1 cổ phiếu nên mua, 1 cổ phiếu nên bán trong tuần này: Amazon, Starbucks

• Cuộc họp FOMC của Fed, báo cáo việc làm Mỹ, lợi nhuận của các Big Tech, và thời hạn áp thuế ngày 1/8 của Trump sẽ là tâm điểm chú ý trong tuần này.

• Mua Amazon: Tăng trưởng mạnh từ mảng AWS và quảng cáo, kỷ luật chi phí, cùng mô hình vận hành linh hoạt giúp Amazon có tiềm năng tạo bất ngờ tích cực trong mùa báo cáo lợi nhuận tuần này.

• Bán Starbucks: Lưu lượng khách hàng yếu đi, biên lợi nhuận bị thu hẹp, và triển vọng phục hồi chưa rõ ràng khiến cổ phiếu này đối mặt rủi ro về lợi nhuận và nguy cơ giảm giá trong ngắn hạn.

• Đang tìm kiếm ý tưởng giao dịch có thể hành động ngay?Đăng ký ngay để mở khóa quyền truy cập vào danh mục cổ phiếu chiến thắng do AI của InvestingPro lựa chọn — giảm giá đến 50% trong đợt ưu đãi mùa hè này!

Nguồn: Investing.com

Cả ba chỉ số chính đều khép lại tuần vừa qua với mức tăng. Chỉ số gồm 30 cổ phiếu Dow Jones Industrial Average tăng khoảng 1,3%, chỉ số chuẩn S&P 500 tăng 1,5%, trong khi Nasdaq thiên về công nghệ tăng 1%.

Tuần tới hứa hẹn sẽ là một tuần “bom tấn” với nhiều sự kiện có thể làm rung chuyển thị trường, bao gồm cuộc họp chính sách quan trọng của Cục Dự trữ Liên bang (Fed), báo cáo việc làm được theo dõi sát sao, và hàng loạt báo cáo lợi nhuận từ các đại gia công nghệ.

Fed được kỳ vọng rộng rãi là sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp ngày thứ Tư, nhưng Chủ tịch Jerome Powell có thể đưa ra những gợi ý về thời điểm bắt đầu cắt giảm lãi suất trong cuộc họp báo sau đó. Theo công cụ Fed Rate Monitor Tool của Investing.com, các nhà giao dịch hiện đang định giá khoảng 60% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9.

Nguồn: Investing.com

Bên cạnh cuộc họp của Fed, tâm điểm tiếp theo trên lịch kinh tế tuần này sẽ là báo cáo việc làm tháng 7 của Mỹ vào thứ Sáu, được dự báo sẽ cho thấy nền kinh tế tạo thêm 108.000 việc làm, giảm tốc so với mức tăng 147.000 việc làm trong tháng 6. Tỷ lệ thất nghiệp được kỳ vọng tăng nhẹ từ 4,1% lên 4,2%.

Ngoài báo cáo việc làm, còn có dữ liệu GDP quý II và chỉ số giá PCE lõi – thước đo lạm phát ưa thích của Fed – đều là những chỉ báo rất quan trọng.

Trong khi đó, mùa báo cáo lợi nhuận bước vào giai đoạn cao điểm, với 4 trong số các đại gia công nghệ thuộc nhóm ‘Magnificent Seven’ chuẩn bị công bố kết quả kinh doanh mới nhất. Microsoft (NASDAQ:MSFT) và Meta Platforms (NASDAQ:META) sẽ báo cáo vào tối thứ Tư, trong khi Apple (NASDAQ:AAPL) và Amazon (NASDAQ:AMZN) sẽ công bố vào tối thứ Năm.

Các “ông lớn” này sẽ đồng hành cùng hàng loạt tên tuổi khác như Qualcomm (NASDAQ:QCOM), ARM Holdings (LON:ARM), Microstrategy (NASDAQ:MSTR), Coinbase (NASDAQ:COIN), Robinhood (NASDAQ:HOOD), PayPal (NASDAQ:PYPL), Boeing (NYSE:BA), United Parcel Service (NYSE:UPS), Ford (NYSE:F), UnitedHealth (NYSE:UNH), ExxonMobil (NYSE:XOM), Chevron (NYSE:CVX), Procter & Gamble (NYSE:PG), Visa (NYSE:V), Mastercard (NYSE:MA), Starbucks (NASDAQ:SBUX), Reddit (NYSE:RDDT), Roblox (NYSE:RBLX), và Spotify (NYSE:SPOT).

Bất kể thị trường sẽ đi theo hướng nào, dưới đây là một cổ phiếu được kỳ vọng sẽ thu hút dòng tiền — và một cổ phiếu khác có thể tiếp tục chịu áp lực giảm giá. Lưu ý: khung thời gian phân tích chỉ áp dụng cho tuần giao dịch từ Thứ Hai, 28/7 đến Thứ Sáu, 1/8.

Cổ phiếu nên mua: Amazon

Amazon đang nổi lên như một lựa chọn mua hấp dẫn trước thềm báo cáo lợi nhuận quý II, khi nhiều mảng kinh doanh của công ty đều cho thấy đà tăng trưởng mạnh mẽ, và doanh nghiệp được đánh giá là có vị thế tốt để vượt kỳ vọng.

Gã khổng lồ thương mại điện tử và điện toán đám mây dự kiến sẽ công bố kết quả quý II sau khi thị trường Mỹ đóng cửa vào thứ Năm lúc 4:00 chiều ET. Cuộc họp với CEO Andy Jassy sẽ diễn ra lúc 5:30 chiều ET cùng ngày.

Theo thị trường quyền chọn, các nhà đầu tư kỳ vọng cổ phiếu AMZN sẽ có biến động mạnh sau báo cáo, với mức biến động ngụ ý khoảng +/-5,4% theo cả hai chiều. Trong báo cáo lợi nhuận gần nhất hồi tháng 5, cổ phiếu đã bật tăng 3% ngay sau công bố.

Nguồn: InvestingPro

Các nhà phân tích dự báo lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) của Amazon đạt 1,32 USD, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu được kỳ vọng sẽ tăng 9,5% so với cùng kỳ, lên mức 162,1 tỷ USD, với Amazon Web Services (AWS) và mảng quảng cáo là những động lực tăng trưởng chính.

AWS – đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực điện toán đám mây – tiếp tục hưởng lợi từ nhu cầu ngày càng tăng đối với hạ tầng AI, khi các doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư vào machine learning và phân tích dữ liệu. Mảng quảng cáo, một lĩnh vực có biên lợi nhuận cao, cũng đang tăng tốc khi Amazon tận dụng nền tảng thương mại điện tử khổng lồ của mình để thu hút các nhà quảng cáo.

Như thường lệ, triển vọng được công bố sẽ quan trọng không kém so với con số lợi nhuận. Bất chấp những lo ngại về khả năng thuế quan có thể ảnh hưởng đến mảng thương mại điện tử, Amazon nhiều khả năng sẽ đưa ra triển vọng tích cực cho quý hiện tại. Khả năng tối ưu hóa chi phí, tinh gọn hệ thống hậu cần, và mở rộng hai mảng đám mây và quảng cáo giúp công ty có vị thế vững vàng để vượt qua các thách thức vĩ mô.

Nguồn: Investing.com

Cổ phiếu AMZN kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Sáu ở mức 231,44 USD, chỉ thấp hơn đôi chút so với mức đỉnh lịch sử 242,52 USD được thiết lập vào ngày 4/2. Trong ba tháng qua, cổ phiếu đã tăng 22,5%, cho thấy đà tăng mạnh mẽ trước thềm báo cáo lợi nhuận.

Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) ở mức 63,81 cho thấy cổ phiếu đang ở vùng cao nhưng chưa bị mua quá mức. Các tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn trên khung 1 giờ và hàng ngày đều cho thấy xu hướng tăng, với các đường trung bình động và chỉ báo động lượng phát tín hiệu “mua”.

Ngoài ra, các mô hình phân tích dựa trên AI của InvestingPro đánh giá Amazon đạt điểm “TUYỆT VỜI” về Sức khỏe Tài chính, với số điểm 3.11 – phản ánh dòng tiền mạnh, lợi nhuận vững chắc và vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực thương mại điện tử và điện toán đám mây.

Hãy khám phá InvestingPro để luôn bắt kịp xu hướng thị trường và hiểu rõ điều đó có ý nghĩa gì với danh mục đầu tư của bạn. Đăng ký ngay hôm nay để nhận ưu đãi giảm giá 50% và giúp danh mục đầu tư của bạn dẫn đầu thị trường!

Cổ phiếu nên bán: Starbucks

Ngược lại, Starbucks đang phải đối mặt với một “cơn bão” của các thách thức, khiến cổ phiếu này có nguy cơ gây thất vọng về kết quả lợi nhuận và tiếp tục chịu áp lực trong nỗ lực phục hồi. Chuỗi cửa hàng cà phê dự kiến công bố kết quả tài chính quý ba vào thứ Ba lúc 4:05 chiều ET, và triển vọng hiện khá u ám.

Ngành thực phẩm nhanh đang có dấu hiệu nhu cầu chững lại, khi áp lực lạm phát khiến người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu cho các mặt hàng không thiết yếu. Người tiêu dùng đang cắt giảm các khoản mua sắm như cà phê cao cấp, tạo sức ép lên doanh số cùng cửa hàng của Starbucks.

Các nhà phân tích ngày càng có cái nhìn bi quan hơn về SBUX trước báo cáo, với tất cả 27 chuyên gia được khảo sát bởi InvestingPro đều điều chỉnh giảm ước tính EPS trong 3 tháng qua. Cùng với biến động ngụ ý cho thấy khả năng cổ phiếu có thể dao động +/-6,2% sau báo cáo, nguy cơ kết quả không đạt kỳ vọng là rất lớn.

Nguồn: InvestingPro

Phố Wall dự báo Starbucks sẽ báo lợi nhuận 0,65 USD trên mỗi cổ phiếu, giảm 30% so với mức 0,93 USD cùng kỳ năm trước. Kế hoạch tái cấu trúc của công ty, bao gồm cải tiến vận hành và đổi mới thực đơn, đang chịu sự giám sát chặt chẽ, và kết quả ban đầu vẫn chưa tạo được niềm tin.

Trong khi đó, doanh số của “ông lớn” cà phê được kỳ vọng chỉ tăng nhẹ 2% hàng năm, đạt 9,29 tỷ USD, giữa bối cảnh hiệu suất ảm đạm tại các thị trường then chốt như Mỹ và Trung Quốc. Starbucks đang phải đối mặt với sức ép cạnh tranh ngày càng tăng từ các đối thủ giá rẻ như Dunkin’ và Luckin, cũng như các cửa hàng cà phê độc lập.

Sắp tới, mọi dấu hiệu đều cho thấy CEO Brian Niccol sẽ cảnh báo về những khó khăn ngắn hạn tiếp tục do chi tiêu tiêu dùng yếu ớt, sức ép cạnh tranh, và thách thức trong việc thực thi kế hoạch tái cấu trúc.

Nguồn: Investing.com

Cổ phiếu SBUX đóng cửa ở mức 94,42 USD vào ngày thứ Sáu. Đáng chú ý, cổ phiếu hiện nằm dưới đường trung bình động 200 ngày, nhấn mạnh những rủi ro khi Starbucks chuẩn bị công bố báo cáo lợi nhuận.

Cần lưu ý rằng Starbucks có điểm sức khỏe tài chính 2,38, được đánh giá là “TRUNG BÌNH”, phản ánh những lo ngại về thanh khoản và mức nợ vừa phải.

Dù bạn là nhà đầu tư mới hay trader kỳ cựu, sử dụng InvestingPro sẽ mở ra cơ hội đầu tư đa dạng trong khi giảm thiểu rủi ro giữa bối cảnh thị trường đầy thách thức.

Đăng ký ngay hôm nay và tiết kiệm 50% cho tất cả các gói Pro trong đợt khuyến mãi mùa hè, đồng thời nhận ngay quyền truy cập vào nhiều tính năng vượt trội giúp bạn dẫn đầu thị trường, bao gồm:

• ProPicks AI: Những cổ phiếu tiềm năng được chọn lọc bởi AI với thành tích đã được chứng minh.

• InvestingPro Fair Value: Nhanh chóng xác định cổ phiếu đang bị định giá thấp hay quá cao.

• Advanced Stock Screener: Tìm kiếm cổ phiếu tốt nhất dựa trên hàng trăm bộ lọc và tiêu chí lựa chọn.

• Top Ideas: Khám phá những cổ phiếu mà các nhà đầu tư tỷ phú như Warren Buffett, Michael Burry, và George Soros đang mua.

Công bố thông tin: Tại thời điểm viết bài, tôi đang nắm giữ vị thế mua đối với chỉ số S&P 500 và Nasdaq 100 thông qua các quỹ ETF: SPDR® S&P 500 ETF (SPY) và Invesco QQQ Trust ETF (QQQ). Tôi cũng đang nắm giữ Invesco Top QQQ ETF (QBIG), Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP), và VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).

Tôi thường xuyên tái cơ cấu danh mục cổ phiếu và ETF cá nhân dựa trên đánh giá rủi ro liên tục đối với môi trường vĩ mô cũng như tình hình tài chính của các doanh nghiệp.

Quan điểm trình bày trong bài viết này hoàn toàn là ý kiến cá nhân của tác giả và không nên được xem là lời khuyên đầu tư.

Theo dõi Jesse Cohen trên X/Twitter tại @JesseCohenInv để cập nhật thêm nhiều phân tích và nhận định về thị trường chứng khoán.