Ensign Energy Services Inc. (mã: ESI), một công ty dịch vụ mỏ dầu nổi tiếng, đã tổ chức Cuộc gọi Hội nghị Kết quả Quý III năm 2024 vào ngày 1 tháng 11 năm 2024. Chủ tịch Bob Geddes và CFO Mike Gray đã cung cấp một cái nhìn tổng quan về hiệu quả tài chính và hoạt động của công ty, bao gồm tăng nhẹ EBITDA điều chỉnh và giảm nợ đáng kể. Mặc dù số ngày hoạt động tại Hoa Kỳ giảm, đơn vị kinh doanh Canada vẫn có nhu cầu mạnh mẽ và các hoạt động quốc tế vẫn ổn định. Sự tập trung của công ty vào những tiến bộ công nghệ, chẳng hạn như EDGE Autopilot, dự kiến sẽ nâng cao hiệu quả và hiệu suất.
Những điểm chính
- Ensign Energy Services đã chứng kiến doanh thu giảm 2% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý 3 năm 2024, tạo ra 434,6 triệu đô la.
- Các hoạt động của Canada báo cáo số ngày vận hành giàn khoan cao tăng 18%, trong khi hoạt động của Hoa Kỳ giảm 14%.
- Công ty đã giảm nợ 135 triệu USD từ đầu năm đến nay, với mục tiêu 600 triệu USD vào cuối năm 2025.
- Chi phí vốn cho năm 2024 dự kiến là 167 triệu USD, tập trung vào các dự án bảo trì và tăng trưởng.
- Đơn vị kinh doanh tại Hoa Kỳ của Ensign đang mở rộng các hợp đồng khuyến khích dựa trên hiệu suất, hiện bao gồm hơn một nửa đội tàu.
- Công ty dự kiến tốc độ hoạt động ổn định với 100 đến 110 giàn khoan và 60 đến 70 giàn khoan dịch vụ giếng khoan hàng ngày.
Triển vọng công ty
- Ensign dự kiến sẽ duy trì tốc độ hoạt động ổn định với những thay đổi tối thiểu trong hoạt động giàn khoan của Hoa Kỳ trong thời gian còn lại của năm 2024.
- Thị trường Canada ổn định với nhu cầu giàn khoan thông số kỹ thuật cao ở mức cao nhất trong một thập kỷ và gần 90% đội tàu đang hoạt động được ký hợp đồng cho đến quý 1 năm 2025.
- Công ty lạc quan về các nguyên tắc cơ bản của thị trường dài hạn và sẵn sàng tận dụng khả năng của mình ở cả thị trường Canada và quốc tế.
Điểm nổi bật của Bearish
- Giá khí đốt tự nhiên thấp và các vụ sáp nhập và mua lại gần đây ở Mỹ dự kiến sẽ trì hoãn việc cải thiện thị trường cho đến cuối năm 2025.
- Không có sự gia tăng đáng kể nào trong CapEx được dự đoán cho năm 2025 trừ khi hoạt động của Hoa Kỳ tăng lên trong nửa cuối năm nay.
Điểm nổi bật của Bullish
- Những tiến bộ công nghệ của Ensign, chẳng hạn như EDGE Autopilot và Ensign Edge ATC, đang cải thiện hiệu quả hoạt động.
- Lĩnh vực phục vụ tốt ở Rockies và California đang hoạt động tốt với tỷ lệ sử dụng cao.
Bỏ lỡ
- Hoạt động của Mỹ giảm 14% số ngày hoạt động trong quý 3/2024, tổng cộng 3.065 ngày.
- Không có cơ hội hiện tại ở Nevada để khoan lithium mặc dù thị trường quan tâm đến vật liệu pin.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Công ty đã thảo luận về các hoạt động tại Venezuela, Úc và Hoa Kỳ, tập trung vào lưu vực Permian.
- Ensign đang chuyển đổi giàn khoan từ Mỹ sang thị trường Canada, với một giàn khoan vẫn đang trên đường đi, dự kiến sẽ hoàn thành việc di chuyển vào cuối quý 1 năm 2025.
- Hơn 800 triệu đô la doanh thu kỳ hạn theo hợp đồng, với hoạt động hàng ngày từ 100 đến 110 giàn khoan và 60 đến 70 giàn khoan dịch vụ giếng.
Ensign Energy Services Inc. vẫn cam kết giảm nợ và tăng cường dòng tiền tự do và lợi nhuận. Cuộc gọi thu nhập tiếp theo của công ty dự kiến sẽ diễn ra trong ba tháng, nơi sẽ cung cấp thêm thông tin cập nhật về tiến độ và hoạt động của nó.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Ensign Energy Services Inc. (ESI) tiếp tục điều hướng một môi trường thị trường đầy thách thức, như được phản ánh trong hoạt động tài chính và triển vọng gần đây của công ty. Theo dữ liệu của InvestingPro, vốn hóa thị trường của công ty ở mức 384,99 triệu USD, với tỷ lệ giá trên thu nhập là 25,44. Chỉ số định giá này, khi được xem xét cùng với các cập nhật hoạt động gần đây của công ty, cho thấy các nhà đầu tư đang định giá kỳ vọng cho sự tăng trưởng trong tương lai bất chấp những cơn gió ngược hiện tại.
Một trong những mẹo chính của InvestingPro chỉ ra rằng thu nhập ròng của Ensign dự kiến sẽ giảm trong năm nay. Điều này phù hợp với báo cáo doanh thu giảm 2% của công ty trong quý 3 năm 2024 và những thách thức phải đối mặt ở thị trường Mỹ, nơi số ngày hoạt động giảm 14%. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là một mẹo InvestingPro khác cho thấy các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ vẫn có lãi trong năm nay, điều này phù hợp với trọng tâm của Ensign về giảm nợ và hiệu quả hoạt động.
Doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 là 1.241,07 triệu USD, với tỷ suất lợi nhuận gộp là 30,82%. Những con số này, cùng với EBITDA đã điều chỉnh của công ty là 326,82 triệu USD so với cùng kỳ, nhấn mạnh khả năng duy trì lợi nhuận của Ensign trong một thị trường biến động. Khả năng phục hồi tài chính này đặc biệt đáng chú ý với những nỗ lực của công ty để giảm nợ và tập trung chiến lược vào các lĩnh vực có nhu cầu cao như thị trường Canada và các hoạt động quốc tế.
Các nhà đầu tư xem xét Dịch vụ Năng lượng Ensign có thể tìm thấy giá trị bổ sung trong việc khám phá đầy đủ các Mẹo InvestingPro , bao gồm tổng cộng 6 mẹo. Những hiểu biết này có thể cung cấp cái nhìn toàn diện hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty, bổ sung cho các cập nhật hoạt động được cung cấp trong cuộc gọi thu nhập.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.