) chỉ số khảo sát sản xuất của Viện Quản lý cung ứng (ISM) được lên lịch vào thứ Ba, tiếp theo là ISM PMI ngành dịch vụ vào thứ Năm.
Dữ liệu sẽ là chìa khóa trong việc xác định động thái chính sách tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang. Hiện tại, thị trường tài chính đang định giá chỉ 20% cơ hội tăng thêm 1/4 điểm tại cuộc họp FOMC tiếp theo vào tháng 9, theo Công cụ theo dõi lãi suất của Fed. của Investing.com.
Ở những nơi khác, mùa thu nhập doanh nghiệp tiếp tục diễn ra với các báo cáo được mong đợi từ các công ty nổi tiếng, chẳng hạn như Amazon (NASDAQ:AMZN), Advanced Micro Devices Inc (NASDAQ:AMD), Qualcomm (NASDAQ:QCOM), Coinbase (NASDAQ:COIN), Robinhood (NASDAQ:HOOD), DraftKings (NASDAQ:DKNG) , Shopify (NYSE:SHOP), PayPal (NASDAQ:PYPL), Block Inc (NYSE:SQ), Pinterest (NYSE:PINS ) và Etsy (NASDAQ:ETSY).
Một số báo cáo đáng chú ý khác bao gồm Caterpillar (NYSE:CAT), Uber (NYSE:UBER), Starbucks (NASDAQ:SBUX), Anheuser Busch Inbev ( NYSE:BUD), Kraft Heinz (NASDAQ:KHC), Merck & Company Inc (NYSE:MRK), Moderna (NASDAQ:MRNA ), CVS Health (NYSE:CVS), Airbnb Inc (NASDAQ:ABNB), Expedia (NASDAQ:EXPE), MGM Resorts (NYSE: MGM), Norwegian Cruise Line (NYSE:NCLH), Devon Energy (NYSE:DVN), ConocoPhillips (NYSE:COP) , và Occidental Petroleum (NYSE:OXY).
Bất kể thị trường diễn biến theo hướng nào trong tuần tới, dưới đây tôi nêu bật một cổ phiếu có khả năng được mua và một cổ phiếu khác có thể chứng kiến sự sụt giảm mới.
Tuy nhiên, hãy nhớ rằng khung thời gian của tôi chỉ dành cho tuần tới, ngày 31 tháng 7 - ngày 4 tháng 8.
Cổ phiếu để mua: Apple
Sau khi đóng cửa ở mức cao kỷ lục mới vào thứ Sáu, tôi kỳ vọng cổ phiếu Apple (NASDAQ:AAPL) sẽ hoạt động tốt hơn trong tuần tới vì theo quan điểm của tôi, kết quả tài chính mới nhất của gã khổng lồ điện tử tiêu dùng sẽ dễ dàng vượt qua các ước tính.
Sau các báo cáo thu nhập hầu hết là lạc quan từ các công ty công nghệ lớn như Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Meta Platforms (NASDAQ:META) và Microsoft (NASDAQ:MSFT), trong tuần này, Apple sẽ là công ty 'FAAMG' cuối cùng báo cáo kết quả hàng quý khi công ty phát hành bản cập nhật tài chính quý 3 sau khi thị trường đóng cửa lúc 4:30 chiều ET vào Thứ Năm, ngày 3 tháng 8.
Một cuộc họp với Giám đốc điều hành Tim Cook và Giám đốc tài chính Luca Maestri được ấn định vào lúc 5:00 chiều ET.
Tôi tin rằng tập đoàn công nghệ có trụ sở tại Cupertino, California sẵn sàng cung cấp một báo cáo tốt hơn mong đợi khi đơn vị dịch vụ của họ tăng trưởng mạnh mẽ và nhu cầu vững chắc đối với dòng iPhone cao cấp của họ sẽ bù đắp cho sự yếu kém ngày càng gia tăng trong các lĩnh vực kinh doanh khác.
Theo thị trường quyền chọn, các nhà giao dịch đang định giá cổ phiếu AAPL dao động khoảng 3% theo bất kỳ hướng nào sau khi cập nhật.
Theo ước tính đồng thuận của Investing.com, thu nhập trên mỗi cổ phiếu trong Q3 tài chính của Apple dự kiến là 1,19 USD, giảm 0,8% so với EPS là 1,20 USD trong cùng kỳ năm ngoái.
Trong khi đó, doanh thu trong quý tháng 6 được dự báo là 81,82 tỷ USD, tương đương mức giảm 1,4% hàng năm do Apple phải đối mặt với nhu cầu yếu đối với máy tính bảng iPad và máy tính Mac.
Theo khảo sát của InvestingPro, các nhà phân tích đã tăng ước tính EPS của họ 10 lần trong 90 ngày qua, trong khi 16 nhà phân tích được khảo sát đã điều chỉnh giảm dự báo thu nhập AAPL của họ.
Một điểm sáng được kỳ vọng là hoạt động kinh doanh dịch vụ của Apple, đây là phân khúc phát triển nhanh nhất trong quý 2 với mức tăng trưởng doanh thu hàng năm là 5,5%. Số này bao gồm doanh số bán hàng từ App Store, đăng ký hàng tháng, phí thanh toán, bảo hành mở rộng, phí cấp phép và doanh thu cấp phép tìm kiếm.
Nhìn về phía trước, tôi tin rằng công ty khổng lồ công nghệ sẽ mang lại lợi nhuận cao và định hướng cho phần còn lại của năm trong bối cảnh các xu hướng theo chu kỳ tiếp tục diễn ra, bao gồm nhu cầu iPhone ổn định và sức mạnh của máy Mac theo mùa.
Ngoài ra, Apple cũng có thể thay đổi mọi thứ bằng một bản cập nhật về chiến lược AI và thông tin chi tiết hơn về tai nghe thực tế hỗn hợp Vision Pro sắp ra mắt dự kiến ra mắt vào đầu năm 2024.
Cổ phiếu AAPL đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Sáu ở mức 195,83 đô la, ngay trên mức cao nhất mọi thời đại trước đó là 195,10 đô la đạt được vào ngày 19 tháng 7.
Với mức định giá hiện tại, Apple có mức vốn hóa thị trường là 3,1 nghìn tỷ USD, trở thành công ty có giá trị nhất được giao dịch trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ, vượt qua Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia (NASDAQ:NVDA) và Tesla (NASDAQ:TSLA).
Cổ phiếu tăng 50,7% từ đầu năm đến nay, vượt trội so với thị trường rộng lớn hơn với biên độ rộng so với cùng kỳ trong bối cảnh các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn liên tục phục hồi.
Cổ phiếu nên bán: Pfizer
Tôi tin rằng cổ phiếu của Pfizer (NYSE:PFE) sẽ trải qua một tuần đầy thách thức sắp tới, vì báo cáo thu nhập mới nhất của công ty khổng lồ dược phẩm sẽ cho thấy sự sụt giảm nghiêm trọng về cả lợi nhuận và tăng trưởng doanh thu do tác động tiêu cực của nhiều khó khăn khác nhau đối với hoạt động kinh doanh của công ty.
Kết quả tài chính của Pfizer trong quý thứ hai sẽ được công bố trước tiếng chuông khai mạc vào thứ Ba, ngày 1 tháng 8 lúc 6:45 sáng theo giờ ET và có khả năng sẽ bị ảnh hưởng một lần nữa do doanh số bán danh mục sản phẩm liên quan đến Covid của họ giảm đáng kể.
Giao dịch quyền chọn ngụ ý mức dao động khoảng 4% đối với cổ phiếu PFE sau khi bản cập nhật giảm xuống.
Nhấn mạnh một số trở ngại mà Pfizer phải đối mặt trong bối cảnh hiện tại, một cuộc khảo sát của InvestingPro về các bản sửa đổi thu nhập của nhà phân tích chỉ ra sự bi quan gia tăng trước báo cáo quý 2, với tất cả 15 nhà phân tích đã cắt giảm ước tính EPS của họ trong ba tháng qua, so với các bản sửa đổi tăng lên bằng không.
Phố Wall chứng kiến Pfizer kiếm được 0,59 đô la trên mỗi cổ phiếu, giảm 71% so với mức lãi 2,04 đô la trên mỗi cổ phiếu trong cùng kỳ năm ngoái, do hãng phải vật lộn với chi phí hoạt động cao hơn và tăng chi tiêu cho nghiên cứu và phát triển.
Doanh thu dự kiến sẽ giảm 51,5% hàng năm xuống còn 13,45 tỷ USD, trong bối cảnh nhu cầu đối với vắc xin COVID-19 và thuốc điều trị bằng thuốc kháng vi-rút đường uống giảm do lượng hàng tồn kho trên khắp thế giới.
Nếu những con số đó được xác nhận, nó sẽ đánh dấu lợi nhuận hàng quý nhỏ nhất của Pfizer và tổng doanh thu thấp nhất kể từ Quý 4 năm 2020.
Điều đó khiến tôi tin rằng nhà sản xuất thuốc sẽ thận trọng trong định hướng sắp tới của mình để phản ánh tỷ suất lợi nhuận hoạt động đang giảm và áp lực chi phí cao hơn trong môi trường hiện tại.
Cổ phiếu PFE - đã giảm xuống mức thấp nhất trong hai năm rưỡi là 35,35 đô la vào ngày 7 tháng 7 - kết thúc ở mức 36,07 đô la vào thứ Sáu. Ở cấp độ hiện tại, công ty 'Big Pharma' có trụ sở tại New York có vốn hóa thị trường khoảng 203 tỷ USD.
Cổ phiếu đã hoạt động kém hơn thị trường rộng lớn hơn với biên độ rộng vào năm 2023, giảm 29,6% từ đầu năm đến nay.