Fly-E Group, Inc. (Nasdaq: FLYE) ("FLYE") hôm nay đã công bố giá cố định cho đợt chào bán cổ phiếu đầu tiên ra công chúng. Công ty đang chào bán 2.250.000 cổ phiếu phổ thông của mình, mỗi cổ phiếu có giá trị 0,01 đô la, với mức giá 4,00 đô la cho mỗi cổ phiếu ra công chúng. FLYE đã cung cấp cho các nhà bảo lãnh phát hành quyền chọn, có giá trị trong 30 ngày, để mua thêm tối đa 337.500 cổ phiếu phổ thông từ FLYE với giá của đợt chào bán ban đầu, với chi phí dịch vụ bảo lãnh phát hành và hoa hồng được trừ đi.
Cổ phiếu phổ thông của FLYE đã được chấp thuận niêm yết và dự kiến sẽ bắt đầu giao dịch trên thị trường vốn Nasdaq với mã chứng khoán "FLYE" vào ngày 6/6/2024.
Việc hoàn tất đợt chào bán dự kiến diễn ra vào ngày 7/6/2024, với điều kiện đáp ứng tất cả các điều kiện quyết toán tiêu chuẩn.
Tổng số tiền FLYE sẽ nhận được từ đợt chào bán, trước khi khấu trừ chi phí dịch vụ bảo lãnh phát hành, hoa hồng và chi phí ước tính của đợt chào bán, sẽ là 9,0 triệu đô la. Số tiền này có thể tăng lên 10,35 triệu đô la nếu các nhà bảo lãnh phát hành sử dụng quyền chọn của họ để mua thêm cổ phiếu đầy đủ. FLYE có kế hoạch sử dụng số tiền từ đợt chào bán này để trả cho việc mua hàng tồn kho và chi phí sản xuất xe, mở rộng địa điểm bán lẻ, tăng cường công nghệ và tài trợ cho các dự án nghiên cứu và phát triển, cũng như các chi phí liên quan đến kinh doanh nói chung khác.
Công ty Benchmark, LLC đóng vai trò là điều phối viên độc quyền cho đợt chào bán.
Một tuyên bố đăng ký đối với các chứng khoán này đã được đệ trình lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ và được phê duyệt vào ngày 14 tháng 5 năm 2024. Việc chào bán sẽ chỉ được thực hiện thông qua bản cáo bạch. Các bên quan tâm có thể nhận được bản sao của bản cáo bạch cuối cùng, khi có sẵn, từ The Benchmark Company, LLC, tọa lạc tại 150 East 58th Street, 17th Floor, New York, NY 10155, bằng cách gọi (212) 312-6700 hoặc bằng cách gửi email đến prospectus@benchmarkcompany.com.
Thông cáo báo chí này không đại diện cho một đề nghị bán hoặc yêu cầu chào mua các chứng khoán này. Hơn nữa, các chứng khoán này sẽ không được bán ở bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực tài phán nào mà việc chào bán, yêu cầu hoặc bán đó sẽ là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc phê duyệt theo luật chứng khoán của bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực tài phán nào như vậy.
Bài viết này được tạo ra với sự trợ giúp của AI và được xem xét bởi một biên tập viên. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi.