Cuộc gọi thu nhập: TPI Composites nhấn mạnh doanh thu thuần tăng 2,8%

TPI Composites, Inc. (TPIC), công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất cánh quạt gió, đã báo cáo mức tăng doanh thu khiêm tốn trong cuộc gọi thu nhập quý III/2024. Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Bill Siwek nhấn mạnh doanh thu thuần tăng 2,8% lên 380,8 triệu đô la và EBITDA đã điều chỉnh tăng đáng kể lên 8 triệu đô la, tăng từ 0,2 triệu đô la năm trước.

Công ty đang trải qua quá trình chuyển đổi chiến lược với 10 dây chuyền sản xuất chuyển sang lưỡi dao thế hệ tiếp theo và có kế hoạch mở lại nhà máy ở Iowa vào giữa năm 2025. Mặc dù khối lượng dự kiến của Thổ Nhĩ Kỳ giảm 40% cho năm 2025 và triển vọng EBITDA đã điều chỉnh được điều chỉnh xuống mức lỗ khoảng 2% cho năm 2024, TPI vẫn lạc quan về triển vọng tăng trưởng dài hạn tại thị trường Mỹ và các hoạt động dịch vụ của mình.

Những điểm chính

• Doanh thu thuần tăng lên 380,8 triệu USD trong quý 3/2024, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm 2023.
• EBITDA điều chỉnh cải thiện đáng kể lên 8 triệu USD, so với 0,2 triệu USD trong quý 3/2023.
• TPI đang chuyển sang sử dụng cánh quạt thế hệ tiếp theo và có kế hoạch mở lại nhà máy ở Iowa vào giữa năm 2025.
• Hướng dẫn doanh thu cho năm 2024 là khoảng 1,35 tỷ USD, với EBITDA điều chỉnh dự kiến sẽ lỗ khoảng 2%.
• Công ty phải đối mặt với việc giảm 40% nhu cầu từ Türkiye, chủ yếu là do đơn đặt hàng thấp hơn từ Nordex.
• Hoạt động dịch vụ và kinh doanh bảo trì hiện nay EBITDA dương.
• Thành viên hội đồng quản trị mới Jennifer Lowery gia nhập có hiệu lực từ ngày 13 tháng 11 năm 2024.

Triển vọng công ty

• TPI dự đoán nhu cầu thị trường Hoa Kỳ mạnh mẽ và cam kết đạt được các mục tiêu tăng trưởng dài hạn.
• Kế hoạch hiệu quả hoạt động bao gồm chuyển đổi các nhà máy sang lịch trình 24/7 và giảm hàng tồn kho trong quá trình xử lý.
• Công ty đang khám phá tiềm năng mở rộng công suất tại một khu vực mỏ nâu, với chi tiết dự kiến vào đầu năm 2024.

Điểm nổi bật của Bearish

• Công ty dự kiến khối lượng giảm đáng kể ở Türkiye, chịu ảnh hưởng của điều kiện thị trường châu Âu rộng lớn hơn.
• Hướng dẫn EBITDA điều chỉnh cho năm 2024 đã được điều chỉnh thành mức lỗ khoảng 2% do những thách thức tại thị trường Thổ Nhĩ Kỳ.

Điểm nổi bật của Bullish

• TPI báo cáo tăng trưởng trong dụng cụ cánh quạt gió và doanh số bán hàng liên quan, được thúc đẩy bởi giá bán trung bình cao hơn và biến động tiền tệ thuận lợi.
• Doanh thu dịch vụ hiện trường tăng 45,8% lên 11,7 triệu USD.
• Công ty kết thúc quý với 126 triệu đô la tiền mặt và cải thiện dòng tiền tự do âm.

Bỏ lỡ

• Sản xuất giảm 10% do thách thức khởi nghiệp và hoạt động thị trường suy giảm.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• Siwek báo cáo tăng trưởng đáng kể trong hoạt động dịch vụ và kinh doanh bảo trì, hiện EBITDA dương.
• Cơ sở Iowa dự kiến sẽ đạt sản lượng đầy đủ vào quý 4 năm 2023, với chi phí vốn tối thiểu.
• Ryan Miller đã đề cập đến hướng dẫn EBITDA được tiết chế cho năm 2024, trích dẫn các điều kiện năng động ở Türkiye, nhưng dự kiến hiệu suất thị trường Hoa Kỳ mạnh hơn vào năm 2025.

Thu nhập quý III của TPI Composites phản ánh một công ty đang vượt qua những thách thức của ngành trong khi tận dụng các cơ hội tăng trưởng chiến lược. Với trọng tâm là hiệu quả hoạt động và nhu cầu thị trường, TPI đặt mục tiêu duy trì vị thế của mình trong lĩnh vực năng lượng tái tạo mặc dù phải đối mặt với những cơn gió ngược tại thị trường Thổ Nhĩ Kỳ.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Báo cáo thu nhập gần đây của TPI Composites vẽ nên bức tranh về một công ty đang trong quá trình chuyển đổi, đối mặt với cả thách thức và cơ hội. Để cung cấp thêm ngữ cảnh, hãy xem xét một số số liệu và thông tin chi tiết chính từ InvestingPro.

Theo dữ liệu của InvestingPro, vốn hóa thị trường của TPI Composites ở mức 130,77 triệu USD, phản ánh vị trí hiện tại của nó trong lĩnh vực sản xuất cánh quạt gió. Doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 là 1.29 tỷ đô la, phù hợp với hướng dẫn khoảng 1.35 tỷ đô la cho năm 2024 được đề cập trong cuộc gọi thu nhập.

Tuy nhiên, sức khỏe tài chính của công ty thể hiện một số lo ngại. Một mẹo InvestingPro chỉ ra rằng TPI Composites "hoạt động với gánh nặng nợ đáng kể" và "có thể gặp khó khăn trong việc thanh toán lãi cho nợ". Điều này đặc biệt phù hợp với triển vọng EBITDA điều chỉnh đã điều chỉnh của công ty xuống mức lỗ khoảng 2% cho năm 2024, điều này có thể làm căng thẳng thêm tình hình tài chính của công ty.

Hiệu suất gần đây của cổ phiếu là một thách thức, với dữ liệu InvestingPro cho thấy giá giảm 38,16% trong tháng qua và giảm 27,31% trong sáu tháng qua. Điều này phù hợp với Mẹo InvestingPro rằng "cổ phiếu đã bị ảnh hưởng lớn trong sáu tháng qua". Giá cổ phiếu hiện tại chỉ chiếm 46,96% mức cao nhất trong 52 tuần, cho thấy áp lực giảm đáng kể.

Trên một lưu ý tích cực hơn, một mẹo InvestingPro chỉ ra rằng "RSI cho thấy cổ phiếu đang ở trong vùng quá bán", điều này có thể cho thấy tiềm năng phục hồi giá nếu tâm lý thị trường thay đổi. Điều này có thể đặc biệt phù hợp khi công ty tiến lên phía trước với quá trình chuyển đổi chiến lược và tăng trưởng thị trường tiềm năng của Hoa Kỳ.

Điều đáng chú ý là InvestingPro cung cấp 13 mẹo bổ sung cho TPI Composites, cung cấp phân tích toàn diện hơn cho các nhà đầu tư muốn tìm hiểu sâu hơn về triển vọng của công ty.

Khi TPI Composites điều hướng qua các thách thức hoạt động và động lực thị trường, các số liệu và hiểu biết tài chính này cung cấp bối cảnh có giá trị cho tình hình hiện tại và triển vọng tương lai của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.