Deere báo cáo thu nhập quý 3 thấp hơn trong bối cảnh nhu cầu yếu

Deere &Co. đã trải qua sự sụt giảm lợi nhuận quý III khi nông dân vật lộn với lãi suất vay cao và thu nhập nông nghiệp giảm đáng kể, điều này ảnh hưởng xấu đến nhu cầu về máy móc nông nghiệp. Công ty, được biết đến với máy kéo và các thiết bị nông nghiệp khác, đã báo cáo thu nhập ròng là 1,73 tỷ đô la, tương đương 6,29 đô la mỗi cổ phiếu, giảm từ 2,98 tỷ đô la, tương đương 10,20 đô la mỗi cổ phiếu, trong cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu thuần và doanh thu trên toàn thế giới của công ty cũng chứng kiến sự suy thoái, giảm 17% xuống còn 13,15 tỷ USD. Sự suy giảm này được cho là do các điều kiện kinh tế đầy thách thức mà ngành nông nghiệp phải đối mặt. Thu nhập nông nghiệp của Mỹ được dự đoán sẽ giảm mạnh vào năm 2024, do giá cây trồng hàng hóa giảm, chi phí sản xuất tăng và hỗ trợ của chính phủ giảm.

Bộ Nông nghiệp Mỹ trước đó đã dự báo thu nhập ròng từ trang trại là 116 tỷ USD cho năm 2024, giảm từ 156 tỷ USD vào năm 2023 và giảm so với mức kỷ lục 186 tỷ USD vào năm 2022.

Sự kết hợp của thu nhập giảm, lãi suất cao và lạm phát dai dẳng đã khiến nông dân đánh giá lại chi tiêu của họ cho máy móc nông nghiệp lớn. Do đó, các đại lý cũng đang điều chỉnh chiến lược của họ, hạn chế dự trữ hàng tồn kho để đáp ứng nhu cầu giảm. Cách tiếp cận thận trọng này phản ánh những áp lực kinh tế rộng lớn hơn đang ảnh hưởng đến các quyết định chi tiêu và đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp.

Kết quả tài chính của Deere phản ánh xu hướng rộng lớn hơn trong ngành nông nghiệp, nơi nông dân và doanh nghiệp nông nghiệp đang phải đối mặt với sự siết chặt do những cơn gió ngược kinh tế. Hiệu suất của công ty gắn liền với sức khỏe của ngành nông nghiệp, vì thiết bị của nó là một khoản đầu tư đáng kể cho các nhà sản xuất. Với dự báo kinh tế hiện tại, Deere có thể tiếp tục thấy những tác động đến hoạt động kinh doanh của mình khi ngành nông nghiệp vượt qua giai đoạn thắt chặt tài chính.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Hoạt động tài chính gần đây của Deere &Co. phản ánh những thách thức phải đối mặt trong lĩnh vực nông nghiệp, với nông dân phải đối mặt với chi phí vay cao và thu nhập nông nghiệp có khả năng giảm. Một cái nhìn sâu hơn về công ty thông qua dữ liệu thời gian thực và thông tin chi tiết của InvestingPro cung cấp một cái nhìn sắc thái hơn về vị trí hiện tại và triển vọng tương lai của nó.

Một mẹo quan trọng của InvestingPro nhấn mạnh rằng Deere đã tích cực mua lại cổ phiếu, một động thái có thể báo hiệu sự tự tin của ban quản lý vào giá trị của công ty. Ngoài ra, Deere đã thể hiện cam kết trả lại giá trị cho các cổ đông bằng cách tăng cổ tức trong ba năm liên tiếp, ngay cả trong điều kiện thị trường đầy thách thức.

InvestingPro Data làm sáng tỏ định giá và sức khỏe tài chính của Deere. Công ty có vốn hóa thị trường là 96,8 tỷ đô la và giao dịch với tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) là 10,51, được coi là thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn. Điều này có thể cho thấy rằng cổ phiếu đang bị định giá thấp do tiềm năng thu nhập của nó. Hơn nữa, biên lợi nhuận gộp của Deere ở mức 34,8%, cho thấy khả năng kiểm soát chi phí và duy trì lợi nhuận mạnh mẽ.

Mặc dù doanh thu giảm nhẹ trong mười hai tháng qua, tỷ suất cổ tức của công ty ở mức 1,67%, với mức tăng trưởng cổ tức đáng chú ý 17,6% trong cùng kỳ, phản ánh nền tảng tài chính vững chắc hỗ trợ chi trả cổ đông liên tục. Hơn nữa, cam kết của Deere với các cổ đông được minh chứng thêm bằng lịch sử duy trì chi trả cổ tức trong 54 năm liên tiếp.

Đối với độc giả quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn về các chỉ số hiệu suất và hiểu biết chiến lược của Deere, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung về cổ phiếu của công ty, với tổng cộng 17 Mẹo InvestingPro có sẵn tại https://www.investing.com/pro/DE, cung cấp phân tích toàn diện cho các nhà đầu tư tiềm năng.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.