RHI Magnesita, một nhà sản xuất vật liệu chống cháy có trụ sở tại Vienna, đã công bố ý định mua lại Resco Group, một nhà sản xuất nhôm và vật liệu chịu lửa của Hoa Kỳ. Giá trị doanh nghiệp của thương vụ có thể lên tới 430 triệu USD. Động thái này nhằm mục đích mở rộng sự hiện diện của RHI Magnesita trong thị trường vật liệu chịu lửa dựa trên alumin và nâng cao phạm vi sản phẩm của mình cho khách hàng Hoa Kỳ.
Việc mua lại phù hợp với chiến lược của RHI Magnesita nhằm thúc đẩy sản xuất tại địa phương và rút ngắn chuỗi cung ứng, mà Giám đốc điều hành Stefan Borgas tin rằng sẽ cải thiện khả năng đáp ứng của công ty và đảm bảo nguồn cung cấp vật liệu chịu lửa cho khách hàng của mình. Vật liệu chịu lửa được biết đến với khả năng chịu nhiệt và mài mòn, phục vụ các chức năng quan trọng trong các quy trình công nghiệp.
Các chi tiết tài chính của giao dịch bao gồm khoản tiền mặt khoảng 324 triệu đô la, với khả năng tăng lên khoảng 342 triệu đô la nếu hoàn thành thỏa thuận vượt quá 18 tháng kể từ ngày ký. RHI Magnesita có kế hoạch tài trợ cho việc mua lại thông qua tính thanh khoản hiện có và một cơ sở cam kết mới trị giá 200 triệu euro (216 triệu đô la).
Resco, công ty ghi nhận doanh thu chưa kiểm toán là 252 triệu USD vào năm 2023 và lợi nhuận trước thuế là 20 triệu USD, dự kiến sẽ mang lại sức mạnh tổng hợp sau khi tái cấu trúc chuỗi cung ứng kết hợp. Quá trình tích hợp này dự kiến sẽ mất khoảng hai năm và sẽ phải chịu chi phí một lần là 60 triệu euro. Việc tái cấu trúc sẽ liên quan đến những thay đổi ở những nước ngoài Hoa Kỳ. thực vật cũng vậy.
Sau khi hoàn thành, đơn vị sáp nhập sẽ vận hành 15 địa điểm sản xuất trên khắp Hoa Kỳ, Canada và Mexico. Việc mua lại vẫn phải tuân theo các điều kiện đóng cửa tiêu chuẩn, bao gồm sự chấp thuận từ các cơ quan kiểm soát sáp nhập và dự kiến sẽ được hoàn tất vào nửa cuối năm nay.
Hiện tại, Resco thuộc quyền sở hữu của Balmoral Funds, một công ty cổ phần tư nhân có trụ sở tại California với khoảng 1,5 tỷ đô la tài sản đang được quản lý. Việc mua lại đã sẵn sàng để tạo ra sự hiện diện mạnh mẽ hơn cho RHI Magnesita tại thị trường Bắc Mỹ, với sự nhấn mạnh vào khả năng sản xuất địa phương.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.