LEHI, Utah - Purple Innovation, Inc. (NASDAQ: PRPL), một công ty chuyên về công nghệ tiện nghi, đã công bố hoàn thành thỏa thuận tái cấp vốn nhằm tăng cường tính linh hoạt tài chính và hỗ trợ chiến lược tăng trưởng của mình. Việc tái cấp vốn bao gồm khoản vay có kỳ hạn hợp nhất trị giá 61 triệu đô la, cung cấp khoảng 21 triệu đô la vốn bổ sung sau chi phí và tùy chọn cho một khoản vay có kỳ hạn gia tăng khác lên tới 19 triệu đô la, tùy thuộc vào thỏa thuận điều khoản.
Giao dịch do Coliseum Capital Management, LLC và No Street Capital, LLC dẫn đầu, thay thế các khoản nợ trước đây của Purple và giới thiệu tùy chọn lãi suất thanh toán bằng hiện vật. Động thái này được thiết kế để củng cố bảng cân đối kế toán của Purple và giải phóng tiền mặt để đầu tư vào hoạt động kinh doanh của mình. Việc tái cấp vốn cũng loại bỏ một số hạn chế nhất định gắn liền với hợp đồng tín dụng cho vay dựa trên tài sản (ABL) trước đó.
Kết quả của việc tái cấp vốn, tiền mặt và các khoản tương đương tiền của Purple đã tăng lên khoảng 48 triệu đô la. Công ty cũng phát hành chứng quyền cho những người cho vay mua 20 triệu cổ phiếu phổ thông loại A với giá 1,50 đô la mỗi cổ phiếu, với các điều chỉnh.
Giám đốc điều hành của Purple, Rob DeMartini, bày tỏ sự tin tưởng vào tiềm năng tăng trưởng doanh thu và cải thiện EBITDA của công ty vào năm 2024 bất chấp điều kiện ngành đầy thách thức. Công ty dự kiến doanh thu thuần quý IV và EBITDA điều chỉnh để phù hợp với hướng dẫn đã ban hành trước đó.
Việc tái cấp vốn này diễn ra sau sự thay đổi chiến lược năm 2023 của Purple được gọi là "Con đường dẫn đến giấc ngủ cao cấp", bao gồm danh mục sản phẩm mới và định vị thương hiệu nâng cao trong thị trường giấc ngủ cao cấp và sang trọng.
Các điều khoản đầy đủ của thỏa thuận sẽ được tiết lộ trong Mẫu 8-K nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ.
Thông báo này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí từ Purple Innovation, Inc.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.