Trong một sự chuyển đổi đáng kể, New York Community Bancorp, Inc. (NYSE: NYCB) đã báo cáo mức tăng đáng kể thu nhập ròng dành cho các cổ đông phổ thông, đạt 2.3 tỷ đô la trong quý IV năm 2023, tăng từ 617 triệu đô la của năm trước. Mặc dù lỗ ròng 252 triệu USD trong quý IV, chủ yếu do trích lập dự phòng tổn thất tín dụng, ngân hàng đã có những động thái chiến lược để đa dạng hóa danh mục cho vay và tăng tiền gửi ngoài lãi. Việc mua lại các tài sản và nợ phải trả được lựa chọn của Signature Bank đã mở rộng tổng tài sản của công ty lên hơn 100 tỷ đô la, phân loại nó là một ngân hàng lớn loại IV. Ngân hàng cũng đang giảm cổ tức bằng cổ phiếu phổ thông xuống còn 0,05 USD/cổ phiếu để xây dựng vốn nhanh hơn và dự kiến sẽ đạt được tỷ lệ vốn điều lệ CET-1 là 10% vào cuối năm 2024.
Những điểm chính
- Thu nhập ròng có sẵn cho các cổ đông phổ thông tăng lên 2,3 tỷ đô la.
- Công ty báo lỗ ròng 252 triệu USD trong quý 4/2023, do trích lập dự phòng 552 triệu USD cho các khoản lỗ tín dụng.
- Nợ xấu ở mức 428 triệu USD, tương đương 37 điểm cơ bản trong tổng dư nợ.
- Khoản dự phòng tổn thất tín dụng tăng 370 triệu USD so với quý trước, tổng cộng 992 triệu USD.
- Việc ngân hàng mua lại tài sản của Signature Bank đã nâng tổng tài sản lên hơn 100 tỷ USD.
- Cổ tức giảm xuống còn 0,05 USD/cổ phiếu để đẩy nhanh tiến độ xây dựng vốn.
- Tỷ lệ vốn điều lệ CET-1 dự kiến là 10% vào cuối năm 2024.
- Chi phí hoạt động trong năm ước tính từ 2,3 tỷ USD đến 2,4 tỷ USD.
Triển vọng công ty
- Ngân hàng dự kiến tổng dư nợ cho vay giảm 3-5% và tổng tiền gửi năm 2024 tăng 3-5%.
- Số dư tiền mặt và an ninh dự kiến tăng thêm 7,5 tỷ USD.
- Biên lãi thuần dự kiến từ 2,4%-2,5%.
- Thu nhập ngoài lãi dự kiến dao động từ 570 triệu USD đến 620 triệu USD.
Điểm nổi bật của Bearish
- Ngân hàng đang chuyển từ cho vay sang chứng khoán hoặc tiền mặt có lợi suất thấp hơn, ảnh hưởng đến biên lãi thuần.
- Có sự giảm hoạt động tín dụng đa gia đình và khả năng chuyển các khoản vay lãi suất thấp ra khỏi bảng cân đối kế toán.
- Ngân hàng dự kiến dự phòng tổn thất tín dụng năm 2024 ít đáng kể hơn so với các quý trước.
Điểm nổi bật của Bullish
- Nhóm ngân hàng tư nhân và ngân hàng bán lẻ đã lấy lại tất cả các khoản tiền gửi bị mất, với phần DDA vẫn mạnh ở mức 11 tỷ USD.
- Tiền gửi tăng 5% theo quý, được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng của ngân hàng bán lẻ và sổ Signature kế thừa.
- Ngân hàng có năng lực đáng kể cho các khoản vay FHLB và có kế hoạch xây dựng thanh khoản để chuẩn bị cho Reg YY.
Bỏ lỡ
- Ngân hàng báo lỗ ròng quý 4/2023, chủ yếu do trích lập dự phòng tổn thất tín dụng lớn.
- Có sự sụt giảm tiền gửi lưu ký liên quan đến giao dịch Chữ ký.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Ngân hàng nêu rõ, dự phòng tổn thất tín dụng năm 2024 dự kiến thấp hơn đáng kể so với các quý trước.
- Cuộc thi bao gồm Fannie Mae và Freddie Mac, với doanh thu hàng năm khoảng 200 tỷ USD.
- Các giám đốc điều hành nhấn mạnh việc tập trung vào cho vay quan hệ và giảm tập trung cho vay CRE.
Sự chuyển dịch của ngân hàng sang mô hình ngân hàng thương mại đa dạng, đầy đủ dịch vụ và các thương vụ mua lại chiến lược chỉ ra một cách tiếp cận chủ động đối với tăng trưởng và quản lý vốn. Với trọng tâm là cho vay tiền gửi mối quan hệ và cổ tức được hiệu chỉnh lại, New York Community Bancorp, Inc. đang định vị mình để có giá trị lâu dài bền vững cho các cổ đông của mình. Thị trường sẽ theo dõi chặt chẽ khi ngân hàng tiếp tục quá trình chuyển đổi và đặt mục tiêu đáp ứng các mục tiêu vốn điều lệ.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dựa trên hiệu suất gần đây của New York Community Bancorp và các động thái chiến lược, những hiểu biết sâu sắc từ InvestingPro cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và hành vi cổ phiếu của ngân hàng. Theo InvestingPro, cổ phiếu của NYCB đã trải qua sự biến động giá đáng kể và đã bị ảnh hưởng đáng kể trong những giai đoạn gần đây, phản ánh phản ứng của thị trường đối với sự thay đổi hoạt động của ngân hàng và dự phòng tổn thất tín dụng.
InvestingPro Tips cho thấy cổ phiếu của NYCB hiện đang ở trong vùng quá bán, cho thấy nó có thể bị thị trường định giá thấp. Điều này được hỗ trợ thêm bởi giao dịch cổ phiếu ở mức bội số thu nhập thấp, với tỷ lệ P/E được điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023 chỉ ở mức 5,07. Ngoài ra, bất chấp những thách thức gần đây, NYCB đã duy trì chi trả cổ tức trong 31 năm liên tiếp, thể hiện cam kết của mình đối với lợi nhuận của cổ đông. Tỷ lệ cổ tức hiện tại ở mức ấn tượng 10,51%.
Từ góc độ dữ liệu, vốn hóa thị trường của NYCB là 4,67 tỷ USD và tỷ lệ giá trên sổ sách tính đến quý 4/2023 thấp đáng kể ở mức 0,45, cho thấy cổ phiếu có thể đang giao dịch dưới giá trị tài sản ròng. Hơn nữa, tăng trưởng doanh thu trong cùng kỳ là 107,25%, cho thấy sự mở rộng mạnh mẽ hàng đầu.
Đối với độc giả quan tâm đến phân tích toàn diện, InvestingPro cung cấp thêm thông tin chi tiết và mẹo cho NYCB. Đăng ký InvestingPro hiện đang có sẵn trong đợt giảm giá năm mới đặc biệt với mức chiết khấu lên đến 50%. Sử dụng mã phiếu giảm giá SFY24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 2 năm hoặc SFY241 để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 1 năm. Có một số Mẹo InvestingPro khác có sẵn cho NYCB tại https://www.investing.com/pro/NYCB, có thể cung cấp cho các nhà đầu tư cái nhìn chi tiết hơn về triển vọng và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.