Vietstock - Vietstock Daily 02/01: Tiếp tục quan sát
VN-Index lao dốc đi kèm với thanh khoản duy trì ở mức thấp trong phiên giao dịch cuối cùng của năm 2019. Điều này cho thấy tâm lý thận trọng và bi quan bắt đầu gia tăng.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ NGÀY 31/12/2019
- Các chỉ số thị trường biến động trái chiều trong phiên ngày 31/12/2019. Cụ thể, chỉ số VN-Index giảm 0.42%, đạt 960.99 điểm; HNX-Index tăng 0.34%, dừng lại ở mức 102.51 điểm.
- Khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt hơn 144 triệu đơn vị, giảm 2.28% so với phiên giao dịch trước. Khối lượng khớp lệnh trên HNX giảm 2.61%, đạt mức gần 26 triệu đơn vị.
- Giá trị khớp lệnh trên HOSE đạt gần 2,203 tỷ đồng, giảm 8.93%. Giá trị khớp lệnh trên HNX đạt hơn 288 tỷ đồng, tăng 6.92%.
- Khối ngoại bán ròng trên HOSE với giá trị gần 137 tỷ đồng, bán ròng trên HNX hơn 4 tỷ đồng.
- Mở đầu phiên giao dịch cuối năm 31/12/2019, VN-Index giảm hơn 1 điểm, HNX-Index giằng co trên mức tham chiếu.
- Các cổ phiếu đầu ngành như GAS (HM:GAS), VCB (HM:VCB), VHM (HM:VHM), SAB (HM:SAB) đồng loạt giảm điểm đã lan tỏa tín hiệu tiêu cực lên toàn thị trường. Ở chiều tăng điểm, NVL (HM:NVL), VJC (HM:VJC), HDB (HM:HDB) là những cổ phiếu hiếm hoi có tác động tích cực.
- Ngành nông - lâm - ngư diễn biến khá bi quan trong phiên ngày 31/12/2019 khi nằm trong top 3 giảm mạnh nhất thị trường. Các cổ phiếu đại diện như HNG (HM:HNG), HAG (HM:HAG), SSC… đều bị đặt trong trạng thái bán mạnh và đồng loạt giảm điểm.
- Các cổ phiếu nhóm sản phẩm cao su hầu như chìm trong sắc đỏ. Sự giảm điểm của các mã cổ phiếu như DRC (HM:DRC), SRC là nhân tố chính khiến ngành này lao dốc. Bên cạnh đó, có hai mã dao động quanh mốc tham chiếu là CSM (HM:CSM), BRC.
- Nổi bật và đi ngược thị trường là nhóm chứng khoán khi giao dịch khá tích cực và là ngành tăng mạnh nhất. Các cổ phiếu đầu ngành như HCM (HM:HCM), VND (HM:VND), CTS đều đồng loạt tăng điểm. Mặt khác, vẫn có những mã đóng cửa phiên với sắc đỏ như SSI (HM:SSI), MBS (HN:MBS), FTS…
- VN-Index lao dốc đi kèm với thanh khoản duy trì ở mức thấp trong phiên giao dịch cuối cùng của năm 2019. Điều này cho thấy tâm lý thận trọng và bi quan bắt đầu gia tăng.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index - Bearish Engulfing xuất hiện
VN-Index giảm điểm và xuất hiện mẫu hình nến Bearish Engulfing ngay tại vùng kháng cự 960-970 điểm (đáy cũ đã bị phá vỡ của tháng 08/2019 hội tụ với đường middle của Bollinger Bands) trong phiên ngày 31/12/2019. Điều này cho thấy nhịp pullback có thể đã kết thúc và chỉ số sẽ tiếp tục điều chỉnh trong những phiên tới.
Khối lượng tiếp tục duy trì ở mức thấp và nằm dưới mức trung bình 20 phiên. Điều này cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang khá thận trọng khi mà VN-Index đang nằm dưới nhóm MA trung và dài hạn.
HNX-Index - Tiếp tục giằng co mạnh
HNX-Index liên tục xuất hiện các cây nến có thân nhỏ và bóng mờ (shadow) dài cho thấy nhà đầu tư khá phân vân trong ngắn hạn.
Dải Bollinger Bands tiếp tục co thắt mạnh đi kèm với khối lượng cao hàm ý cho sự biến động mạnh trong thời gian tới.
Vùng 100-101 điểm (đáy cũ tháng 08/2019) sẽ tiếp tục là hỗ trợ mạnh của HNX-Index nếu có điều chỉnh xảy ra.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN giảm và đã cắt xuống đường EMA 20 ngày. Nếu trạng thái này tiếp tục duy trì trong những phiên tới thì rủi ro sụt giảm bất ngờ (thrust down) sẽ gia tăng.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại bán ròng trong phiên giao dịch ngày 31/12/2019. Nếu nhà đầu tư nước ngoài duy trì hành động này trong những phiên tới thì khả năng hồi phục sẽ bị hạn chế.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 31/12/2019
Lưu ý: Thống kê ở trên không tính các chứng quyền (CW - Covered Warrant) vì biên độ giao dịch quá lớn so với cổ phiếu thông thường.
Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn Vietstock