Vietstock - Vietstock Daily 05/05/2022: Rủi ro giảm điểm vẫn còn
VN-Index có phiên giao dịch tiêu cực với mức giảm hơn 18 điểm. Mẫu hình nến Black Marubozu hình thành cho thấy bên bán đang chiếm ưu thế lớn. Dòng tiền thông minh vẫn chưa cho thấy dấu hiệu quay trở lại nên rủi ro sụt giảm trong ngắn hạn khá cao.
I. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ NGÀY 04/05/2022
- Các chỉ số thị trường cùng giảm trong phiên giao dịch ngày 04/05/2022. Cụ thể, chỉ số VN-Index giảm 1.33%, xuống 1,348.68 điểm; HNX-Index giảm 1.33%, dừng chân ở mức 360.97 điểm.
- Khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt gần 499 triệu đơn vị, giảm 6.37% so với phiên giao dịch trước. Khối lượng khớp lệnh trên HNX giảm 6.13%, đạt gần 73 triệu đơn vị.
- Khối ngoại bán ròng trên sàn HOSE với giá trị hơn 304 tỷ đồng, mua ròng trên sàn HNX với giá trị hơn 26 tỷ đồng.
- Chiều 04/05, liên Bộ Tài chính - Công Thương quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ sau ngày nghỉ bù dịp lễ 30/04-01/05. Theo đó, xăng E5 RON 92 tăng 334 đồng/lít, giá xăng RON 95 được điều chỉnh tăng 442 đồng/lít. Sau khi tăng, mức giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 27,468 đồng/lít và xăng RON 95 là 28,434 đồng/lít. Tính chung trong hơn 4 tháng đầu năm, giá xăng đã có 8 lần tăng, 3 lần giảm giá. Không chỉ xăng, giá mặt hàng dầu diesel tại kỳ điều hành lần này cũng được điều chỉnh tăng, còn dầu mazut giảm. Theo đó, giá bán đối với mặt hàng dầu diesel lên 25,530 đồng/lít; dầu hỏa là 23,820 đồng/lít và dầu mazut là 21,560 đồng/kg. Với việc giá xăng liên tục tăng dẫn đến sự lo ngại của nhà đầu tư về áp lực lạm phát tăng cao.
- Thị trường chứng khoán mở cửa phiên giao dịch sau kỳ nghỉ lễ với sắc đỏ đồng loạt của các chỉ số. VN-Index sụt giảm rồi kéo hồi trong phiên sáng. Tuy nhiên dưới áp lực bán từ các nhóm cổ phiếu bất động sản, ngân hàng và chứng khoán, chỉ số có phiên chiều lao dốc và giảm mạnh. Kết phiên giao dịch, VN-Index giảm hơn 18 điểm, kết thúc ở mức mức 1,348.68 điểm.
- VN30-Index cùng chung xu hướng khi kết phiên giảm 27.72 điểm (-1.96%). Sắc đỏ chiếm ưu thế trong rổ với 21 mã giảm, 8 mã tăng và 1 mã đứng giá. Dẫn đầu đà giảm trong rổ là TPB (HM:TPB), SSI (HM:SSI) và TCB (HM:TCB) với mức giảm trung bình gần 5%. Ở chiều ngược lại, POW (HM:POW) lại có phiên giao dịch tích cực khi hiện sắc tím, các mã GAS (HM:GAS), PLX (HM:PLX) và BVH (HM:BVH) cùng tăng trên 1%.
- Về mức độ ảnh hưởng, TCB, HPG (HM:HPG), VCB (HM:VCB) và MSN (HM:MSN) là những mã có tác động tiêu cực nhất đến VN-Index. Riêng TCB và HPG đã lấy đi hơn 2 điểm của chỉ số này. Ở chiều ngược lại, hai cổ phiếu nhóm tiện ích là GAS và POW là những mã có tác động tích cực nhất.
- Chứng khoán là ngành giảm mạnh nhất trong phiên khi sụt 3.66%. Trong đó, FTS (HM:FTS) lao dốc 6.45%, SSI giảm mạnh 4.62%, VND (HM:VND) và HCM cùng giảm hơn 3%, VCI (HM:VCI), VIX (HM:VIX), MBS (HN:MBS) giảm trung bình gần 3%…
- Cùng với chứng khoán, ngành ngân hàng cũng có phiên giao dịch tiêu cực. Cụ thể, TCB giảm mạnh 4.55%, MBB (HM:MBB) sụt 3.02%, các mã VPB (HM:VPB), CTG (HM:CTG) và ACB (HM:ACB) cùng giảm từ 2%-3%.
- Trong khi đó, ngành vận tải - kho bãi lại tăng khá ấn tượng. Nhóm cổ phiếu hàng không là VJC (HM:VJC) và HVN (HN:HVN) cùng hiện sắc xanh lần lượt ở mức 0.31% và 2.53%. Nhóm cảng biển giao dịch còn tích cực hơn khi nhiều mã tăng mạnh. Trong đó, VSC (HM:VSC) leo dốc hết biên độ, HAH tiến sát mức giá trần, GMD (HM:GMD) tăng 3.86%.
- VN-Index có phiên giao dịch tiêu cực với mức giảm hơn 18 điểm. Mẫu hình nến Black Marubozu hình thành cho thấy bên bán đang chiếm ưu thế lớn. Dòng tiền thông minh vẫn chưa cho thấy dấu hiệu quay trở lại cho thấy rủi ro sụt giảm trong ngắn hạn khá cao.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index - Hình thành Black Marubozu
Trong phiên giao dịch ngày 04/05/2022, VN-Index hình thành mẫu hình nến Black Marubozu cho thấy bên bán đang chiếm ưu thế lớn.
Khối lượng giao dịch duy trì ở mức thấp nên khả năng có bứt phá và tăng trưởng trong ngắn hạn không quá lớn.
Điểm giao cắt tử thần (death cross) của đường SMA 50 ngày và SMA 100 ngày vẫn đang báo hiệu xu hướng tăng dài hạn có thể bị đảo ngược hoàn toàn.
HNX-Index - Thanh khoản duy trì mức thấp
Trong phiên giao dịch ngày 04/05/2022, HNX-Index điều chỉnh mạnh trở lại sau chuỗi hồi phục trước đó.
Chỉ số đang nằm trên vùng 353-356 điểm (tương đương Fibonacci Retracement 161.8%) nên vùng này sẽ đóng vai trò hỗ trợ trong thời gian tới.
Khối lượng giao dịch tiếp tục nằm dưới mức trung bình 20 ngày chứng tỏ nhà đầu tư vẫn còn thận trọng.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: Chỉ báo Negative Volume Index của VN-Index vẫn nằm sâu dưới đường EMA 20 ngày. Nếu trạng thái này tiếp tục trong phiên tới thì rủi ro sụt giảm bất ngờ (thrust down) vẫn rất cao.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại có phiên bán ròng trong phiên giao dịch ngày 04/05/2022. Nếu nhà đầu tư nước ngoài duy trì hành động này trong những phiên tới thì tình hình sẽ bi quan hơn.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 04/05/2022
Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn Vietstock