Carlisle Companies Incorporated (CSL), công ty hàng đầu thế giới về các sản phẩm phong bì xây dựng thương mại và công nghiệp, đã báo cáo kết quả kinh doanh mạnh mẽ trong cuộc gọi thu nhập quý III/2024, bất chấp việc phải đối mặt với những cơn gió ngược từ thị trường nhà ở và thiên tai. Công ty đã công bố doanh thu tăng 6% lên 1,3 tỷ đô la và tăng đáng kể 24% thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu (EPS) lên 5,78 đô la. Biên EBITDA điều chỉnh cũng có sự mở rộng đáng chú ý lên 27,6%. Trọng tâm của Carlisle vẫn kiên định với chiến lược Tầm nhìn 2030, được thiết kế để đạt được EPS 40 đô la và nâng cao giá trị cổ đông thông qua đổi mới, hoạt động xuất sắc và sáp nhập và mua lại chiến lược (M &A).
Những điểm chính
- Carlisle Companies đạt doanh thu tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 1,3 tỷ USD, EPS điều chỉnh tăng 24% lên 5,78 USD.
- Mảng CCM của công ty có doanh thu tăng 9%, trong khi CWT giảm 3%.
- Carlisle cam kết với chiến lược Tầm nhìn 2030, hướng tới EPS 40 đô la và đã mua lại 1,1 triệu cổ phiếu với giá 466 triệu đô la trong quý 3.
- Mức tăng cổ tức 18% đã được tuyên bố và công ty đã đầu tư đáng kể vào R &D và M &A, bao gồm cả việc mua lại PlastiFab.
- Triển vọng tăng trưởng doanh thu cả năm giảm nhẹ xuống 10%, với kỳ vọng tái khẳng định về 150 điểm cơ bản điều chỉnh mở rộng biên EBITDA.
Triển vọng công ty
- Chiến lược Tầm nhìn 2030 tập trung vào việc đạt được 40 đô la EPS và 25% lợi nhuận trên vốn đầu tư (ROIC).
- Tăng trưởng doanh thu cả năm 2024 dự kiến đạt xấp xỉ 10%, với mức tăng trưởng EPS cả năm kỷ lục dự kiến vượt 25%.
- Carlisle dự đoán điều kiện thị trường thuận lợi và sự phục hồi trong việc lợp lại và xây dựng mới vào nửa cuối năm 2025.
Điểm nổi bật của Bearish
- Doanh số bán hàng trong phân khúc CWT giảm 3% do lãi suất cao hơn ảnh hưởng đến hoạt động nhà ở.
- EBITDA điều chỉnh cho CWT giảm 14% chủ yếu do sự suy thoái của thị trường nhà ở.
- Kết quả kinh doanh quý 3 bị ảnh hưởng tiêu cực bởi các cuộc đình công cảng và bão, với thiệt hại từ 10 triệu đến 15 triệu USD.
Điểm nổi bật của Bullish
- Doanh thu mảng CCM tăng 9%, được thúc đẩy bởi nhu cầu điều chỉnh và bình thường hóa hàng tồn kho.
- Việc mua lại PlastiFab dự kiến sẽ đóng góp thêm 0,30 đô la vào EPS điều chỉnh vào năm 2025.
Carlisle duy trì một bảng cân đối kế toán mạnh mẽ với 1,5 tỷ đô la tiền mặt và 1 tỷ đô la có sẵn theo cơ sở tín dụng quay vòng.
Bỏ lỡ
- Triển vọng tăng trưởng doanh thu cả năm giảm nhẹ xuống 10%.
- Giá CWT giảm khoảng 2% trong quý 3 và quý 4 do thị trường nhà ở yếu và những thách thức trong phân khúc bọt phun.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Đầu tư R&D được thiết lập để tăng dần lên 3% doanh thu vào năm 2030, nhắm mục tiêu 25% doanh thu từ các sản phẩm mới.
- Christian Koch bày tỏ triển vọng tích cực cho thị trường lợp mái lại và dự đoán sự phục hồi của thị trường nhà ở và sửa chữa vào nửa cuối năm 2025.
- Xu hướng giá nguyên vật liệu ổn định đã được ghi nhận, với một số biến động.
Đội ngũ quản lý của Carlisle bày tỏ sự tin tưởng vào các sáng kiến chiến lược và cải tiến hoạt động của họ, dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng dài hạn và nâng cao giá trị cổ đông. Tình hình tài chính mạnh mẽ của công ty và cam kết phân bổ vốn có kỷ luật, cùng với phát triển sản phẩm sáng tạo, định vị tốt để điều hướng các thách thức thị trường hiện tại và đạt được các mục tiêu Tầm nhìn 2030 đầy tham vọng.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Carlisle Companies Incorporated (CSL) tiếp tục chứng minh hiệu quả tài chính mạnh mẽ, phù hợp với chiến lược Tầm nhìn 2030. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy vốn hóa thị trường của CSL ở mức 19,31 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của CSL trong lĩnh vực sản phẩm xây dựng công nghiệp.
Cam kết của công ty đối với giá trị cổ đông được thể hiện rõ trong chính sách cổ tức. Theo InvestingPro Tips, CSL đã duy trì chi trả cổ tức trong 54 năm liên tiếp ấn tượng và đã tăng cổ tức trong 31 năm liên tiếp. Hồ sơ theo dõi tăng trưởng cổ tức nhất quán này hỗ trợ thông báo gần đây của công ty về mức tăng cổ tức 18% trong cuộc gọi thu nhập.
Sức khỏe tài chính của CSL được nhấn mạnh hơn nữa bởi các chỉ số lợi nhuận của nó. Công ty tự hào có tỷ lệ P / E là 14,67, điều này cho thấy nó có thể bị định giá thấp so với tiềm năng thu nhập của nó. Điều này được bổ sung bởi InvestingPro Tip chỉ ra rằng CSL đang giao dịch ở tỷ lệ P / E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, có khả năng báo hiệu một điểm vào hấp dẫn cho các nhà đầu tư.
Hiệu quả hoạt động của công ty được phản ánh qua tỷ suất lợi nhuận trên tài sản mạnh mẽ 19,79% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024. Điều này phù hợp với sự tập trung của ban quản lý vào sự xuất sắc và đổi mới hoạt động như một phần của chiến lược Tầm nhìn 2030 của họ.
Các nhà đầu tư xem xét CSL có thể quan tâm khi biết rằng InvestingPro cung cấp 14 mẹo bổ sung cho cổ phiếu này, cung cấp phân tích toàn diện hơn về tiềm năng đầu tư của nó. Những hiểu biết này có thể đặc biệt có giá trị do động lực thị trường phức tạp của công ty và các sáng kiến chiến lược được nêu trong cuộc gọi thu nhập.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.