Giá vàng 2026 đối mặt nhiều rủi ro, giới tài chính tăng mức cảnh giác
Investing.com - Mizuho cho biết động thái của Google cung cấp năng lực TPU cho Meta vào năm 2026, cùng với nhu cầu tăng từ Anthropic, có thể mang lại lợi thế ngắn hạn cho mảng kinh doanh ASIC của Broadcom.
"AVGO vẫn là LỰA CHỌN HÀNG ĐẦU của chúng tôi, trong khi chúng tôi vẫn lạc quan về NVDA," các nhà phân tích tại Mizuho cho biết.
Các nhà phân tích cho biết Meta có thể chi hàng tỷ đô la để lắp đặt TPU trong các trung tâm dữ liệu của họ bắt đầu từ năm 2027, điều này được xem là tích cực đối với Broadcom do giá chip và khối lượng liên quan đến TPU.
Công ty môi giới này cho biết Nvidia vẫn là nhà lãnh đạo ngành, với đường ống cung ứng Blackwell đã bán hết đến năm 2026 và nhu cầu rộng rãi từ các nhà cung cấp đám mây, khách hàng doanh nghiệp và người mua có chủ quyền.
Họ bổ sung rằng sự quan tâm của Meta đối với TPU sẽ không thay đổi vai trò thống trị của Nvidia nhưng có thể tạo ra lợi nhuận gia tăng cho Broadcom khi các nhà cung cấp đám mây đa dạng hóa cơ sở hạ tầng AI của họ.
Mizuho cũng chỉ ra nhu cầu mạnh mẽ về bộ nhớ và mạng quang học gắn liền với việc triển khai TPU, cho biết giá spot tăng và việc xây dựng trung tâm dữ liệu có thể hỗ trợ Micron và Lumentum.
Công ty này tái khẳng định Broadcom là lựa chọn hàng đầu và vẫn lạc quan về Nvidia, trích dẫn làn sóng đầu tư AI đang gia tăng tiếp tục nâng cao tất cả các nhà cung cấp lớn.