LEHI, Utah - Owlet, Inc. (NYSE: OWLT), được biết đến với công nghệ giám sát trẻ sơ sinh thông minh, đã công bố bán riêng lẻ cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi Series B và các chứng quyền liên quan, đảm bảo tổng số tiền thu được khoảng 9 triệu đô la, không bao gồm chi phí chào bán.
Giao dịch dự kiến sẽ kết thúc vào thứ Ba, ngày 28 tháng 2 năm 2024, trong khi chờ các điều kiện đóng cửa thông thường.
Cổ phiếu ưu đãi Series B mới phát hành, có thể chuyển đổi thành khoảng 1,2 triệu cổ phiếu phổ thông, đi kèm với một ưu đãi bổ sung cho các nhà đầu tư: chứng quyền mua 150% cổ phiếu phổ thông với giá thực hiện là 7,7125 đô la, có giá trị trong năm năm sau khi phát hành. Mức giá này thể hiện mức cao hơn 25% so với giá thị trường đóng cửa vào ngày 23/2/2024.
Giám đốc điều hành của Owlet, Kurt Workman, nhấn mạnh việc truyền vốn như một sự củng cố quỹ đạo tăng trưởng của công ty, sau khi FDA phê duyệt gần đây cho hai thiết bị y tế mới. Workman bày tỏ lòng biết ơn đối với các nhà đầu tư vì sự hỗ trợ của họ và chia sẻ cam kết của công ty để đạt được lợi nhuận.
Việc hoàn thành động thái tài chính này đã sẵn sàng để củng cố dự trữ tiền mặt của Owlet, đứng hơn 16 triệu đô la vào cuối năm và hỗ trợ thương mại hóa toàn cầu các thiết bị y tế mới được phê duyệt.
Chứng khoán được chào bán riêng lẻ này và cổ phiếu phổ thông có thể phát hành khi chuyển đổi hoặc thực hiện cổ phiếu ưu đãi hoặc chứng quyền không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và không thể bán lại mà không đăng ký hoặc miễn trừ. Owlet đã cam kết nộp một tuyên bố đăng ký với SEC để tạo điều kiện thuận lợi cho việc bán lại các cổ phiếu này.
Thông tin trong bài viết này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.