Dòng tiền chuyển hướng sang cổ phiếu vốn hoá nhỏ giữa nhịp điều chỉnh
- Báo cáo việc làm ADP, khảo sát PMI của ISM, và nhiều báo cáo thu nhập từ các công ty công nghệ liên quan đến AI sẽ là tâm điểm tuần này.
- Palantir dự kiến sẽ báo cáo kết quả kinh doanh và hướng dẫn mạnh mẽ, khiến cổ phiếu này trở nên hấp dẫn để mua.
- Sự sụt giảm lợi nhuận và doanh số dự kiến của Pfizer gợi ý một cách tiếp cận thận trọng hơn.
- Đang tìm kiếm ý tưởng giao dịch khả thi? Đăng ký ngay để mở khóa quyền truy cập vào các cổ phiếu thắng lợi được AI của InvestingPro lựa chọn!
Các cổ phiếu trên Phố Wall kết thúc cao hơn vào thứ Sáu, với các chỉ số chính ghi nhận mức tăng mạnh trong tuần và tháng khi các nhà đầu tư gạt bỏ nỗi lo về việc chính phủ đóng cửa và căng thẳng chiến tranh thương mại tái diễn.
Nguồn: Investing.com
Chỉ số chuẩn S&P 500 tăng 0,7% trong tuần và khoảng 2% trong tháng 10. Nasdaq Composite chủ yếu về công nghệ tăng 2,2% trong tuần và 4,2% cho toàn bộ tháng 10, kết thúc chuỗi tăng 7 tháng liên tiếp, dài nhất kể từ đầu năm 2018.
Trong khi đó, Dow Jones Industrial Average gồm 30 cổ phiếu tăng thêm 0,8% trong tuần và 1,7% trong tháng. Dow đã có tháng tích cực thứ sáu liên tiếp lần đầu tiên kể từ năm 2018.
Biến động nhiều hơn có thể xảy ra trong những ngày tới khi các nhà đầu tư đánh giá triển vọng của nền kinh tế, lạm phát, lãi suất và thu nhập doanh nghiệp trong bối cảnh chính phủ Hoa Kỳ đóng cửa kéo dài.
Việc đóng cửa liên bang dường như sẽ hủy bỏ một báo cáo việc làm hàng tháng khác của Cục Thống kê Lao động, thường công bố vào thứ Sáu. Do đó, việc công bố báo cáo việc làm ADP cho tháng 10 vào thứ Tư trở nên quan trọng hơn. Ngoài ra, các chỉ số PMI sản xuất và dịch vụ của ISM cũng sẽ được theo dõi chặt chẽ.
Nguồn: Investing.com
Vào thứ Sáu, các nhà giao dịch đã định giá xác suất 60% cho việc cắt giảm lãi suất vào tháng 12, giảm từ 98% một tuần trước đó, sau những bình luận mang tính cảnh báo từ các quan chức Fed khác nhau, bao gồm cả chủ tịch ông Jerome Powell.
Ở diễn biến khác, mùa báo cáo thu nhập bận rộn tiếp tục với các báo cáo dự kiến từ một số công ty đáng chú ý như Advanced Micro Devices, ông Palantir (NASDAQ:PLTR), Robinhood, Super Micro Computer, Qualcomm, ARM Holdings, Shopify, McDonald’s, ông Pfizer (NYSE:PFE), Novo Nordisk, Uber, DoorDash, Airbnb, AppLovin, và DraftKings.
Ngoài ra, Tesla tổ chức cuộc họp cổ đông thường niên quan trọng vào thứ Năm. Trọng tâm là các cuộc bỏ phiếu cho gói lương mới trị giá 1 nghìn tỷ đô la của CEO Elon Musk và khoản đầu tư của Tesla vào công ty trí tuệ nhân tạo xAI của ông Musk.
Bất kể thị trường đi theo hướng nào, dưới đây tôi nêu bật một cổ phiếu có khả năng được săn đón và một cổ phiếu khác có thể có mức thấp mới. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng khung thời gian của tôi chỉ cho tuần này, từ thứ Hai, ngày 3 tháng 11 đến thứ Sáu, ngày 7 tháng 11.
Cổ Phiếu Nên Mua: Palantir
Palantir đã có một năm 2025 bùng nổ, với cổ phiếu tăng vọt 165% từ đầu năm đến nay, giao dịch ở mức cao kỷ lục khoảng 200 đô la. Nền tảng AI (AIP) của công ty đang thúc đẩy đà tăng này, chuyển đổi cách các doanh nghiệp và chính phủ xử lý các bộ dữ liệu khổng lồ để ra quyết định theo thời gian thực.
Trước báo cáo thu nhập quý 3 vào thứ Hai sau khi thị trường đóng cửa, các nhà phân tích dự báo một quý bùng nổ và hướng dẫn tương lai mạnh mẽ có thể đẩy cổ phiếu lên cao hơn nữa. Một cuộc gọi với CEO ông Alex Karp được lên kế hoạch vào lúc 5:00 chiều ET.
Những người tham gia thị trường dự đoán một sự biến động đáng kể trong cổ phiếu PLTR sau khi công bố báo cáo, theo thị trường quyền chọn, với khả năng biến động ngầm +/-10,5% theo cả hai hướng. Cổ phiếu đã tăng vọt 12% sau báo cáo thu nhập gần nhất vào tháng 8.
Nguồn: InvestingPro
Ước tính lợi nhuận đã được điều chỉnh tăng 20 lần trong 90 ngày qua, so với không có điều chỉnh giảm, phản ánh sự tự tin ngày càng tăng trong số các nhà phân tích. EPS điều chỉnh được dự đoán ở mức 0,17 đô la, tăng 70% so với năm ngoái. Doanh thu dự kiến sẽ tăng vọt 50% hàng năm lên 1,09 tỷ đô la, giữa nhu cầu bùng nổ đối với các giải pháp phần mềm được hỗ trợ bởi AI, đặc biệt là trong các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ và lĩnh vực quốc phòng.
Ngoài ra, Palantir có vị thế tốt để đảm bảo các hợp đồng béo bở từ các doanh nghiệp thương mại Hoa Kỳ ưu tiên các giải pháp phần mềm và AI hơn phần cứng và thiết bị truyền thống.
Những đồn đoán về việc chia tách cổ phiếu sẽ được quan tâm đặc biệt.
Nguồn: Investing.com
Cổ phiếu PLTR đóng cửa ở mức 200,47 đô la vào thứ Sáu, chỉ thấp hơn một chút so với mức cao kỷ lục 202,06 đô la. Mặc dù có lo ngại về định giá, bức tranh kỹ thuật của Palantir đặc biệt mạnh mẽ, với đồng thuận "mua mạnh" trên tất cả các khung thời gian chính. Với RSI là 71, cổ phiếu đang ở vùng mua quá mức—thường là dấu hiệu cảnh báo, nhưng trong bối cảnh động lực trước khi công bố thu nhập và nền tảng cơ bản mạnh mẽ, điều này cho thấy áp lực mua mạnh mẽ.
Như InvestingPro chỉ ra, Palantir thể hiện Điểm Sức Khỏe Tài Chính Tổng thể là 3,46 (được gán nhãn "TUYỆT VỜI", Hạng B), được hỗ trợ bởi các điểm XUẤT SẮC trong động lực giá, lợi nhuận, dòng tiền và tăng trưởng.
Hãy nhớ kiểm tra InvestingPro để đồng bộ với xu hướng thị trường và ý nghĩa của nó đối với giao dịch của bạn. Đăng ký ngay với giá 9 đô la/tháng và đưa danh mục đầu tư của bạn đi trước tất cả mọi người!
Cổ Phiếu Nên Bán: Pfizer
Ngược lại, ông Pfizer tiếp tục phải đối mặt với nhiều trở ngại, dự kiến báo cáo một quý nữa với doanh số và thu nhập sụt giảm.
Gã khổng lồ dược phẩm này dự kiến sẽ công bố kết quả tài chính quý 3 vào thứ Ba lúc 6:45 sáng ET và triển vọng không mấy sáng sủa. Những người tham gia thị trường dự đoán một biến động ngầm có thể +/-4,7% theo cả hai hướng trong cổ phiếu PFE sau khi công bố báo cáo.
Thách thức cốt lõi đối với Pfizer là sự sụp đổ mạnh mẽ và liên tục của doanh thu nhượng quyền COVID-19. Ngoài sự sụt giảm doanh thu COVID, Pfizer đối mặt với thách thức liên tục về việc hết hạn bằng sáng chế đối với các sản phẩm chủ chốt vốn đã thúc đẩy phần lớn lợi nhuận của công ty trong lịch sử.
Nguồn: InvestingPro
Phố Wall ngày càng bi quan về PFE trước báo cáo, với tất cả 15 nhà phân tích được InvestingPro khảo sát đều điều chỉnh giảm ước tính lợi nhuận trong ba tháng qua.
Pfizer được dự đoán sẽ kiếm được 0,66 đô la mỗi cổ phiếu, đánh dấu mức giảm mạnh 37,7% so với năm trước. Trong khi đó, doanh thu dự kiến sẽ giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 16,8 tỷ đô la do cạnh tranh gia tăng trong danh mục sản phẩm không phải COVID.
Các nhà đầu tư có thể sẽ theo dõi thêm tin tức về cuộc chiến tranh chấp của Pfizer với Novo Nordisk để mua lại công ty béo phì Metsera. Quan trọng hơn, bất kỳ hướng dẫn thận trọng nào cho phần còn lại của năm có thể bị trừng phạt bởi một thị trường đang tìm kiếm sự tăng trưởng, không chỉ là quản lý sự suy giảm.
Nguồn: Investing.com
Cổ phiếu PFE kết thúc phiên giao dịch thứ Sáu ở mức 24,65 đô la. Về mặt kỹ thuật, các tín hiệu hàng ngày và hàng tuần chỉ ra "bán" hoặc "bán mạnh", báo hiệu áp lực giảm giá dai dẳng. Cổ phiếu nằm không xa so với mức thấp nhất trong 52 tuần (20,91 đô la), cho thấy bất kỳ sự phục hồi nào cũng phải đối mặt với sự kháng cự mạnh mẽ.
Đáng chú ý là Pfizer có Điểm Sức Khỏe Tài Chính 2,98, phản ánh những lo ngại về dòng tiền và triển vọng tăng trưởng đang giảm dần.
Cho dù bạn là nhà đầu tư mới hay nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm, việc tận dụng InvestingPro có thể mở ra một thế giới cơ hội đầu tư đồng thời giảm thiểu rủi ro giữa bối cảnh thị trường đầy thách thức.
- ProPicks AI: Những cổ phiếu thắng lợi được AI lựa chọn với thành tích đã được chứng minh.
- InvestingPro Fair Value: Tìm hiểu ngay liệu một cổ phiếu có bị định giá thấp hay quá cao.
- Công Cụ Sàng Lọc Cổ Phiếu Nâng Cao: Tìm kiếm những cổ phiếu tốt nhất dựa trên hàng trăm bộ lọc và tiêu chí đã chọn.
- Ý Tưởng Hàng Đầu: Xem những cổ phiếu mà các nhà đầu tư tỷ phú như Warren Buffett, Michael Burry và George Soros đang mua.
Tiết lộ: Tại thời điểm viết bài, tôi đang nắm giữ vị thế mua trên S&P 500 và Nasdaq 100 thông qua SPDR® S&P 500 ETF (SPY) và Invesco QQQ Trust ETF (QQQ). Tôi cũng nắm giữ vị thế mua trên Invesco Top QQQ ETF (QBIG), Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) và VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).
Tôi thường xuyên cơ cấu lại danh mục đầu tư các cổ phiếu và ETF riêng lẻ dựa trên đánh giá rủi ro liên tục về cả môi trường kinh tế vĩ mô và tình hình tài chính của các công ty.
Các quan điểm được thảo luận trong bài viết này hoàn toàn là ý kiến của tác giả và không nên được coi là lời khuyên đầu tư.
Theo dõi Jesse Cohen trên X/Twitter @JesseCohenInv để biết thêm phân tích và hiểu biết về thị trường chứng khoán.