Giá vàng hôm nay 27-7: Xuất hiện dự báo bất ngờ
Investing.com - Nvidia sẽ trở thành khách hàng lớn như Apple (NASDAQ:AAPL) của Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) trong năm nay, khi đà tăng trưởng nhờ AI của hãng chip này tiếp tục bứt phá.
Apple vẫn giữ vai trò quan trọng, nhưng Nvidia (NASDAQ:NVDA) đang mở rộng nhanh chóng. Theo ước tính của Bernstein, tỷ lệ đóng góp doanh thu của Nvidia vào TSMC sẽ tăng từ 5-10% năm 2023 lên hơn 20% vào năm 2025, tương đương với tỷ trọng của Apple.
TSMC được dự báo sẽ tiếp tục hưởng lợi từ tăng trưởng AI và dịch vụ backend, đặc biệt là đóng gói tiên tiến. Công ty môi giới này ước tính doanh thu từ AI sẽ chiếm hơn 20% tổng doanh thu của TSMC trong năm nay, với kế hoạch tối ưu hóa sản xuất cho các dòng chip Blackwell, Blackwell Ultra và Rubin của Nvidia mà vẫn duy trì công suất tối đa.
Bernstein dự báo EPS của TSMC sẽ tăng 40% trong năm nay, với doanh thu từ AI trung tâm dữ liệu tăng từ 6% tổng doanh thu năm 2023 lên 14% năm 2024 và vượt 20% vào năm 2025.
Mặc dù GPU của Nvidia vẫn giữ vị thế thống trị, dự kiến chiếm 2/3 nhu cầu liên quan đến AI của TSMC trong năm nay, nhưng xu hướng dài hạn lại cho thấy sự trỗi dậy của chip ASIC, được dẫn đầu bởi Amazon (NASDAQ:AMZN) và Google (NASDAQ:GOOGL) là một xu hướng dài hạn.
Bernstein nhấn mạnh sự hiện diện ngày càng tăng của TSMC trong các dịch vụ phụ trợ, dự đoán nó sẽ vượt qua ASE Technology Holding Co (NYSE:ASX) Ltd để trở thành nhà cung cấp thử nghiệm và lắp ráp bán dẫn thuê ngoài lớn nhất thế giới trong năm nay.
Công ty môi giới này duy trì xếp hạng "Outperform" cho cổ phiếu TSMC, đặt mục tiêu giá trong một năm là NT$1.430, tương ứng với tiềm năng tăng 30%.