TULSA, OK - Vital Energy, Inc. (NYSE: VTLE), một công ty năng lượng độc lập, đã tăng quy mô chào bán riêng lẻ lên 800 triệu đô la trong số 7,875% trái phiếu cao cấp đến hạn vào năm 2032, có giá ngang bằng. Đợt chào bán, được công bố hôm nay, dự kiến kết thúc vào ngày 28/3/2024, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường.
Công ty có kế hoạch sử dụng số tiền thu được ròng từ đợt chào bán, kết hợp với thanh khoản doanh nghiệp hiện có, cho một số hoạt động tài chính. Chúng bao gồm việc mua bằng tiền mặt lên tới 475 triệu đô la trong số 10,125% trái phiếu cao cấp đến hạn vào năm 2028 và 75 triệu đô la trong số 9,750% trái phiếu cao cấp đến hạn vào năm 2030, như một phần của các đề nghị đấu thầu bằng tiền mặt được bắt đầu ngày hôm nay. Ngoài ra, các quỹ sẽ trang trải các khoản phí và chi phí liên quan, trả các khoản vay theo cơ sở tín dụng có bảo đảm cao cấp và có khả năng tài trợ cho các khoản mua lại nợ khác.
Các ghi chú cao cấp sẽ là các nghĩa vụ không có bảo đảm cao cấp của Vital Energy và được đảm bảo bởi Vital Midstream Services, LLC, một công ty con và một số công ty con trong tương lai. Các ghi chú, không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933 hoặc luật chứng khoán tiểu bang, được cung cấp cho người mua tổ chức đủ điều kiện và không phải người Mỹ. những người tuân thủ các quy định của Luật Chứng khoán.
Vital Energy, có trụ sở tại Tulsa, Oklahoma, tập trung vào việc mua lại, thăm dò và phát triển các tài sản dầu khí tự nhiên ở lưu vực Permian của Tây Texas. Việc mua lại và phát triển chiến lược của công ty là một phần của chiến lược kinh doanh rộng lớn hơn trong lĩnh vực năng lượng.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.