Kosmos Energy Ltd. (NYSE / LSE: KOS), một công ty thăm dò và sản xuất dầu khí độc lập, đã công bố ý định chào bán 300 triệu đô la trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi đến hạn vào năm 2030 thông qua một đợt phát hành riêng lẻ, tùy thuộc vào thị trường và các điều kiện khác. Công ty cũng có kế hoạch cung cấp cho những người mua ban đầu một tùy chọn để mua thêm tối đa 45 triệu đô la tiền giấy.
Các ghi chú phải là nghĩa vụ cao cấp, không có bảo đảm, xếp hạng ngang bằng với các ghi chú cao cấp hiện có của Kosmos và cơ sở tín dụng quay vòng. Chúng sẽ được đảm bảo bởi một số công ty con của công ty trên cả cơ sở cấp cao và cấp dưới. Kosmos dự định sử dụng số tiền thu được để trả một phần nợ thương mại của mình, tài trợ cho các giao dịch cuộc gọi giới hạn và trang trải các khoản phí và chi phí liên quan đến chào bán.
Các giao dịch cuộc gọi giới hạn dự kiến sẽ làm giảm khả năng pha loãng đối với cổ phiếu phổ thông của Kosmos khi chuyển đổi các ghi chú hoặc bù đắp các khoản thanh toán bằng tiền mặt trên số tiền gốc của các ghi chú được chuyển đổi, tùy thuộc vào giới hạn. Các đối tác quyền chọn hoặc các chi nhánh của họ sẽ tham gia vào các giao dịch phái sinh có thể ảnh hưởng đến giá thị trường của cổ phiếu phổ thông hoặc ghi chú của công ty.
Việc chào bán nhắm vào những người mua tổ chức đủ điều kiện và sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933 hoặc luật chứng khoán nhà nước, thay vào đó dựa vào việc miễn trừ các yêu cầu đăng ký.
Thông cáo báo chí này chứa các tuyên bố hướng tới tương lai liên quan đến việc cung cấp tiềm năng và ảnh hưởng của nó. Kosmos Energy, có trụ sở tại Dallas, Texas, hoạt động dọc theo bờ Đại Tây Dương với các tài sản ở ngoài khơi Ghana, Guinea Xích đạo, Vịnh Mexico của Hoa Kỳ và một dự án phát triển khí đốt ngoài khơi Mauritania và Senegal.
Thông tin trong bài viết này dựa trên thông cáo báo chí từ Kosmos Energy Ltd.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.