Riot Platforms, Inc. (NASDAQ: NASDAQ:RIOT), một công ty khai thác tiền điện tử, đã trải qua đợt giảm giá cổ phiếu 5,8% hôm nay sau khi thông báo về đợt chào bán riêng lẻ trị giá 500 triệu đô la tiền tệ cao cấp có thể chuyển đổi đến hạn vào năm 2030. Việc chào bán, nhắm vào những người mua tổ chức đủ điều kiện, cũng bao gồm tùy chọn cho người mua mua thêm 75 triệu đô la tiền giấy trong khoảng thời gian ba ngày kể từ ngày phát hành.
Các trái phiếu, là nghĩa vụ cấp cao không có bảo đảm của Riot, sẽ đáo hạn vào ngày 15 tháng 1 năm 2030, với khả năng mua lại, mua lại hoặc chuyển đổi sớm hơn theo các điều khoản của chúng. Riot có quyền quy đổi toàn bộ hoặc một phần tiền mặt sau ngày 20 tháng 1 năm 2028, miễn là đáp ứng một số điều kiện nhất định, bao gồm tổng số tiền gốc tối thiểu 50 triệu đô la của các tờ tiền còn lại chưa thanh toán và không bị quy đổi.
Việc chuyển đổi các trái phiếu thành tiền mặt, cổ phiếu phổ thông của Riot, hoặc sự kết hợp của chúng, tùy thuộc vào quyết định của công ty. Tuy nhiên, chuyển đổi bị giới hạn trong các sự kiện và khoảng thời gian cụ thể trước ngày 15 tháng 6 năm 2029 và sau đó sẽ có sẵn bất kỳ lúc nào cho đến ngày giao dịch thứ hai trước ngày đáo hạn. Tỷ lệ chuyển đổi ban đầu và các điều khoản khác sẽ được thiết lập tại thời điểm định giá của đợt chào bán.
Số tiền thu được từ đợt chào bán này nhằm mục đích mua lại bitcoin bổ sung và các mục đích chung của công ty. Việc chào bán và bán các trái phiếu, cũng như cổ phiếu phổ thông Riot có khả năng được phát hành khi chuyển đổi, sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933 hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào. Do đó, những chứng khoán này có thể không được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ nếu không đăng ký hoặc miễn trừ các yêu cầu đăng ký. Việc chào bán này sẽ được thực hiện độc quyền thông qua một bản ghi nhớ chào bán riêng cho những người được cho là người mua tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A theo Đạo luật Chứng khoán.
Tin tức này dựa trên một thông cáo báo chí và phản ánh kế hoạch huy động vốn hiện tại của công ty thông qua việc chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.