Ibotta, Inc. (IBTA), một công ty công nghệ nổi tiếng chuyên về các chương trình khuyến mãi kỹ thuật số và dịch vụ tiếp thị hiệu suất, hôm nay đã công bố giá chào bán công khai ban đầu (IPO) là 6.560.700 cổ phiếu phổ thông loại A. Ibotta đang chào bán 2.500.000 cổ phiếu và một số cổ đông hiện hữu nhất định đang chào bán 4.060.700 cổ phiếu, với mức giá 88,00 đô la cho mỗi cổ phiếu. Cùng với IPO, các cổ đông hiện hữu đã cho các nhà bảo lãnh phát hành một lựa chọn, có giá trị trong 30 ngày, để mua thêm tối đa 984.105 cổ phiếu phổ thông loại A với giá IPO, sau khi hạch toán chiết khấu bảo lãnh phát hành và phí. Ibotta sẽ không nhận được bất kỳ khoản tiền thu được nào từ cổ phần được bán bởi các cổ đông hiện hữu.
Cổ phiếu dự kiến sẽ bắt đầu giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán New York vào ngày 18/4/2024, với mã chứng khoán "IBTA". Việc hoàn thành đợt chào bán dự kiến vào ngày 22/4/2024, với điều kiện đáp ứng tất cả các điều kiện đóng cửa tiêu chuẩn.
Goldman Sachs & Co. LLC, Citigroup và BofA Securities là những nhà cái chung chính cho IPO, trong khi Evercore ISI, UBS Investment Bank và Wells Fargo Securities cũng là những nhà cái cá cược. Citizens JMP, Needham & Company và Raymond James đang đóng vai trò đồng quản lý cho IPO.
IPO chỉ có sẵn thông qua một bản cáo bạch. Các bên quan tâm có thể yêu cầu bản sao bản cáo bạch cho đợt chào bán từ: Goldman Sachs &; Co. LLC, Phòng Bản cáo bạch, 200 West Street, New York, NY 10282, qua điện thoại theo số 1-866-471-2526 hoặc qua email theo địa chỉ prospectus-ny@ny.email.gs.com; Citigroup, thông qua Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, hoặc qua điện thoại theo số 1-800-831-9146; và BofA Securities, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001, Người nhận: Phòng Bản cáo bạch, hoặc qua email theo dg.prospectus_requests@bofa.com.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch đã tuyên bố tuyên bố đăng ký đối với các chứng khoán này có hiệu lực kể từ ngày 17/4/2024. Thông cáo báo chí này không cấu thành một đề nghị bán hoặc yêu cầu mua các chứng khoán này, cũng như sẽ không có bất kỳ việc bán các chứng khoán này ở bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực tài phán nào mà việc chào bán, yêu cầu hoặc bán đó sẽ là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc tuân thủ luật chứng khoán của tiểu bang hoặc khu vực tài phán đó.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo và được xem xét bởi một biên tập viên. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Điều khoản &� Điều kiện của chúng tôi.