StandardAero, Inc. (SARO) đã công bố hôm nay việc định giá đợt chào bán công khai ban đầu là 60.000.000 cổ phiếu phổ thông của mình, với giá chào bán công khai là 24,00 đô la mỗi cổ phiếu. Cổ phiếu bao gồm 53.250.000 cổ phiếu được phát hành và bán bởi StandardAero và 6.750.000 cổ phiếu sẽ được bán bởi các cổ đông hiện hữu. Quy mô đợt chào bán được nâng lên so với 46.500.000 cổ phiếu được công bố trước đó. Cổ phiếu của cổ phiếu phổ thông StandardAero dự kiến sẽ bắt đầu giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán New York với ký hiệu "SARO" vào ngày 2/10/2024. Đợt chào bán dự kiến kết thúc vào ngày 3/10/2024, tùy thuộc vào việc đáp ứng các điều kiện đóng cửa thông thường.
Ngoài ra, các cổ đông bán đã cấp cho các nhà bảo lãnh phát hành quyền chọn 30 ngày để mua tổng cộng 9.000.000 cổ phiếu phổ thông bổ sung từ họ với giá chào bán công khai ban đầu, giảm chiết khấu bảo lãnh phát hành và hoa hồng, tăng quy mô từ tùy chọn 30 ngày đã công bố trước đó để mua tổng cộng 6.975.000 cổ phiếu phổ thông bổ sung.
J.P. Morgan, Morgan Stanley (theo thứ tự bảng chữ cái), BofA Securities, UBS Investment Bank, Jefferies và RBC Capital Markets đang đóng vai trò là nhà quản lý sổ sách chính cho đợt chào bán được đề xuất. Carlyle, CIBC Capital Markets, HSBC Securities (USA) Inc., Mizuho Securities USA LLC, Societe Generale và Wolfe | Nomura Alliance đang đóng vai trò là nhà quản lý sổ sách chung và Citizens JMP Securities, LLC, Macquarie Capital, Santander, AmeriVet Securities, Inc. và Drexel Hamilton, LLC đang đóng vai trò là đồng quản lý cho đợt chào bán.
Một tuyên bố đăng ký trên Mẫu S-1 liên quan đến các chứng khoán này đã được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch tuyên bố có hiệu lực vào ngày 1 tháng 10 năm 2024. Việc chào bán chỉ được thực hiện bằng bản cáo bạch. Việc chào bán sẽ chỉ được thực hiện bằng bản cáo bạch. Bản sao của bản cáo bạch cuối cùng liên quan đến đợt chào bán này, nếu có, có thể được lấy từ: J.P. Morgan Securities LLC, c / o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, qua email tại prospectus-eq_fi@jpmchase.com và postsalemanualrequests@broadridge.com và Morgan Stanley &Co. LLC, Người nhận: Phòng Bản cáo bạch, 180 Varick Street, Tầng 2, New York, NY 10014.
Thông cáo báo chí này không cấu thành một đề nghị bán hoặc chào mời chào mua các chứng khoán này, cũng như sẽ không có bất kỳ việc bán các chứng khoán này ở bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực tài phán nào mà việc chào bán, chào mời hoặc bán đó là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực tài phán nào như vậy.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.