Chúng ta đã bước vào giai đoạn cuối cùng của năm 2021. Do đó, trong tuần này, chúng tôi sẽ xem xét chỉ số S&P 500 và 11 lĩnh vực của nó, theo Tiêu chuẩn phân loại ngành toàn cầu (GICS®), sử dụng hoạt động kinh doanh chính của công ty để đưa nó vào một lĩnh vực nhất định.
Các nhà đầu tư muốn tiếp cận 500 công ty giao dịch công khai lớn nhất ở Mỹ luôn theo dõi sát sao chỉ số S&P. Nó đã tăng 25,8% cho đến nay trong năm, với giá trị vốn hóa thị trường gần 40 nghìn tỷ đô la. Quỹ giao dịch trao đổi (ETF), như Quỹ SPDR® S&P 500 Fund (NYSE: SPY), cung cấp khả năng tiếp xúc với toàn bộ chỉ số.
Ngoài ra còn có nhiều quỹ ETF đầu tư vào các ngành riêng lẻ của chỉ số. Trong loạt bài gồm bốn phần tuần này, chúng tôi sẽ giới thiệu một số quỹ ETF cung cấp quyền tiếp xúc vào 11 lĩnh vực này. Hôm nay chúng tôi tập trung vào các quỹ ETF về các mảng dịch vụ truyền thông, tiêu dùng thiết yếu và không thiết yếu.
1. Dịch vụ truyền thông
Các công ty quảng cáo, truyền thông xã hội, giải trí và viễn thông là một phần của lĩnh vực dịch vụ truyền thông. Một trong những quỹ ETF lớn nhất cần xem xét là Quỹ Communication Services Select Sector SPDR® Fund (NYSE: XLC).
XLC, có 27 cổ phiếu, bắt đầu giao dịch vào tháng 6 năm 2018. Những tên tuổi hàng đầu chiếm hơn 70% trong số gần 14 tỷ đô la tài sản ròng.
Trong số các công ty hàng đầu của quỹ là các tên tuổi bao gồm Meta Platforms (NASDAQ: FB), công ty mẹ của Google là Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: {{100160|GOOG} }), AT&T (NYSE: T), Charter Communications (NASDAQ: CHTR), Verizon Communications (NYSE: VZ), T-Mobile US (NASDAQ : TMUS) và Netflix (NASDAQ: NFLX).
Tính từ đầu năm đến nay, XLC tăng hơn 15,7%; nó đạt mức cao nhất mọi thời đại vào ngày 2 tháng 9. Tuy nhiên, nó đã phải chịu áp lực và mất hơn 9% kể từ đó.
Giá hiện tại hỗ trợ tỷ lệ cổ tức là 0,73%. Các chỉ số P/E và P/B kỳ vọng là 20,26 và 3,65. Các nhà đầu tư dài hạn có thể tìm thấy giá trị xung quanh các mức này.
Ngoài ra còn có hai ETF theo ngành khác xứng đáng có trong danh sách theo dõi của độc giả:
Vanguard Communication Services Index Fund ETF Shares (NYSE: VOX): tăng 13,5% từ đầu năm đến nay (YTD);
Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (NYSE: EWCO): tăng 14,1% so với đầu năm.
2. Tiêu dùng không thiết yếu
Khi Phố Wall trở nên quan tâm đến các chu kỳ kinh tế, nó sẽ đặc biệt chú ý đến các doanh nghiệp tiêu dùng không thiết yếu. Họ có thể là nhà sản xuất (chẳng hạn như nhà sản xuất ô tô, nhà sản xuất đồ gia dụng lâu bền hoặc công ty dệt may).
Các tên khác trong lĩnh vực này bao gồm các công ty dịch vụ giải trí (chẳng hạn như nhà hàng, khách sạn, sòng bạc hoặc rạp chiếu phim). Nhóm này cũng bao gồm các nhà bán lẻ tiêu dùng, bao gồm cả những công ty tập trung vào phân khúc cao cấp.
ETF sau đây của chúng tôi, Quỹ Consumer Discretionary Select Sector SPDR® Fund (NYSE: XLY), đầu tư vào cổ phiếu của các doanh nghiệp trong lĩnh vực này.
XLY, theo dõi lợi nhuận của chỉ số S&P 500 Consumer Discretionary Index, có 61 cổ phiếu. Quỹ được thành lập vào tháng 12 năm 1998 và hiện có hơn 23,6 tỷ đô la được quản lý.
Trong số những tên tuổi hàng đầu trong danh sách là Amazon.com (NASDAQ: AMZN), Tesla (NASDAQ: TSLA), McDonald's (NYSE: MCD), Home Depot (NYSE: HD), Lowe's (NYSE: LOW), Starbucks (NASDAQ: SBUX), Target (NYSE: TGT ) và Booking (NASDAQ: BKNG). 10 cái tên hàng đầu chiếm hơn 70% tài sản ròng.
Quỹ đã tăng 26,4% so với đầu năm và đạt mức cao kỷ lục vào ngày 22 tháng 11. Tỷ lệ cổ tức hiện tại của quỹ là 0,53%. Các chỉ số P/E và P/B kỳ vọng là 32,42 và 8,65. Những độc giả quan tâm có thể cân nhắc chờ đợi sự phục hồi về mức $195 trước khi nhấn nút 'mua'.
Hai quỹ ETF tiềm năng khác cần nghiên cứu là:
Vanguard Consumer Discretionary Index Fund ETF Shares (NYSE: VCR): tăng 22,9% so với đầu năm;
ETF Fidelity® MSCI Consumer Discretionary Index (NYSE: FDIS): tăng 22,6% so với đầu năm.
3. Tiêu dùng thiết yếu
Lĩnh vực này rất nổi bật, đặc biệt là trong những tuần đầu của đại dịch năm 2020. Các công ty trong phân khúc này bao gồm thực phẩm, đồ uống, vệ sinh cá nhân cũng như các doanh nghiệp về sản phẩm sức khỏe.
Các nhà đầu tư muốn một phần tăng trưởng của lĩnh vực này có thể cân nhắc mua Quỹ Consumer Staples Select Sector SPDR® Fund (NYSE: XLP). Nó đầu tư vào các nhà sản xuất và bán lẻ thực phẩm, đồ uống, đồ gia dụng và đồ dùng cá nhân.
XLP, có 32 cổ phiếu, theo dõi lợi nhuận của chỉ số S&P 500 Consumer Staples Index. Quỹ được niêm yết lần đầu tiên vào tháng 12 năm 1998 và hiện có gần 13,6 tỷ đô la tài sản được quản lý.
Các công ty hàng đầu trong quỹ bao gồm Procter & Gamble (NYSE: PG), Costco Wholesale (NASDAQ: COST), PepsiCo (NASDAQ: PEP), Coca- Cola (NYSE: KO), Mondelez International (NASDAQ: MDLZ) và Walmart (NYSE: WMT). Mười cổ phiếu hàng đầu chiếm hơn 75% tài sản của quỹ.
Từ đầu năm, quỹ đã hồi phục lại gần 11,6% và đạt mức cao nhất mọi thời đại vào ngày 16 tháng 12. Tỷ lệ cổ tức hiện tại của XLP là 2,33%. Các chỉ số P/E và P/B kỳ vọng là 22,34 và 6,20. Mức giảm tiềm năng xuống còn 73 đô la sẽ cải thiện biên độ an toàn cho các nhà đầu tư dài hạn.
Cuối cùng, hai quỹ ETF khác có thể hấp dẫn độc giả là:
Vanguard Consumer Staples Index Fund ETF Shares (NYSE: VDC): tăng 12,1% so với đầu năm;
iShares Global Consumer Staples ETF (NYSE: KXI): tăng 9,3% so với đầu năm.