Cuộc gọi thu nhập: Onto Innovation nêu bật doanh thu quý 3 kỷ lục và triển vọng tích cực

Onto Innovation (NYSE: ONTO), nhà cung cấp thiết bị kiểm tra và in thạch bản tiên tiến hàng đầu, đã công bố doanh thu kỷ lục 252 triệu USD trong Cuộc gọi thu nhập quý 3 năm 2024, đánh dấu mức tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty cũng báo cáo tỷ suất lợi nhuận gộp là 54,5% và tạo ra tiền mặt kỷ lục 67 triệu đô la từ hoạt động.

Bất chấp sự chậm trễ trong doanh thu in thạch bản của JetStep, Onto Innovation dự kiến tăng trưởng đáng kể doanh thu kiểm tra và dự đoán hiệu suất tích cực trong các quý tới, được thúc đẩy bởi các thương vụ mua lại chiến lược và nhu cầu mạnh mẽ trong các phân khúc thị trường chính.

Những điểm chính

• Doanh thu quý 3 kỷ lục 252 triệu USD, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái.
• Biên lợi nhuận gộp báo cáo ở mức 54,5%.
• Tạo ra tiền mặt kỷ lục 67 triệu đô la từ hoạt động.
• Sự chậm trễ 10 triệu đô la trong doanh thu in thạch bản JetStep; Tuy nhiên, doanh thu thanh tra dự kiến sẽ tăng gần gấp đôi trong năm nay.
• Mua lại chiến lược để mở rộng tiềm năng thị trường và doanh thu.
• Triển vọng tích cực cho năm 2025, với nhu cầu mạnh mẽ trong bao bì tiên tiến và kiểm soát quy trình.

Triển vọng công ty

• Doanh thu quý 4 dự báo từ 253 triệu USD đến 267 triệu USD, với tỷ suất lợi nhuận gộp từ 54% đến 55%.
• Chi phí hoạt động dự kiến từ 66 triệu đến 68 triệu USD.
• Hàng tồn kho dự kiến sẽ giảm 8 triệu đô la xuống còn 10 triệu đô la, giảm xuống dưới 300 triệu đô la vào cuối quý 4.
• Nhu cầu mạnh mẽ được dự đoán trong nửa đầu năm 2025, đặc biệt là trong thị trường bao bì và logic AI.

Điểm nổi bật của Bearish

• Triển vọng tắt tiếng cho hiệu suất Bộ nhớ băng thông cao (HBM).
• Nhu cầu đóng gói AI có thể giảm khoảng 5% so với nửa đầu năm 2024.

Điểm nổi bật của Bullish

• Mua lại Lumina Instruments và kinh doanh in thạch bản của Kulicke và Soffa để tăng doanh thu hàng năm.
• Các thỏa thuận mua khối lượng cho các nút xung quanh cổng vẫn mạnh mẽ.
• Tiềm năng tăng trưởng trong DRAM và NAND, chủ yếu được thúc đẩy bởi NAND ngăn xếp cao hỗ trợ các ứng dụng AI.
• Nhu cầu mạnh mẽ về Logic 2.5D và HBM, với thời gian thực hiện công cụ kiểm tra tăng lên.

Bỏ lỡ

• Sự chậm trễ 10 triệu đô la trong doanh thu từ in thạch bản JetStep, do đổi lịch theo định hướng khách hàng.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• Michael Plisinski bày tỏ sự tin tưởng vào mức tăng trưởng thiết bị wafer fab (WFE) vượt trội từ 5% đến 10% vào năm 2025.
• Công ty hiện không sử dụng ca thứ hai hoặc thứ ba đầy đủ, cho thấy năng lực sản xuất đáng kể có sẵn.
• Tồn đọng tiếp tục tăng cường, cho thấy tỷ lệ sổ sách trên hóa đơn tích cực.

Cuộc gọi thu nhập quý 3 của Onto Innovation đã nêu bật hiệu quả tài chính mạnh mẽ và định vị chiến lược cho sự tăng trưởng trong tương lai. Ban lãnh đạo của công ty vẫn tự tin vào nhu cầu về các công nghệ đóng gói và kiểm tra tiên tiến, mặc dù có một số bất ổn trong phân khúc HBM.

Mua lại chiến lược và năng lực của Onto Innovation để tăng sản lượng, định vị tốt để tận dụng các cơ hội thị trường và điều hướng những thách thức phía trước. Với lượng tồn đọng mạnh mẽ và nhu cầu của khách hàng đang diễn ra, Onto Innovation dường như đã sẵn sàng để tiếp tục thành công trong ngành công nghiệp bán dẫn năng động.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Hiệu quả tài chính mạnh mẽ và triển vọng tích cực của Onto Innovation được hỗ trợ thêm bởi các số liệu và thông tin chi tiết chính từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty ở mức 9,33 tỷ USD, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào tiềm năng tăng trưởng của nó.

Một trong những mẹo InvestingPro nổi bật nhất là Onto Innovation nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán. Sức mạnh tài chính này phù hợp với lượng tiền mặt kỷ lục của công ty là 67 triệu đô la từ các hoạt động được báo cáo vào quý 3 năm 2024, cung cấp nền tảng vững chắc cho các khoản đầu tư và mua lại trong tương lai.

Khả năng sinh lời của công ty thể hiện rõ qua biên lợi nhuận gộp ấn tượng 51,33% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2/2024, phù hợp với biên lợi nhuận gộp 54,5% được báo cáo trong báo cáo thu nhập quý 3. Điều này chứng tỏ khả năng duy trì lợi nhuận lành mạnh của Onto Innovation ngay cả khi mở rộng quy mô hoạt động.

Một mẹo đáng chú ý khác của InvestingPro là lợi nhuận cao của công ty trong năm ngoái, với tổng lợi nhuận giá 1 năm là 74,79%. Hiệu suất đặc biệt này nhấn mạnh sự đón nhận tích cực của thị trường đối với các sáng kiến chiến lược và kết quả tài chính của Onto Innovation.

Hệ số P/E (đã điều chỉnh) là 56,84 cho thấy các nhà đầu tư sẵn sàng trả phí bảo hiểm cho cổ phiếu của Onto Innovation, có thể là do triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ của nó trong ngành công nghiệp bán dẫn. Mức định giá này được hỗ trợ bởi sự tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ của công ty, đặc biệt là mức tăng trưởng doanh thu hàng quý 27,1% được báo cáo trong quý 2 năm 2024.

Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo và số liệu bổ sung để đánh giá thêm sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của Onto Innovation. Có thêm 11 mẹo InvestingPro có sẵn cho Onto Innovation, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về điểm mạnh và rủi ro tiềm ẩn của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.