Bí ẩn được hé lộ: WarrenAI đã tìm ra cổ phiếu bí mật của ông Buffett!
Investing.com - Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa) của ông Warren Buffett sẽ nộp báo cáo 13F mới nhất cho SEC sau khi thị trường đóng cửa hôm nay. Với báo cáo này, ông Buffett dự kiến sẽ tiết lộ vị thế cổ phiếu bí ẩn mới mà ông đang xây dựng với giá trị hàng tỷ đô la.
Trong báo cáo 13F quý trước, Berkshire đã tiết lộ: "Yêu cầu Xử lý Bảo mật. (Nhà quản lý đã bỏ qua một hoặc nhiều vị thế trong Mẫu 13F công khai này, vì đang yêu cầu xử lý bảo mật từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ theo mục 13(f) của Đạo luật Giao dịch và quy tắc 24b-2)."
Việc xử lý bảo mật này cho phép Berkshire xây dựng vị thế mà không phải công khai tiết lộ, điều này sẽ ảnh hưởng đến giá của chứng khoán.
Vậy ông Buffett đã mua cổ phiếu gì?
Những người theo dõi ông Buffett sắc sảo nhận thấy rằng cơ sở chi phí cho các khoản đầu tư cổ phiếu của Berkshire trong mục "Thương mại, công nghiệp và khác" đang tăng lên mà không có thông tin tương ứng nào trong báo cáo 13F. Các nhà đầu cơ thị trường cho rằng đây có thể là lĩnh vực mà ông đang xây dựng vị thế.
Các công ty vốn hóa lớn trong lĩnh vực này mà Berkshire hiện không sở hữu bao gồm:
GE Aerospace (NYSE:GE), RTX Corp (NYSE:RTX), Lockheed Martin (NYSE:LMT), Caterpillar (NYSE:CAT), Boeing Co (NYSE:BA), Honeywell (NASDAQ:HON), GE Vernova (NYSE:GEV), và Deere & Company (NYSE:DE).
WarrenAI nghĩ gì?
Chúng tôi đã hỏi trợ lý nghiên cứu cổ phiếu AI của Investing.com, WarrenAI, về việc cổ phiếu nào trong số trên phù hợp nhất với phong cách đầu tư của Berkshire. Đây là câu trả lời:
"Caterpillar nổi bật với P/E 16,4x, ROE mạnh mẽ 55,4%, và tỷ suất dòng tiền tự do 5,5% - phù hợp nhất với phong cách cổ điển của ông Warren Buffett/Berkshire Hathaway trong danh sách của bạn. Nói cách khác: khả năng sinh lời bền vững, phân bổ vốn đã được chứng minh, và các chính sách thân thiện với cổ đông, tất cả ở mức định giá không hề có dấu hiệu ’bong bóng’."
Deere là một cổ phiếu khác mà WarrenAI thích từ danh sách trên: Đây là nhận xét về Deere: "Rẻ hơn về P/E (13,5x), ROE tuyệt vời 31,8%, nhưng đang đối mặt với sự sụt giảm doanh thu (-15,8% trong năm tài chính 2024), điều này hiện có thể khiến ông Buffett do dự."
"Thành viên InvestingPro được hỏi WarrenAI tối đa 500 câu hàng tháng, bất cứ điều gì về thị trường. Họ cũng được tiếp cận danh sách cổ phiếu do AI lựa chọn đang đánh bại thị trường trong tháng 8 - bao gồm hai cổ phiếu thắng lợi tăng hơn 60% trong tháng.
Chưa phải là thành viên? Đây là cơ hội để đăng ký với giá chưa đến 9 USD/tháng trong chương trình khuyến mãi mùa hè độc quyền của chúng tôi— chỉ trong thời gian giới hạn.
Đây là nhận xét của WarrenAI về các cổ phiếu khác:
- GE: Sự phục hồi ấn tượng, nhưng định giá (P/E 30,5x) quá cao so với khẩu vị của ông Buffett.
- RTX/LMT: Sự ổn định của ngành quốc phòng hấp dẫn, nhưng đòn bẩy cao (RTX: D/E 71,9%, LMT: D/E 338,2%) và mức giá cao là những điểm bất lợi.
- Boeing: Thua lỗ khắp nơi—thu nhập âm, vốn chủ sở hữu âm, dòng tiền tự do âm. Berkshire tránh những công ty đang phục hồi lộn xộn như vậy.
- GE Vernova: Tăng trưởng thú vị, nhưng P/E cao ngất 71,7x và tỷ suất cổ đông âm.
- HON: Thiếu dữ liệu quan trọng về khả năng sinh lời và định giá.
“Ông Buffett có lẽ sẽ xếp Caterpillar ở vị trí hàng đầu trong danh sách này, với Deere theo sát phía sau nếu doanh thu ổn định,” theo nhận định của WarrenAI. “Cả hai đều sở hữu những yếu tố như lợi thế cạnh tranh bền vững, khả năng tạo dòng tiền mạnh và sự kỷ luật trong quản trị — những phẩm chất đã làm nên danh mục đầu tư của Berkshire suốt nhiều thập kỷ.”