Cuộc gọi thu nhập: Illumina điều chỉnh triển vọng trong bối cảnh hiệu suất quý 2 hỗn hợp

Illumina Inc. (NASDAQ: ILMN) đã phải đối mặt với một quý II đầy thách thức vào năm 2024, được đánh dấu bằng kết quả tài chính hỗn hợp và những thay đổi chiến lược. Doanh thu Core Illumina đạt 1,1 tỷ USD, với tỷ suất lợi nhuận hoạt động phi GAAP ở mức 22,2%.

Mặc dù doanh thu vật tư tiêu hao giải trình tự thông lượng cao tăng do quá trình chuyển đổi sang NovaSeq X Plus, công ty đã trải qua sự sụt giảm doanh thu thiết bị giải trình tự 40% so với cùng kỳ năm ngoái (YoY) và quan sát thấy ít lô hàng thiết bị thông lượng trung bình hơn do những hạn chế tài chính trên thị trường.

Illumina cũng đã hoàn thành spin-off của GRAIL và đang tích cực làm việc trên một sáng kiến tiết kiệm chi phí 200 triệu đô la. Công ty đang điều chỉnh triển vọng tài chính cho phần còn lại của năm, dự báo doanh thu giảm 2-3% YoY, đồng thời nâng hướng dẫn biên lợi nhuận hoạt động phi GAAP và đưa ra hướng dẫn EPS cho năm 2024.

Những điểm chính

• Doanh thu Core Illumina trong quý 2 đứng ở mức 1,1 tỷ USD.
• Biên lợi nhuận hoạt động phi GAAP báo cáo ở mức 22,2%.
• Việc chuyển đổi sang NovaSeq X Plus dẫn đến tăng doanh thu vật tư tiêu hao giải trình tự thông lượng cao.
• Doanh thu dụng cụ giải trình tự giảm 40% YoY.
• Dự báo doanh thu nửa cuối năm 2024 cho thấy mức giảm 2-3% so với cùng kỳ.
• Hướng dẫn biên lợi nhuận hoạt động không phải GAAP Core Illumina nâng lên 20,5%-21%.
• Illumina cung cấp hướng dẫn EPS pha loãng Core Illumina non-GAAP từ $ 3.80 đến $ 3.95 cho cả năm 2024.
• Công ty kết thúc quý với khoảng 994 triệu USD tiền mặt, các khoản tương đương tiền và các khoản đầu tư ngắn hạn.

Triển vọng công ty

• Illumina đã điều chỉnh triển vọng tài chính của mình, phản ánh sự thận trọng trong kinh doanh dụng cụ và quan điểm mạnh mẽ hơn một chút về hàng tiêu dùng.
• Công ty dự kiến doanh thu công cụ giải trình tự sẽ giảm vào giữa những năm 30 so với năm 2023.
• Doanh thu hàng tiêu dùng giải trình tự dự kiến sẽ tăng trưởng về phía trên của phạm vi một chữ số thấp.

Điểm nổi bật của Bearish

• Doanh thu châu Âu giảm 5%, doanh thu AMEA giảm 8% và doanh thu từ Trung Quốc đại lục giảm đáng kể 35% trong quý 2.
• Hoạt động kinh doanh của công ty tại Trung Quốc đã yếu trong 6 đến 8 quý vừa qua và chưa có dấu hiệu phục hồi.

Điểm nổi bật của Bullish

• Illumina rất vui mừng về việc mua lại Fluent, cho phép áp dụng rộng rãi hơn công nghệ tế bào đơn.
• Công ty đang có sự tăng trưởng lành mạnh trong cả lĩnh vực học thuật và lâm sàng.

Bỏ lỡ

• Các lô hàng dụng cụ thông lượng trung bình thấp hơn dự kiến do hạn chế về vốn và dòng tiền.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• Illumina đang thiết lập lại quan hệ đối tác và tối ưu hóa các mối quan hệ, với kế hoạch đưa nhiều sản phẩm IVD hơn đến Trung Quốc.
• Công ty hiện không thấy dấu hiệu phục hồi ở Trung Quốc nhưng đang thực hiện thay đổi đội ngũ để giảm thiểu tình hình.
• Illumina tự tin trong việc hỗ trợ khách hàng mặc dù hợp tác với các đối thủ cạnh tranh như Quest và LabCorp.
• Có một sự tập trung liên tục vào các sáng kiến tiết kiệm chi phí, với các chi tiết sẽ được chia sẻ trong tương lai.

Những nỗ lực của Illumina để điều hướng một bối cảnh thị trường phức tạp liên quan đến các điều chỉnh chiến lược và các biện pháp chủ động. Công ty vẫn tập trung vào việc ổn định cơ sở và thúc đẩy tăng trưởng, với bản cập nhật chiến lược được lên kế hoạch cho tương lai. Bất chấp những cơn gió ngược, Illumina tự tin vào tương lai của mình, đặc biệt là với việc chuyển đổi sang NovaSeq X Plus và tiềm năng của việc mua lại Fluent gần đây.

Công ty cũng quan tâm đến việc mở rộng biên lợi nhuận và trở lại mức tăng trưởng doanh thu cộng với một con số trong những năm tới. Với Ngày Nhà đầu tư sắp tới và các sự kiện khác, Illumina được thiết lập để cung cấp thêm thông tin chi tiết về các chiến lược tăng trưởng và tiềm năng thu nhập của mình.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Illumina Inc. (NASDAQ: ILMN) tiếp tục điều hướng qua một bối cảnh tài chính phức tạp, bằng chứng là hiệu suất hàng quý mới nhất của nó. Khi công ty điều chỉnh các chiến lược của mình để giải quyết các thách thức của thị trường, việc xem xét dữ liệu thời gian thực và hiểu biết chuyên nghiệp từ InvestingPro có thể cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về vị trí hiện tại và triển vọng tương lai.

Dữ liệu InvestingPro nêu bật các số liệu tài chính chính quan trọng làm sáng tỏ hiệu suất gần đây của Illumina:

• Doanh thu trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 ở mức 4.429 tỷ USD, cho thấy quy mô hoạt động của công ty.

• Biên lợi nhuận gộp 66,4% phản ánh khả năng giữ lại lợi nhuận sau giá vốn hàng bán mạnh mẽ, điều này rất quan trọng đối với hoạt động tài trợ và tăng trưởng trong tương lai.

• Biên thu nhập hoạt động của công ty được báo cáo ở mức 4,47%, cung cấp thông tin chi tiết về hiệu quả quản lý hoạt động của công ty.

Mẹo InvestingPro cung cấp thông tin chi tiết bổ sung có liên quan đến câu chuyện tài chính của Illumina:

• Các nhà phân tích lạc quan về triển vọng thu nhập của Illumina, kỳ vọng thu nhập ròng sẽ tăng trong năm nay. Điều này phù hợp với hướng dẫn EPS tăng của chính công ty cho năm 2024.

• Việc điều chỉnh tăng thu nhập của 6 nhà phân tích trong giai đoạn sắp tới báo hiệu niềm tin vào khả năng phục hồi và cải thiện tình hình tài chính của công ty.

Điều quan trọng cần lưu ý là trong khi Illumina hoạt động với mức nợ vừa phải, nó đã không có lãi trong mười hai tháng qua. Tuy nhiên, các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trở lại trong năm nay, đây có thể là một dấu hiệu tích cực cho các nhà đầu tư xem xét các sáng kiến chiến lược và định vị thị trường của Illumina.

Hơn nữa, Illumina hiện không cung cấp cổ tức cho các cổ đông, nhấn mạnh sự tập trung của công ty vào việc tái đầu tư thu nhập vào hoạt động và chiến lược tăng trưởng của mình. Đối với những người tìm kiếm thông tin chi tiết bổ sung, có nhiều Mẹo InvestingPro hơn có sẵn, cung cấp phân tích toàn diện về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của Illumina.

Để phân tích chi tiết hơn và Mẹo InvestingPro bổ sung trên Illumina Inc., độc giả quan tâm có thể truy cập https://www.investing.com/pro/ILMN, nơi có tổng cộng 6 mẹo để cung cấp quan điểm đầu tư nhiều sắc thái hơn.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.